breadcrumbDescription
Gennemse kontraktdata og opdater registreringer-eksempel
Dette eksempel gennemgår et skærmforløb, hvor en salgsdriftsanalytiker gennemser udtrukne kontraktdata, retter værdier med lav konfidens og derefter opdaterer kontrakt- og salgsmulighedsregistreringer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Vis understøttede versioner. |
| Denne funktion kræver MuleSoft for Flow: IDP-tilføjelsesprogram. Professional Edition kræver API-adgangstilføjelsesprogrammet. Hvis du vil købe, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Funktioner til dokumentbehandling kræver, at Einstein generative AI er aktiveret i Opsætning, og Data 360 er klargjort og aktiveret for din organisation. |
| MuleSoft for forløb: IDP-funktioner, der bruges sammen med Agentforce, kræver Foundations eller Agentforce 1-versionen. Hvis du vil købe disse versioner, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, læse, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurationer: | Administrer konfigurationer af dokumentbehandling |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette en orkestrering i Flow Builder: | Administrer forløb |
| Hvis du vil oprette skærmforløb for brugergrænseflader: | Administrer forløb |
En salgsdriftsanalytiker gennemser manuelt kontrakter og udfylder Salesforce-registreringer med aftaledato, beløb og kontonavn. Dette eksempel automatiserer denne proces med et menneskeligt løbende trin: forløbet udtrækker data fra en uploadet kontrakt, viser en gennemgangsskærm, hvor analytikeren kan se og redigere værdier med lav konfidens, opdaterer derefter kontraktregistreringen og validerer beløbet op mod en salgsmulighedsregistrering. Hvis beløbene matcher, markerer forløbet et valideret felt på salgsmuligheden og opdaterer kontraktnummeret. Udtrækning og gennemgang kører på den samme forløbssti, så Indholdsdokument-id og Id for dokumentbehandlingskonfiguration udfyldes automatisk.
Hvis du vil se et scenarie, hvor en bruger vedhæfter et dokument til en registrering og gennemser det i oplevelsen Godkendelser via en orkestrering, kan du se Eksempel på behandling og gennemgang af vedhæftede dokumenter.
Før du opbygger dette eksempel:
- Opret en dokumentbehandlingskonfiguration, der udtrækker kontraktfelter (f.eks. aftaledato, samlet beløb, kontraktnummer, kontonavn). Se Definer, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter.
- Sørg for, at du har objekterne Kontrakt og Salgsmulighed med de felter, du vil opdatere (f.eks. aftaledato, samlet beløb, kontraktnummer og et valideret afkrydsningsfelt på Salgsmulighed).
- Forstå pipelinemønsteret. Se Udtrækning af data fra digitale og scannede dokumenter.
-
Åbn listevisningen Forløb.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
- Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
-
Opret et skærmforløb.
- Fra appen Automatisering skal du klikke på Ny | Skærm | Skærmforløb .
- Klik på Nyt forløb | Skærm | Skærmforløb i Opsætning.
-
Tilføj et skærmelement som start, og tilføj skærminputkomponenten Filupload, så brugere kan uploade et dokument (eller tilføje en anden udløser, der leverer et indholdsdokument-id).
For flere filer skal du tilføje et løkkeelement og placere udtræknings- og gennemgangstrin i løkken.
-
Tilføj handlingen Udtræk data fra dokument, og konfigurer den.
- Indstil indholdsdokument-id til dokumentet fra din udløser eller skærm (f.eks. fra filuploaden).
- Indstil konfigurationen af dokumentbehandling til din konfiguration af kontraktudtrækning.
Handlingen genererer indholdsdokument-id, id for dokumentbehandlingskonfiguration og udtrukne data. Se Forløbskernehandling: Udtræk data fra dokument.
-
Tilføj et beslutningselement for at distribuere til gennemgangsskærmen, når dine betingelser kræver gennemgang af personer.
- Definer resultater baseret på konfidensscores, feltværdier eller forretningsregler (hvis f.eks. konfidens for kontraktnummer er under en tærskel, skal du gå til gennemgang).
- For hvert felt, du ønsker at evaluere, kan du tilføje et separat resultat eller betingelse. I dag angiver du tærsklen i forløbet. En fremtidig forbedring kan levere et enkelt gennemgangskrævet output fra udtrækningshandlingen med tærsklen angivet i skemaeditoren.
-
På den resultatsti, der kræver gennemgang, skal du tilføje et skærmelement og tilføje komponenten Gennemse udtrukne data.
- For udtrukne data skal du overføre outputtet Udtræk data fra handlingen Udtræk data fra dokument.
- Lad Indholdsdokument-id og Id for dokumentbehandlingskonfiguration være ude af standarden. De udfyldes automatisk, når komponenten er på den samme forløbssti som udtrækningshandlingen.
Gennemgangsskærmen viser alle udtrukne felter og tabeller. Værdier med lav konfidens vises med rødt. Gennemsynere kan redigere værdier og indsende. Se Gennemsyn af komponenten Udtrukne data.
-
Efter gennemgangsskærmen skal du tilføje et Opdater registreringer-element for at opdatere kontraktregistreringen.
- Identificer den registrering, der skal opdateres (f.eks. efter registrerings-id fra forløbskonteksten).
- Angiv feltværdier fra komponenten Gennemse udtrukne data - output for ændrede data (f.eks. aftaledato, samlet beløb, kontraktnummer).
-
Tilføj et beslutningselement for at kontrollere, om kontraktbeløbet matcher salgsmulighedsbeløbet.
- Sammenlign beløbet fra Redigerede data med beløbet på den relaterede salgsmulighedsregistrering.
- Hvis beløbene matcher, skal du distribuere til et resultat, der opdaterer salgsmuligheden (marker f.eks. et valideret felt og angiv kontraktnummeret).
- Tilføj et Opdater registreringer-element på matchresultatet for at opdatere salgsmulighedsregistreringen (valideret afkrydsningsfelt og kontraktnummer).
- Gem og aktiver forløbet. Kør den med en eksempelkontrakt for at bekræfte udtrækning, gennemgang og registreringsopdateringer.
