Definere hvilke data som skal trekkes ut fra dokumentene
Dokumentbehandlingskonfigurasjoner definerer strukturen og reglene for uttrekking av data fra dokumentene. Ved å opprette disse konfigurasjonene definerer du hvilken informasjon som skal søkes etter og hvordan de uttrukne dataene skal organiseres. Dette trinnet er viktig før du kan behandle dokumenter i flytene eller konfigurere arbeidsflyter for gjennomgang.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se støttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever MuleSoft for flyt: IDP-tillegget. Professional Edition krever tillegget for API-tilgang. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjøpe. |
| Dokumentbehandlingsfunksjoner krever at Einstein generativ AI er slått på i Oppsett, og Data 360 er klargjort og aktivert for organisasjonen. |
| MuleSoft for flyt: IDP-funksjoner som brukes i Agentforce, krever Foundations eller Agentforce 1 Edition. Hvis du vil kjøpe disse versjonene, kontakter du din Salesforce-kundeansvarlige. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette, lese, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurasjoner: | Behandle dokumentbehandlingskonfigurasjoner |
Før du definerer hvilke data som skal trekkes ut fra dokumentene, må du forsikre deg om at du har:
- Eksempel på dokumenter av typen du vil behandle (PDF-filer, bilder eller skannede dokumenter)
- En liste over de spesifikke datafeltene du vil trekke ut fra dokumentene
- Knowledge av datatypene for hvert felt (tekst, tall, valuta eller dato)
- Forståelse av dokumentstrukturen og -oppsettet du vil behandle
- Grunnleggende kjennskap til Flow Builder (for de neste trinnene i arbeidsflyten)
Opprett Dokumentbehandlingskonfigurasjoner i Automatisering-appen for å definere instruksjonene og utdatastrukturen for hver type dokument som skal behandles. Du kan laste opp dokumenter og teste uttrekksprosessen mens du oppretter Dokumentbehandlingskonfigurasjon.
- Velg fanen Dokumentbehandling i Automatisering-appen.
- Klikk på Ny dokumentbehandlingskonfigurasjon.
-
Klikk på Last opp filer, og velg et eksempeldokument som skal brukes som grunnlag for å opprette en Dokumentbehandling-konfigurasjon.
Klikk på Ferdig når opplastingen er ferdig.
-
Klikk på Bruk automatisk uttrekk for å legge til felt og tabeller automatisk basert på det opplastede dokumentet.
Dette er den anbefalte løsningen fordi den skanner eksempeldokumentet og automatisk identifiserer og trekker ut alle funnede felt.
- Valgfritt:
Legg om nødvendig til flere felt og tabeller manuelt i konfigurasjonen.
- Klikk på Felt i Utdata-panelet, og klikk på Legg til felt.
- Oppgi Navn, Felttype (streng, tall, boolsk) og eventuelt Ledetekstinstruksjoner med flere detaljer som Einstein kan vurdere under uttrekkingsprosessen.
- Klikk på Legg til.
- Fortsett å legge til felt etter behov.
- Velg fanen Tabeller i Utdata-panelet for å legge til tabeller.
- Klikk på Legg til tabell.
- Oppgi Navn, eventuelt Be om instruksjoner, og klikk på Legg til.
- Klikk på tabellnavnet og velg fanen Kolonner.
- Klikk på Legg til kolonne.
- Oppgi Navn, Felttype, eventuelt Be om instruksjoner, og klikk på Legg til.
Du kan legge til felt og tabeller manuelt etter automatisk uttrekk eller velge å opprette konfigurasjonen helt manuelt ved å klikke på Opprett manuelt i stedet for å bruke automatisk uttrekk. -
Klikk på Test for å analysere det opplastede dokumentet og se de uttrukne tabelldataene.
Testresultatene viser uttrukne verdier for hvert felt og tabell sammen med konfidensscore som angir nøyaktigheten av uttrekkingen.
- Når du er ferdig med å opprette konfigurasjonen, oppgir du et navn på Dokumentbehandlingskonfigurasjon og klikker på Lagre.
Dokumentbehandlingskonfigurasjonen er nå lagret og klar til bruk. Konfigurasjonen definerer alle feltene og datatypene som skal trekkes ut fra dokumentene. Du kan kontrollere at konfigurasjonen er fullført ved å kontrollere at
- Alle nødvendige felt defineres med de riktige datatypene
- Testanalysen viser nøyaktige uttrekksresultater
- Konfidensscore er akseptabelt for ditt bruksområde
Denne konfigurasjonen kan nå brukes i flytene med handlingen Trekk ut data fra dokument, og du kan opprette gjennomgangsrammeverk for å validere uttrukne data.
Her er et eksempel på feltkonfigurasjoner for behandling av fakturaer:
| Feltnavn | API-navn | Felttype | Ledetekstinstruksjon |
|---|---|---|---|
| Firmanavn | CompanyName | Tekst | Trekk ut leverandør- eller firmanavnet fra fakturaoverskriften |
| Bestillingsnummer | Bestillingsnummer | Tekst | Finn fakturaen eller bestillingsnummeret, vanligvis nær øverst i dokumentet |
| Kjøpernavn | Kjøpernavn | Tekst | Trekk ut kunden eller kjøpernavnet fra faktureringsdelen |
| Totalt | TotalAmount (Totalbeløp) | Valuta | Finn det totale forfalte beløpet, vanligvis nederst i fakturaen |
| Skatt | TaxAmount (Skattbeløp) | Valuta | Trekk ut avgiftsbeløpet hvis det er oppført separat |
Dette eksemplet viser hvordan du strukturerer feltdefinisjoner for vanlige fakturadata. Ledetekstinstruksjonene hjelper Einstein med å forstå hvor de skal se etter hver informasjon i dokumentet.
Når du har definert hvilke data som skal trekkes ut fra dokumentene, konfigurerer du dokumentuttrekking og ruting til gjennomgang for brukere. Se Konfigurere dokumentuttrekking og ruting til Human Review.
