Definiera vilka data som ska extraheras från dina dokument
Konfigurationer för dokumentbearbetning definierar strukturen och reglerna för att extrahera data från dina dokument. Genom att skapa dessa konfigurationer definierar du vilken information som ska letas efter och hur extraherade data ska organiseras. Detta steg är viktigt innan du kan bearbeta dokument i dina flöden eller konfigurera granskningsflöden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, läsa, redigera och ta bort dokumentbearbetningskonfigurationer: | Hantera konfigurationer för dokumentbearbetning |
Innan du definierar vilka data som ska extraheras från dina dokument, se till att du har:
- Exempeldokument av den typ du vill bearbeta (PDF:er, bilder eller skannade dokument)
- En lista över de specifika datafält du vill extrahera från dina dokument
- Knowledge för datatyperna för varje fält (Text, Nummer, Valuta eller Datum)
- Förståelse av dokumentstruktur och layout som du vill bearbeta
- Grundläggande förtrogenhet med Flow Builder (för nästa steg i arbetsflödet)
Skapa konfigurationer för dokumentbearbetning i automatiseringsappen för att definiera instruktioner och utdatastruktur för varje typ av dokument att bearbeta. Du kan ladda upp dokument och testa extraheringsprocessen medan du skapar Dokumentbearbetningskonfigurationen.
- I appen Automatisering, välj fliken Dokumentbearbetning.
- Klicka på Ny dokumentbearbetningskonfiguration.
-
Klicka på Ladda upp filer och välj ett exempeldokument att använda som grund för att skapa en konfiguration för dokumentbearbetning.
Klicka på Klar när uppladdningen är klar.
-
Klicka på Använd automatisk extrahering för att automatiskt lägga till fält och tabeller baserat på det uppladdade dokumentet.
Detta är den rekommenderade metoden eftersom den skannar exempeldokumentet och automatiskt identifierar och extraherar alla hittade fält.
- Tillval:
Om det behövs kan du manuellt lägga till ytterligare fält och tabeller i konfigurationen.
- I panelen Utdata, klicka på Fält och klicka på Lägg till fält.
- Ge Namn, Fälttyp (sträng, nummer, boolesk) och om du vill Uppmaningsanvisningar ytterligare information som Einstein kan överväga under extraheringsprocessen.
- Klicka på Lägg till.
- Fortsätt lägga till fält efter behov.
- För att lägga till tabeller, i panelen Utdata, välj fliken Tabeller.
- Klicka på Lägg till tabell.
- Ange namn, om du vill Uppmana instruktioner, och klicka på Lägg till.
- Klicka på tabellnamnet och välj fliken Kolumner.
- Klicka på Lägg till kolumn.
- Ange namn, fälttyp, eventuellt uppmaningsinstruktioner och klicka på Lägg till.
Du kan lägga till fält och tabeller manuellt efter automatisk extrahering eller välja att skapa konfigurationen helt manuellt genom att klicka på Skapa manuellt istället för att använda automatisk extrahering. -
Klicka på Test för att analysera ditt uppladdade dokument och se extraherade tabelldata.
Testresultaten visar extraherade värden för varje fält och tabell, tillsammans med förtroendebetyg som indikerar precisionen för extraheringen.
- När du är färdig med att skapa konfigurationen, ange ett namn på din dokumentbearbetningskonfiguration och klicka på Spara.
Din dokumentbearbetningskonfiguration är nu sparad och redo att användas. Konfigurationen definierar alla fält och datatyper som ska extraheras från dina dokument. Du kan verifiera att konfigurationen är färdig genom att kontrollera att:
- Alla obligatoriska fält definieras med lämpliga datatyper
- Testanalysen visar korrekta extraheringsresultat
- Förtroendebetyg är acceptabla för ditt användningsfall
Denna konfiguration kan nu användas i dina flöden med åtgärden Extrahera data från dokument och du kan skapa granskningsramverk för att validera de extraherade data.
Här är ett exempel på fältkonfigurationer för att bearbeta fakturor:
| Fältnamn | API-namn | Fälttyp | Instruktion för uppmaning |
|---|---|---|---|
| Företagsnamn | Företagsnamn | Text | Extrahera säljaren eller företagsnamnet från fakturarubriken |
| Ordernummer | OrderNumber | Text | Hitta faktura- eller ordernumret, vanligtvis högst upp i dokumentet. |
| Inköparnamn | InköpareName | Text | Extrahera kund- eller köparnamnet från faktureringssektionen |
| Totalt | Totalbelopp | Valuta | Hitta det totala beloppet som ska betalas, vanligtvis längst ner på fakturan |
| Skatt | Skattbelopp | Valuta | Extrahera skattebeloppet om det listas separat |
Detta exempel visar hur man strukturerar fältdefinitioner för vanliga fakturadata. Uppmaningsinstruktionerna hjälper Einstein förstå var de ska leta efter varje del av informationen i dokumentet.
När du har definierat vilka data som ska extraheras från dina dokument, konfigurera dokumentextrahering och dirigering till mänsklig granskning. Se Konfigurera dokumentextrahering och dirigering till mänsklig granskning.
