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Beispiel zum Überprüfen von Vertragsdaten und Aktualisieren von Datensätzen
In diesem Beispiel wird ein Bildschirm-Flow durchlaufen, in dem ein Analyst für Vertriebsvorgänge extrahierte Vertragsdaten überprüft, Werte mit geringer Konfidenz korrigiert und dann Vertrags- und Opportunity-Datensätze aktualisiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: IDP-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Für die Dokumentverarbeitungsfunktionen muss die generative AI von Einstein unter "Setup" aktiviert und Data 360 für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert sein. |
| MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten IDP-Funktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen von Dokumentverarbeitungskonfigurationen: | Verwalten von Dokumentverarbeitungskonfigurationen |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen einer Orchestrierung in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Erstellen von Bildschirm-Flows für Benutzeroberflächen für die menschliche Überprüfung: | Flow verwalten |
Ein Analyst für Vertriebsvorgänge überprüft Verträge manuell und füllt Salesforce-Datensätze mit Datum, Betrag und Accountnamen der Vereinbarung aus. In diesem Beispiel wird dieser Prozess mit einem Schritt vom Typ "Mensch in der Schleife" automatisiert: der Flow extrahiert Daten aus einem hochgeladenen Vertrag, zeigt einen Überprüfungsbildschirm an, auf dem der Analyst Werte mit geringer Konfidenz anzeigen und bearbeiten kann, aktualisiert dann den Vertragsdatensatz und validiert den Betrag mit einem Opportunity-Datensatz. Wenn die Beträge übereinstimmen, aktiviert der Flow ein validiertes Kontrollkästchen für die Opportunity und aktualisiert die Vertragsnummer. Die Extraktion und Überprüfung werden im selben Flow-Pfad ausgeführt, sodass Inhaltsdokument-ID und Dokumentverarbeitungskonfigurations-ID automatisch ausgefüllt werden.
Ein Szenario, in dem ein Benutzer ein Dokument über eine Orchestrierung an einen Datensatz anhängt und Überprüfungen in der Genehmigungserfahrung vornimmt, finden Sie unter Beispiel zum Verarbeiten und Überprüfen angehängter Dokumente.
Bevor Sie dieses Beispiel erstellen:
- Erstellen Sie eine Dokumentverarbeitungskonfiguration, die Vertragsfelder extrahiert (z. B. Datum der Vereinbarung, Gesamtbetrag, Vertragsnummer, Accountname). Entsprechende Informationen finden Sie unter Definieren der aus Ihren Dokumenten zu extrahierenden Daten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über Vertrags- und Opportunity-Objekte mit den Feldern verfügen, die Sie aktualisieren möchten (z. B. Vereinbarungsdatum, Gesamtbetrag, Vertragsnummer und ein validiertes Kontrollkästchen für "Opportunity").
- Machen Sie sich mit dem Pipeline-Muster vertraut. Entsprechende Informationen finden Sie unter Extrahieren von Daten aus digitalen und gescannten Dokumenten.
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Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
- Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
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Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow.
- Klicken Sie in der Automatisierungsanwendung auf Neu | Bildschirm | Bildschirm-Flow .
- Klicken Sie unter "Setup" auf Neuer Flow | Bildschirm | Bildschirm-Flow .
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Fügen Sie ein Bildschirmelement als Start hinzu und fügen Sie die Bildschirmeingabekomponente "Datei hochladen" hinzu, damit Benutzer ein Dokument hochladen können (oder einen anderen Auslöser hinzufügen, der eine Inhaltsdokument-ID bereitstellt).
Fügen Sie für mehrere Dateien ein Schleifenelement hinzu und platzieren Sie die Schritte zum Extrahieren und Überprüfen innerhalb der Schleife.
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Fügen Sie die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" hinzu und konfigurieren Sie sie.
- Legen Sie die ID des Inhaltsdokuments über Ihren Auslöser oder Bildschirm (beispielsweise über den Datei-Upload) auf das Dokument fest.
- Legen Sie die Dokumentverarbeitungskonfiguration auf Ihre Vertragsextraktionskonfiguration fest.
Die Aktion gibt Inhaltsdokument-ID, Dokumentverarbeitungskonfigurations-ID und extrahierte Daten aus. Siehe Zentrale Flow-Aktion: Extrahieren von Daten aus Dokument.
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Fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu, um es an den Überprüfungsbildschirm weiterzuleiten, wenn Ihre Bedingungen eine menschliche Überprüfung erfordern.
- Definieren Sie Ergebnisse anhand von Konfidenzbewertungen, Feldwerten oder Geschäftsregeln (wenn die Konfidenz der Vertragsnummer beispielsweise unter einem Schwellenwert liegt, überprüfen Sie sie).
- Für jedes auszuwertende Feld können Sie ein separates Ergebnis oder eine separate Bedingung hinzufügen. Heute legen Sie den Schwellenwert im Flow fest. Eine künftige Erweiterung kann eine einzelne Ausgabe der Extraktionsaktion mit dem im Schema-Editor festgelegten Schwellenwert bereitstellen.
Siehe Flow-Element: Entscheidung.
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Fügen Sie im Ergebnispfad, der überprüft werden muss, ein Bildschirmelement und die Komponente "Extrahierte Daten überprüfen" hinzu.
- Übergeben Sie für "Extrahierte Daten" die Ausgabe "Daten extrahieren" aus der Aktion "Daten aus Dokument extrahieren".
- Lassen Sie Inhaltsdokument-ID und Dokumentverarbeitungskonfigurations-ID deaktiviert. Sie werden automatisch ausgefüllt, wenn sich die Komponente im selben Flow-Pfad wie die Extraktionsaktion befindet.
Auf dem Überprüfungsbildschirm werden alle extrahierten Felder und Tabellen angezeigt. Die Werte mit geringer Konfidenz werden in Rot angezeigt. Überprüfer können Werte bearbeiten und senden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Bildschirmkomponente 'Extrahierte Daten überprüfen'.
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Fügen Sie nach dem Überprüfungsbildschirm das Element "Datensätze aktualisieren" hinzu, um den Vertragsdatensatz zu aktualisieren.
- Identifizieren Sie den zu aktualisierenden Datensatz (beispielsweise anhand der Datensatz-ID aus dem Flow-Kontext).
- Legen Sie Feldwerte aus der Ausgabe "Geänderte Daten" der Komponente "Extrahierte Daten überprüfen" fest (z. B. Vereinbarungsdatum, Gesamtbetrag, Vertragsnummer).
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Fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu, um zu überprüfen, ob der Vertragsbetrag mit dem Opportunity-Betrag übereinstimmt.
- Vergleichen Sie den Betrag aus "Geänderte Daten" mit dem Betrag im zugehörigen Opportunity-Datensatz.
- Wenn die Beträge übereinstimmen, leiten Sie sie zu einem Ergebnis weiter, das die Opportunity aktualisiert (aktivieren Sie beispielsweise ein validiertes Kontrollkästchen und legen Sie die Vertragsnummer fest).
- Fügen Sie ein Element vom Typ "Datensätze aktualisieren" im Übereinstimmungsergebnis hinzu, um den Opportunity-Datensatz zu aktualisieren (validiertes Kontrollkästchen und Vertragsnummer).
- Speichern und aktivieren Sie den Flow. Führen Sie ihn mit einem Beispielvertrag aus, um die Extraktion, Überprüfung und Aufzeichnung von Aktualisierungen zu überprüfen.
