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Definir qué datos extraer de sus documentos
Las Configuraciones de procesamiento de documentos definen la estructura y las reglas para extraer datos de sus documentos. Al crear estas configuraciones, define qué información buscar y cómo organizar los datos extraídos. Este paso es esencial antes de poder procesar documentos en sus flujos o configurar flujos de trabajo de revisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones admitidas. |
| Esta función requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en Configuración y Data 360 aprovisionada y activada para su organización. |
| MuleSoft para Flow: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: | Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos |
Antes de definir qué datos extraer de sus documentos, asegúrese de que tiene:
- Documentos de muestra del tipo que desea procesar (PDF, imágenes o documentos escaneados)
- Una lista de los campos de datos específicos que desea extraer de sus documentos
- Knowledge de los tipos de datos para cada campo (Texto, Número, Divisa o Fecha)
- Comprensión de la estructura y el formato del documento que desea procesar
- Familiaridad básica con Flow Builder (para los siguientes pasos en el flujo de trabajo)
Cree Configuraciones de procesamiento de documentos en la aplicación Automatización para definir las instrucciones y la estructura de salida para cada tipo de documento a procesar. Puede cargar documentos y probar el proceso de extracción mientras crea la Configuración de procesamiento de documentos.
- En la aplicación Automatización, seleccione la ficha Procesamiento de documentos.
- Haga clic en Nueva configuración de procesamiento de documentos.
-
Haga clic en Cargar archivos y seleccione un documento de ejemplo para utilizar como base para crear una configuración de Procesamiento de documentos.
Haga clic en Hecho cuando finalice la carga.
-
Haga clic en Uso de extracción automática para agregar automáticamente campos y tablas basándose en el documento cargado.
Este es el enfoque recomendado ya que explora el documento de muestra e identifica y extrae automáticamente todos los campos encontrados.
- Opcional:
Si es necesario, agregue manualmente campos y tablas adicionales a la configuración.
- En el panel Salidas, haga clic en Campos y haga clic en Agregar campo.
- Proporcione Nombre, Tipo de campo (cadena, número, booleano) e instrucciones de solicitud opcionales con detalles adicionales a tener en cuenta por Einstein durante el proceso de extracción.
- Haga clic en Agregar.
- Siga agregando campos según sea necesario.
- Para agregar tablas, en el panel Salidas, seleccione la ficha Tablas.
- Haga clic en Agregar tabla.
- Proporcione Nombre, opcionalmente Instrucciones de solicitud y haga clic en Agregar.
- Haga clic en el nombre de la tabla y seleccione la ficha Columnas.
- Haga clic en Agregar columna.
- Proporcione Nombre, Tipo de campo, Instrucciones de solicitud opcionales y haga clic en Agregar.
Puede agregar campos y tablas manualmente después de la extracción automática o elegir crear la configuración completamente manualmente haciendo clic en Crear manualmente en vez de Utilizar extracción automática. -
Haga clic en Prueba para analizar su documento cargado y ver los datos de tabla extraídos.
Los resultados de la prueba muestran valores extraídos para cada campo y tabla, junto con puntuajes de confianza que indican la precisión de la extracción.
- Tras finalizar la creación de la configuración, proporcione un nombre para su Configuración de procesamiento de documentos y haga clic en Guardar.
Su configuración de procesamiento de documentos está ahora guardada y lista para su uso. La configuración define todos los campos y tipos de datos para extraer de sus documentos. Puede verificar que la configuración está completa comprobando que:
- Todos los campos obligatorios se definen con tipos de datos apropiados
- El análisis de prueba muestra resultados de extracción precisos
- Los puntuajes de confianza son aceptables para su caso de uso
Esta configuración se puede utilizar ahora en sus flujos con la acción Extraer datos de documento, y puede crear marcos de trabajo de revisión para validar los datos extraídos.
Este es un ejemplo de configuraciones de campo para procesar facturas:
| Nombre del campo | Nombre de API | Tipo de campo | Instrucción de solicitud |
|---|---|---|---|
| Nombre de compañía | CompanyName | Texto | Extraer el nombre del proveedor o la compañía del encabezado de factura |
| Número del pedido | OrderNumber | Texto | Buscar el número de factura o pedido, normalmente cerca de la parte superior del documento |
| Nombre de comprador | PurchaserName | Texto | Extraer el nombre del cliente o comprador de la sección de facturación |
| Total | TotalAmount | Divisa | Busque el importe total vencido, normalmente en la parte inferior de la factura |
| Impuesto | TaxAmount | Divisa | Extraer el importe de impuestos si se enumera por separado |
Este ejemplo muestra cómo estructurar definiciones de campo para datos de factura comunes. Las instrucciones de solicitud ayudan Einstein a comprender dónde buscar cada información en el documento.
Después de definir qué datos extraer de sus documentos, configure la extracción de documentos y el enrutamiento a revisión humana. Consulte Configurar extracción de documentos y enrutamiento a Human Review.
