Määritä mitä tietoja noudetaan asiakirjoistasi
Asiakirjojen käsittelykokoonpanot määrittävät rakenteen ja säännöt, joilla data noudetaan asiakirjoistasi. Luomalla nämä kokoonpanot voit määrittää, mitä tietoja etsitään ja miten noudettu data järjestetään. Tämä vaihe on välttämätön ennen kuin voit käsitellä asiakirjoja kuluissasi tai määrittää tarkastustyönkulkuja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen luominen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen: | Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen hallinta |
Varmista ennen kuin määrität, mitä tietoja noudetaan asiakirjoistasi, että sinulla on:
- Esimerkkitiedostot, joiden tyyppiä haluat käsitellä (PDF-tiedostot, kuvat tai skannatut asiakirjat)
- Luettelo tietyistä datakentistä, jotka haluat noutaa asiakirjoistasi
- Kunkin kentän tietotyyppien Knowledge (Teksti, Numero, Valuutta tai Päivämäärä)
- Käsiteltävän asiakirjan rakenteen ja asettelun ymmärtäminen
- Flow Builderin perustieto (työnkulun seuraaville vaiheille)
Luo asiakirjojen käsittelykokoonpanot automatisointisovelluksessa määrittääksesi ohjeet ja tulosrakenteen käsiteltäville asiakirjatyypeille. Voit ladata asiakirjoja palvelimelle ja testata noutoprosessia luodessasi asiakirjan käsittelykokoonpanoa.
- Valitse Automatisointi-sovelluksesta Asiakirjan käsittely -välilehti.
- Napsauta Uusi asiakirjojen käsittelykokoonpano.
-
Napsauta Lataa tiedostoja palvelimelle ja valitse esimerkkidokumentti, jota käytetään asiakirjan käsittelykokoonpanon luomiseen.
Napsauta Valmis, kun lataus on valmis.
-
Napsauta Käytä automaattista noutoa lisätäksesi automaattisesti kenttiä ja taulukoita palvelimelle ladatun asiakirjan perusteella.
Tämä on suositeltu tapa, koska se skannaa esimerkkitiedoston ja tunnistaa ja noutaa kaikki löytämät kentät automaattisesti.
- Valinnainen:
Lisää kenttiä ja taulukoita manuaalisesti tarvittaessa kokoonpanoon.
- Napsauta Tulos-paneelista Kentät ja napsauta Lisää kenttä.
- Anna Nimi, Kenttätyyppi (merkkijono, numero, totuusarvo) ja halutessasi Pyydä ohjeita lisätiedoilla, jotka Einstein voi ottaa huomioon noutoprosessin aikana.
- Napsauta Lisää.
- Jatka kenttien lisäämistä tarvittaessa.
- Jos haluat lisätä taulukoita, valitse Tulokset-paneelista Taulukot-välilehti.
- Napsauta Lisää taulukko.
- Anna nimi, pyydä ohjeita halutessasi ja napsauta Lisää.
- Napsauta taulukon nimeä ja valitse Sarakkeet-välilehti.
- Napsauta Lisää sarake.
- Syötä Nimi, Kenttätyyppi, halutessasi Pyydä ohjeita ja napsauta Lisää.
Voit lisätä kenttiä ja taulukoita manuaalisesti automaattisen noudon jälkeen tai luoda kokoonpanon kokonaan manuaalisesti napsauttamalla Luo manuaalisesti sen sijaan, että käyttäisit automaattista noutoa. -
Napsauta Testi analysoidaksesi palvelimelle ladattua asiakirjaasi ja nähdäksesi noudetun taulukon tiedot.
Testitulokset näyttävät kunkin kentän ja taulukon kerätyt arvot sekä luottamustason pistemäärät, jotka osoittavat keruun tarkkuuden.
- Kun olet luonut kokoonpanon, anna asiakirjan käsittelykokoonpanollesi nimi ja napsauta Tallenna.
Asiakirjojen käsittelykokoonpanosi on nyt tallennettu ja valmiina käyttöön. Kokoonpano määrittää kaikki kentät ja datatyypit, jotka noudetaan asiakirjoistasi. Voit varmistaa, että kokoonpano on valmis tarkistamalla, että:
- Kaikki pakolliset kentät on määritetty asiaankuuluvilla datatyypeillä
- Testausanalyysi näyttää tarkkoja noutotuloksia
- Luottamustason pisteet hyväksytään käyttötarkoituksessasi
Tätä kokoonpanoa voidaan nyt käyttää kuluissasi Nouda dataa asiakirjasta -toiminnon kanssa, ja voit luoda tarkastuskehyksiä kerätyn datan vahvistamiseksi.
Alla on esimerkki laskujen käsittelyyn tarkoitetuista kenttäkokoonpanoista:
| Kentän nimi | API-nimi | Kenttätyyppi | Kehotteen ohje |
|---|---|---|---|
| Yhtiön nimi | CompanyName | Teksti | Nouda myyjän tai yrityksen nimi laskun yläpalkista |
| Tilausnumero | Tilausnumero | Teksti | Etsi laskun tai tilauksen numero, tavallisesti asiakirjan ylälaidassa |
| Ostajan nimi | OstajanNimi | Teksti | Nouda asiakkaan tai ostajan nimi laskutusosiosta |
| Yhteensä | TotalAmount | Valuutta | Etsi erääntyvä kokonaissumma, tavallisesti laskun alalaidasta |
| Vero | TaxAmount | Valuutta | Nouda veron summa, jos se on erikseen mainittu |
Tämä esimerkki osoittaa, miten voit rakentaa yleisten laskujen datan kenttämääritelmiä. Kehotteiden ohjeet auttavat Einsteinia ymmärtämään, mistä hakea asiakirjan kaikkia tietoja.
Kun olet määrittänyt, mitä tietoja noudetaan asiakirjoistasi, määritä asiakirjojen nouto ja reititys henkilökohtaiseen tarkastukseen. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen noutamisen ja reitityksen määrittäminen henkilökohtaiseen tarkastukseen.
