Definiëren welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd
Documentverwerkingsconfiguraties definiëren de structuur en regels voor het extraheren van gegevens uit uw documenten. Door deze configuraties te maken definieert u naar welke informatie moet worden gezocht en hoe de geëxtraheerde gegevens moeten worden ingedeeld. Deze stap is essentieel voordat u documenten in uw stromen kunt verwerken of controlewerkstromen kunt instellen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentverwerkingsconfiguraties maken, lezen, bewerken en verwijderen: | Documentverwerkingsconfiguraties beheren |
Voordat u definieert welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd, zorgt u ervoor dat u beschikt over:
- Voorbeelddocumenten van het type dat u wilt verwerken (PDF-bestanden, afbeeldingen of gescande documenten)
- Een lijst van de specifieke gegevensvelden die u uit uw documenten wilt extraheren
- Knowledge van de gegevenstypen voor elk veld (Tekst, Getal, Valuta of Datum)
- Inzicht in de documentstructuur en lay-out die u wilt verwerken
- Basiskennis van Flow Builder (voor de volgende stappen in de werkstroom)
Maak Documentverwerkingsconfiguraties in de Automatisering-app om de instructies en uitvoerstructuur te definiëren voor elk type document dat moet worden verwerkt. U kunt documenten uploaden en het extractieproces testen terwijl u de configuratie voor documentverwerking maakt.
- Selecteer in de app Automatisering het tabblad Documentverwerking.
- Klik op Nieuwe documentverwerkingsconfiguratie.
-
Klik op Bestanden uploaden en selecteer een voorbeelddocument dat u wilt gebruiken als basis voor het maken van een configuratie voor Documentverwerking.
Klik op Gereed wanneer de upload is voltooid.
-
Klik op Automatische extractie gebruiken om automatisch velden en tabellen toe te voegen op basis van het geüploade document.
Dit is de aanbevolen benadering omdat het voorbeelddocument wordt gescand en automatisch alle gevonden velden worden geïdentificeerd en geëxtraheerd.
- Optioneel:
Voeg indien nodig handmatig extra velden en tabellen toe aan de configuratie.
- Klik in het deelvenster Uitvoer op Velden en vervolgens op Veld toevoegen.
- Geef Naam, Veldtype (tekenreeks, getal, booleaans) en optioneel Aanwijzingsinstructies op met aanvullende details waarmee Einstein rekening moet houden tijdens het extractieproces.
- Klik op Toevoegen.
- Blijf velden toevoegen zoals nodig.
- Selecteer voor het toevoegen van tabellen in het deelvenster Uitvoer het tabblad Tabellen.
- Klik op Tabel toevoegen.
- Geef Naam op, eventueel Aanwijzingsinstructies, en klik op Toevoegen.
- Klik op de tabelnaam en selecteer het tabblad Kolommen.
- Klik op Kolom toevoegen.
- Geef Naam, Veldtype en optioneel Aanwijzingsinstructies op en klik op Toevoegen.
U kunt velden en tabellen handmatig toevoegen na automatische extractie of ervoor kiezen om de configuratie volledig handmatig te maken door op Handmatig maken te klikken in plaats van Automatische extractie te gebruiken. -
Klik op Testen om uw geüploade document te analyseren en de geëxtraheerde tabelgegevens te zien.
De testresultaten tonen geëxtraheerde waarden voor elk veld en elke tabel, samen met vertrouwensscores die de nauwkeurigheid van de extractie aangeven.
- Nadat u klaar bent met het maken van de configuratie, geeft u een naam op voor uw configuratie voor documentverwerking en klikt u op Opslaan.
Uw configuratie voor documentverwerking is nu opgeslagen en klaar voor gebruik. De configuratie definieert alle velden en gegevenstypen die uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd. U kunt controleren of de configuratie is voltooid door te controleren of:
- Alle verplichte velden worden gedefinieerd met de juiste gegevenstypen
- De testanalyse toont nauwkeurige extractieresultaten
- Vertrouwensscores zijn acceptabel voor uw gebruikscase
Deze configuratie kan nu in uw stromen worden gebruikt met de actie Gegevens extraheren uit document en u kunt beoordelingskaders maken om de geëxtraheerde gegevens te valideren.
Hier is een voorbeeld van veldconfiguraties voor het verwerken van facturen:
| Veldnaam | API-naam | Veldtype | Aanwijzingsinstructie |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | CompanyName | Tekst | De naam van de leverancier of het bedrijf extraheren uit de koptekst van de factuur |
| Ordernummer | OrderNumber | Tekst | Zoek het factuur- of ordernummer, doorgaans boven aan het document |
| Naam koper | Kopersnaam | Tekst | De naam van de klant of koper extraheren uit de factureringssectie |
| Totaal | TotalAmount | Valuta | Zoek het verschuldigde totaalbedrag, meestal onderaan de factuur |
| Belasting | TaxAmount | Valuta | Het belastingbedrag extraheren indien afzonderlijk vermeld |
In dit voorbeeld ziet u hoe u velddefinities structureert voor veelvoorkomende factuurgegevens. De aanwijzingen geven Einstein inzicht in de plaats waar naar elk stukje informatie in het document moet worden gezocht.
Nadat u hebt gedefinieerd welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd, stelt u documentextractie en routering naar menselijke beoordeling in. Zie Documentextractie en routering naar menselijke beoordeling instellen.
