Definizione dei dati da estrarre dai documenti
Le configurazioni di elaborazione dei documenti definiscono la struttura e le regole per l'estrazione dei dati dai documenti. Creando queste configurazioni, si definiscono le informazioni da cercare e come organizzare i dati estratti. Questo passaggio è essenziale prima di poter elaborare i documenti nei flussi o impostare flussi di lavoro di revisione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
Prima di definire i dati da estrarre dai documenti, assicurarsi di:
- Documenti di esempio del tipo che si desidera elaborare (PDF, immagini o documenti acquisiti)
- Elenco dei campi dati specifici che si desidera estrarre dai documenti
- Knowledge dei tipi di dati per ogni campo (Testo, Numero, Valuta o Data)
- Comprensione della struttura e del layout del documento che si desidera elaborare
- Familiarità di base con Flow Builder (per le fasi successive del flusso di lavoro)
Creare configurazioni di elaborazione documenti nell'app Automation per definire le istruzioni e la struttura di output per ogni tipo di documento da elaborare. È possibile caricare documenti e testare il processo di estrazione durante la creazione della configurazione di elaborazione documenti.
- Nell'app Automazione, selezionare la scheda Elaborazione documenti.
- Fare clic su Nuova configurazione elaborazione documenti.
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Fare clic su Carica file e selezionare un documento di esempio da utilizzare come base per la creazione di una configurazione di elaborazione documenti.
Fare clic su Fatto al termine del caricamento.
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Fare clic su Utilizza estrazione automatica per aggiungere automaticamente campi e tabelle in base al documento caricato.
Questo è l'approccio consigliato poiché analizza il documento di esempio e identifica ed estrae automaticamente tutti i campi trovati.
- Facoltativo:
Se necessario, aggiungere manualmente altri campi e tabelle alla configurazione.
- Nel riquadro Output, fare clic su Campi e quindi su Aggiungi campo.
- Specificare Nome, Tipo di campo (stringa, numero, booleano) e, se si desidera, Istruzioni prompt con dettagli aggiuntivi che Einstein deve considerare durante il processo di estrazione.
- Fare clic su Aggiungi.
- Continuare ad aggiungere i campi se necessario.
- Per aggiungere tabelle, nel riquadro Output selezionare la scheda Tabelle.
- Fare clic su Aggiungi tabella.
- Specificare Nome, se si desidera, Prompt Instructions (Istruzioni prompt) e fare clic su Aggiungi.
- Fare clic sul nome della tabella e selezionare la scheda Colonne.
- Fare clic su Aggiungi colonna.
- Specificare Nome, Tipo di campo, se si desidera Istruzioni prompt e fare clic su Aggiungi.
È possibile aggiungere manualmente campi e tabelle dopo l'estrazione automatica oppure scegliere di creare la configurazione interamente manualmente facendo clic su Crea manualmente anziché utilizzare l'estrazione automatica. -
Fare clic su Testa per analizzare il documento caricato e visualizzare i dati della tabella estratta.
I risultati dei test mostrano i valori estratti per ogni campo e tabella, insieme ai punteggi di confidenza che indicano la precisione dell'estrazione.
- Dopo aver completato la creazione della configurazione, specificare un nome per la configurazione di elaborazione documenti e fare clic su Salva.
La configurazione di elaborazione documenti è ora salvata e pronta per l'uso. La configurazione definisce tutti i campi e i tipi di dati da estrarre dai documenti. È possibile verificare che la configurazione sia stata completata controllando che:
- Tutti i campi obbligatori sono definiti con tipi di dati appropriati
- L'analisi del test mostra risultati di estrazione precisi
- I punteggi di confidenza sono accettabili per il proprio caso d'uso
Questa configurazione può ora essere utilizzata nei flussi con l'azione Estrai dati dal documento ed è possibile creare framework di revisione per convalidare i dati estratti.
Di seguito è riportato un esempio di configurazioni di campo per l'elaborazione delle fatture:
| Nome campo | Nome API | Tipo di campo | Istruzione prompt |
|---|---|---|---|
| Nome società | CompanyName | Testo | Estrarre il nome del fornitore o della società dall'intestazione della fattura |
| Numero ordine | OrderNumber | Testo | Trovare la fattura o il numero d'ordine, di solito vicino alla parte superiore del documento |
| Nome acquirente | PurchaserName | Testo | Estrarre il nome del cliente o dell'acquirente dalla sezione di fatturazione |
| Totale | TotalAmount | Valuta | Trova l'importo totale dovuto, di solito in fondo alla fattura |
| Imposta | TaxAmount | Valuta | Estrarre l'ammontare dell'imposta se indicato separatamente |
Questo esempio mostra come strutturare le definizioni dei campi per i dati delle fatture comuni. Le istruzioni del prompt aiutano Einstein a capire dove cercare ogni informazione nel documento.
Dopo aver definito i dati da estrarre dai documenti, impostare l'estrazione dei documenti e l'instradamento alla revisione umana. Vedere Impostazione dell'estrazione dei documenti e instradamento alla revisione umana.
