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定義要從您的文件中解壓縮的資料
「文件處理組態」定義用於從您的文件提取資料的結構與規則。透過建立這些組態,您可以定義要尋找的資訊,以及如何組織解壓縮的資料。在您處理流程中的文件或設定檢閱工作流程之前,此步驟十分重要。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 檢視支援的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建及啟用 Data 360。 |
| 適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、讀取、編輯和刪除文件處理組態: | 管理文件處理組態 |
您要從文件中定義哪些資料,請先確定您有:
- 您要處理的類型 (PDF、影像或掃描文件) 範例文件
- 特定資料欄位清單,您想要從文件中提取
- 每個欄位資料類型的 Knowledge (文字、數字、貨幣或日期)
- 瞭解您要處理的文件結構與版面配置
- 基本熟悉 Flow Builder (適用於工作流程中的後續步驟)
在「自動化應用程式」中建立「文件處理組態」,以定義每種類型文件要處理的指示和輸出結構。您可以在建立「文件處理組態」時上載文件並測試解壓縮流程。
- 在「自動化」應用程式中,選取「文件處理」索引標籤。
- 按一下「新增文件處理組態」。
-
按一下「上載檔案」,然後選取要作為建立「文件處理」組態基礎的範例文件。
上載完成時,按一下「完成」。
-
按一下「使用自動解壓縮」以根據上載的文件自動新增欄位和表格。
這是建議的方法,因為它會掃描範例文件,並自動識別並解壓縮所有找到的欄位。
- 選擇性:
視需要,手動將其他欄位和表格新增至組態。
- 在「輸出」面板中,按一下「欄位」,然後按一下「新增欄位」。
- 提供「名稱」、「欄位類型」(字串、數字、布林值),並選擇性提供「提示指示」以及 Einstein 在解壓流程期間要考量的其他詳細資料。
- 按一下「Add (新增)」。
- 視需要繼續新增欄位。
- 若要新增表格,請在「輸出」面板中選取「表格」 索引標籤。
- 按一下「新增表格」。
- 提供名稱,選擇性提示指示,然後按一下「新增」。
- 按一下表格名稱,然後選取「欄」索引標籤。
- 按一下「新增欄」。
- 提供名稱、欄位類型、選擇性提示指示,然後按一下「新增」。
您可以在自動解壓縮後手動新增欄位和表格,或透過按一下「 手動建立 」,而非「 使用自動解壓」來選擇完全手動建立組態。 -
按一下「測試」 以分析您上載的文件,並查看解壓縮的表格資料。
測試結果會顯示每個欄位和表格的已解壓縮值,以及信賴度分數,指出解壓縮的準確度。
- 完成建立組態後,請提供「文件處理組態」的名稱,然後按一下「儲存」。
您的「文件處理組態」現已儲存並可供使用。此組態會定義要從您的文件提取的所有欄位和資料類型。您可以透過檢查以下項目來確認組態已完成:
- 已使用適當的資料類型定義所有必要欄位
- 測試分析顯示準確的解壓縮結果
- 信賴分數適用於您的使用個案
此組態現在可在您的流程中與「從文件中解壓縮資料」動作搭配使用,且您可以建立檢閱架構來驗證解壓縮的資料。
範例
以下是處理發票的欄位組態範例:
| 欄位名稱 | API 名稱 | 欄位類型 | 提示指示 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 公司名稱 | 文字 | 從發票標題中解壓縮廠商或公司名稱 |
| 訂單編號 | OrderNumber | 文字 | 尋找發票或訂單編號,通常靠近文件頂端 |
| 買家名稱 | PurchaserName | 文字 | 從帳單區段中解壓縮客戶或買家名稱 |
| 總計 | TotalAmount | 貨幣 | 尋找應付總金額,通常位於發票底部 |
| 稅金 | TaxAmount | 貨幣 | 若分開列出,請解壓縮稅額 |
此範例顯示如何建構常見發票資料的欄位定義結構。提示指示可協助 Einstein 瞭解要在文件中尋找每項資訊的位置。
在您定義要從文件中解壓縮的資料後,請設定文件解壓縮並路由至人力檢閱。請參閱 設定文件提取和路由至人力審查。
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