breadcrumbDescription
Definer, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter
Konfigurationer af dokumentbehandling definerer strukturen og reglerne for udtrækning af data fra dine dokumenter. Ved at oprette disse konfigurationer definerer du, hvilke oplysninger der skal søges efter, og hvordan de udtrukne data skal organiseres. Dette trin er vigtigt, før du kan behandle dokumenter i dine forløb eller opsætte gennemgangsarbejdsflows.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Vis understøttede versioner. |
| Denne funktion kræver MuleSoft for Flow: IDP-tilføjelsesprogram. Professional Edition kræver API-adgangstilføjelsesprogrammet. Hvis du vil købe, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Funktioner til dokumentbehandling kræver, at Einstein generative AI er aktiveret i Opsætning, og Data 360 er klargjort og aktiveret for din organisation. |
| MuleSoft for forløb: IDP-funktioner, der bruges sammen med Agentforce, kræver Foundations eller Agentforce 1-versionen. Hvis du vil købe disse versioner, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, læse, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurationer: | Administrer konfigurationer af dokumentbehandling |
Før du definerer, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter, skal du sørge for, at du har:
- Eksempeldokumenter af den type, du ønsker at behandle (PDF'er, billeder eller scannede dokumenter)
- En liste over de specifikke datafelter, du vil udtrække fra dine dokumenter
- Knowledge af datatyperne for hvert felt (tekst, tal, valuta eller dato)
- Forståelse af den dokumentstruktur og det layout, du vil behandle
- Grundlæggende kendskab til Flow Builder (for de næste trin i arbejdsflowet)
Opret konfigurationer af dokumentbehandling i appen Automatisering for at definere instruktionerne og outputstrukturen for hver type dokument, der skal behandles. Du kan uploade dokumenter og teste udtrækningsprocessen, mens du opretter konfigurationen af dokumentbehandling.
- I appen Automatisering skal du vælge fanen Dokumentbehandling.
- Klik på Ny konfiguration af dokumentbehandling.
-
Klik på Upload filer, og vælg et eksempeldokument, der skal bruges som grundlag for oprettelse af en konfiguration af dokumentbehandling.
Klik på Udført, når uploaden er færdig.
-
Klik på Brug automatisk udtrækning for automatisk at tilføje felter og tabeller baseret på det uploadede dokument.
Dette er den anbefalede tilgang, da den scanner eksempeldokumentet og automatisk identificerer og udtrækker alle fundne felter.
- Valgfrit:
Hvis der er behov for det, kan du manuelt føje yderligere felter og tabeller til konfigurationen.
- I panelet Output skal du klikke på Felter og klikke på Tilføj felt.
- Angiv Navn, Felttype (streng, tal, boolesk) og eventuelt Meddelelsesinstruktioner med yderligere detaljer, som Einstein skal overveje under udtrækningsprocessen.
- Klik på Tilføj.
- Fortsæt med at tilføje felter efter behov.
- Hvis du vil tilføje tabeller, skal du i panelet Output vælge fanen tabeller.
- Klik på Tilføj tabel.
- Angiv Navn, eventuelt Bed om instruktioner, og klik på Tilføj.
- Klik på tabelnavnet, og vælg fanen Kolonner.
- Klik på Tilføj kolonne.
- Angiv Navn, Felttype, eventuelt Bed om instruktioner, og klik på Tilføj.
Du kan tilføje felter og tabeller manuelt efter automatisk udtrækning eller vælge at oprette konfigurationen helt manuelt ved at klikke på Opret manuelt i stedet for at bruge automatisk udtrækning. -
Klik på Test for at analysere dit uploadede dokument og se de udtrukne tabeldata.
Testresultaterne viser udtrukne værdier for hvert felt og hver tabel sammen med konfidensscores, der angiver nøjagtigheden af udtrækningen.
- Når du er færdig med at oprette konfigurationen, skal du angive et navn til din konfiguration af dokumentbehandling og klikke på Gem.
Din konfiguration af dokumentbehandling er nu gemt og klar til brug. Konfigurationen definerer alle felter og datatyper, der skal udtrækkes fra dine dokumenter. Du kan bekræfte, at konfigurationen er fuldført ved at kontrollere, at:
- Alle påkrævede felter er defineret med relevante datatyper
- Testanalysen viser nøjagtige udtrækningsresultater
- Konfidensscores er acceptable for din anvendelsessituation
Denne konfiguration kan nu bruges i dine forløb med handlingen Udtræk data fra dokument, og du kan oprette gennemgangsstrukturer for at validere de udtrukne data.
Her er et eksempel på feltkonfigurationer til behandling af fakturaer:
| Feltnavn | API-navn | Felttype | Meddelelsesinstruktion |
|---|---|---|---|
| Firmanavn | CompanyName | Tekst | Udtræk leverandør- eller firmanavnet fra fakturasidehovedet |
| Bestillingsnummer | OrderNumber | Tekst | Find fakturaen eller bestillingsnummeret, normalt i nærheden af toppen af dokumentet |
| Indkøbernavn | PurchaserName | Tekst | Udtræk kunden eller købernavnet fra fakturaafsnittet |
| I alt | TotalAmount | Valuta | Find det samlede forfaldne beløb, sædvanligvis nederst på fakturaen |
| Moms | TaxAmount | Valuta | Udtræk momsbeløbet, hvis det er angivet separat |
Dette eksempel viser, hvordan du strukturerer feltdefinitioner for almindelige fakturdata. Meddelelsesinstruktionerne hjælper Einstein med at forstå, hvor de skal lede efter de enkelte oplysninger i dokumentet.
Når du har defineret, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter, skal du opsætte dokumentudtrækning og distribution til human gennemgang. Se Opsæt dokumentudtrækning og distribution til Human Review.
