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            Ejemplo de revisiĆ³n de datos de contratos y actualizaciĆ³n de registros

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            Ejemplo de revisiĆ³n de datos de contratos y actualizaciĆ³n de registros

            Este ejemplo pasa por un flujo de pantalla donde un analista de operaciones de ventas revisa datos de contratos extraĆ­dos, corrige valores de baja confianza y luego actualiza registros Contrato y Oportunidad.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Ver ediciones compatibles.
            Esta funciĆ³n requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, pĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
            Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en ConfiguraciĆ³n y Data 360 aprovisionada y activada para su organizaciĆ³n.
            MuleSoft para flujo: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, pĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos
            Para abrir, modificar o crear una orquestaciĆ³n en Flow Builder: Gestionar flujo
            Para crear flujos de pantalla para interfaces de revisiĆ³n humana: Gestionar flujo

            Un analista de operaciones de ventas revisa manualmente contratos y rellena registros de Salesforce con fecha de acuerdo, importe y nombre de cuenta. Este ejemplo automatiza ese proceso con un paso humano al dĆ­a: el flujo extrae datos de un contrato cargado, muestra una pantalla de revisiĆ³n donde el analista puede ver y modificar valores de baja confianza, luego actualiza el registro Contrato y valida el importe con un registro Oportunidad. Si los importes coinciden, el flujo marca una casilla validada en Oportunidad y actualiza el nĆŗmero de contrato. La extracciĆ³n y revisiĆ³n se ejecutan en la misma ruta de flujo, de modo que el Id. de documento de contenido y el Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos se rellenan automĆ”ticamente.

            Para un escenario donde un usuario adjunta un documento a un registro y revisa en la experiencia Aprobaciones a travĆ©s de una orquestaciĆ³n, consulte Procesar y revisar documentos adjuntos Ejemplo.

            Antes de crear este ejemplo:

            • Cree una configuraciĆ³n de procesamiento de documentos que extraiga campos de contrato (por ejemplo, fecha de acuerdo, importe total, nĆŗmero de contrato, nombre de cuenta). Consulte Definir quĆ© datos extraer de sus documentos.
            • AsegĆŗrese de tener objetos Contrato y Oportunidad con los campos que desea actualizar (por ejemplo, fecha de acuerdo, importe total, nĆŗmero de contrato y una casilla de verificaciĆ³n validada en Oportunidad).
            • Comprenda el patrĆ³n de oportunidades en curso. Consulte ExtracciĆ³n de datos de documentos digitales y escaneados.
            1. Abra la vista de lista Flujos.
              • En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Flujos y, a continuaciĆ³n, seleccione Flujos.
              • Desde la aplicaciĆ³n AutomatizaciĆ³n, seleccione la ficha Flujos.
              • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicaciĆ³n Lightning, haga clic en el menĆŗ de acciones y seleccione Abrir flujo.
            2. Cree un flujo de pantalla.
              • Desde la aplicaciĆ³n AutomatizaciĆ³n, haga clic en Nuevo | Pantalla | Flujo de pantalla .
              • Desde ConfiguraciĆ³n, haga clic en Nuevo flujo | Pantalla | Flujo de pantalla .
            3. Agregue un elemento Pantalla como el inicio y agregue el componente de entrada de pantalla Carga de archivo de modo que los usuarios puedan cargar un documento (o agregar otro desencadenador que proporcione un Id. de documento de contenido).

              Para varios archivos, agregue un elemento Bucle y coloque los pasos de extracciĆ³n y revisiĆ³n dentro del bucle.

            4. Agregue la acciĆ³n Extraer datos de documento y configĆŗrela.
              1. Establezca Id. de documento de contenido en el documento desde su desencadenador o pantalla (por ejemplo, desde la carga del archivo).
              2. Establezca ConfiguraciĆ³n de procesamiento de documentos como su configuraciĆ³n de extracciĆ³n de contratos.

              La acciĆ³n genera Id. de documento de contenido, Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos y Datos extraĆ­dos. Consulte AcciĆ³n principal de flujo: Extraer datos del documento.

            5. Agregue un elemento DecisiĆ³n para enrutar a la pantalla de revisiĆ³n cuando sus condiciones requieran revisiĆ³n humana.
              1. Defina resultados basĆ”ndose en puntuaciones de confianza, valores de campo o reglas comerciales (por ejemplo, si la confianza del nĆŗmero de contrato estĆ” por debajo de un umbral, vaya a revisiĆ³n).
              2. Para cada campo que desee evaluar, puede agregar un resultado o condiciĆ³n separados. Hoy establece el umbral en el flujo; una mejora futura puede proporcionar un Ćŗnico resultado de revisiĆ³n requerida desde la acciĆ³n de extracciĆ³n con el umbral establecido en el editor de esquemas.

              Consulte Elemento Flujo: DecisiĆ³n.

            6. En la ruta de resultados que requiere revisiĆ³n, agregue un elemento Pantalla y agregue el componente Revisar datos extraĆ­dos.
              1. Para Datos extraĆ­dos, pase el resultado Extraer datos de la acciĆ³n Extraer datos de documento.
              2. Deje Id. de documento de contenido e Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos sin establecer; se rellenan automĆ”ticamente cuando el componente estĆ” en la misma ruta de flujo que la acciĆ³n de extracciĆ³n.

              La pantalla de revisiĆ³n muestra todos los campos y tablas extraĆ­dos; los valores de baja confianza aparecen en rojo. Los revisores pueden modificar valores y enviar. Consulte Revisar componente Pantalla de datos extraĆ­dos.

            7. DespuĆ©s de la pantalla de revisiĆ³n, agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el registro Contrato.
              1. Identifique el registro para actualizar (por ejemplo, por Id. de registro desde el contexto del flujo).
              2. Establezca valores de campo desde la salida Datos modificados del componente Revisar datos extraĆ­dos (por ejemplo, fecha de acuerdo, importe total, nĆŗmero de contrato).
            8. Agregue un elemento DecisiĆ³n para comprobar si el importe del contrato coincide con el importe de la Oportunidad.
              1. Compare el importe de Datos modificados con el importe del registro Oportunidad relacionado.
              2. Si los importes coinciden, enrute a un resultado que actualice la Oportunidad (por ejemplo, marque una casilla validada y establezca el nĆŗmero de contrato).
            9. Agregue un elemento Actualizar registros en el resultado de la coincidencia para actualizar el registro Oportunidad (casilla de verificaciĆ³n validada y nĆŗmero de contrato).
            10. Guarde y active el flujo. EjecĆŗtelo con un contrato de muestra para verificar la extracciĆ³n, revisiĆ³n y actualizaciones de registros.
             
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