Definir quais dados extrair de seus documentos
Configurações de processamento de documentos definem a estrutura e as regras para extrair dados de seus documentos. Ao criar essas configurações, você define que informações procurar e como organizar os dados extraídos. Essa etapa é essencial para que você possa processar documentos em seus fluxos ou configurar fluxos de trabalho de análise.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
Antes de definir quais dados extrair de seus documentos, certifique-se de que você tenha:
- Amostras de documentos do tipo que você deseja processar (PDFs, imagens ou documentos lidos)
- Uma lista dos campos de dados específicos que você deseja extrair de seus documentos
- Knowledge dos tipos de dados para cada campo (texto, número, moeda ou data)
- Entendendo a estrutura e o layout do documento que você deseja processar
- Familiaridade básica com o Flow Builder (para as próximas etapas no fluxo de trabalho)
Crie Configurações de processamento de documentos no aplicativo Automação para definir as instruções e a estrutura de saída para cada tipo de documento a ser processado. Você pode carregar documentos e testar o processo de extração enquanto cria a Configuração de processamento de documentos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Processamento de documento.
- Clique em Nova configuração de processamento de documentos.
-
Clique em Carregar arquivos e selecione um exemplo de documento a ser usado como base para criar uma configuração de Processamento de documentos.
Clique em Concluído quando o upload terminar.
-
Clique em Usar extração automática para adicionar campos e tabelas automaticamente com base no documento carregado.
Essa é a abordagem recomendada, pois ela verifica o documento de amostra e identifica e extrai automaticamente todos os campos encontrados.
- Opcional:
Se necessário, adicione manualmente campos e tabelas adicionais à configuração.
- No painel Saídas, clique em Campos e clique em Adicionar campo.
- Forneça Nome, Tipo de campo (string, número, booleano) e, opcionalmente, Instruções de prompt com detalhes adicionais para o Einstein considerar durante o processo de extração.
- Clique em Adicionar.
- Continue adicionando campos conforme necessário.
- Para adicionar tabelas, no painel Saídas, selecione a guia Tabelas.
- Clique em Adicionar tabela.
- Forneça Nome, opcionalmente Instruções de solicitação e clique em Adicionar.
- Clique no nome da tabela e selecione a guia Colunas.
- Clique em Adicionar coluna.
- Forneça Nome, Tipo de campo, opcionalmente Instruções de solicitação e clique em Adicionar.
Você pode adicionar campos e tabelas manualmente após a extração automática ou optar por criar a configuração totalmente manualmente clicando em Criar manualmente em vez de Usar extração automática. -
Clique em Teste para analisar seu documento carregado e ver os dados da tabela extraídos.
Os resultados de teste mostram os valores extraídos para cada campo e tabela, junto com pontuações de confiança indicando a precisão da extração.
- Depois de concluir a criação da configuração, forneça um nome para a Configuração de processamento de documentos e clique em Salvar.
Sua configuração de processamento de documentos agora está salva e pronta para uso. A configuração define todos os campos e tipos de dados a serem extraídos de seus documentos. Você pode verificar se a configuração está concluída verificando se:
- Todos os campos obrigatórios são definidos com os tipos de dados adequados
- A análise de teste mostra resultados de extração precisos
- As pontuações de confiança são aceitáveis para seu caso de uso
Essa configuração agora pode ser usada em seus fluxos com a ação Extrair dados do documento, e você pode criar estruturas de revisão para validar os dados extraídos.
Aqui está um exemplo de configurações de campo para processar faturas:
| Nome do campo | Nome de API | Tipo de campo | Instrução de prompt |
|---|---|---|---|
| Nome da empresa | CompanyName | Texto | Extraia o nome do fornecedor ou da empresa do cabeçalho da fatura |
| Número do pedido | OrderNumber | Texto | Localize a fatura ou o número do pedido, geralmente perto da parte superior do documento |
| Nome do comprador | PurchaserName | Texto | Extraia o nome do cliente ou do comprador da seção de faturamento |
| Total | TotalAmount | Moeda | Encontre o valor total vencido, geralmente na parte inferior da fatura |
| Imposto | TaxAmount | Moeda | Extraia o valor do imposto se listado separadamente |
Este exemplo mostra como estruturar definições de campo para dados de fatura comuns. As instruções de instruções ajudam o Einstein a entender onde procurar cada informação no documento.
Depois de definir quais dados extrair de seus documentos, configure a extração de documentos e o roteamento para revisão humana. Consulte Configurar a extração de documentos e o encaminhamento para revisão humana.
