Esimerkki sopimustietojen tarkastamisesta ja tietueiden päivittämisestä
Tämä esimerkki käsittelee ruutukulkua, jossa myyntiosaston analyytikko tarkastaa kerätyt sopimustiedot, korjaa epäluotettavia arvoja ja päivittää sitten sopimus- ja mahdollisuustietueet.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations Edition- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen luominen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen: | Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen hallinta |
| Orkestroinnin avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Ruutukulkujen luominen käyttöliittymiä varten: | Kulkujen hallintaoikeus |
Myynnin analyytikko tarkastaa sopimukset manuaalisesti ja täyttää Salesforce-tietueet sopimuksen päivämäärällä, summalla ja tilin nimellä. Tämä esimerkki automatisoi prosessin henkilökohtaisen vaiheen avulla: kulku noutaa tietoja palvelimelle ladatusta sopimuksesta, näyttää tarkastusruudun, josta analyytikko voi tarkastella ja muokata vähemmän luottamuksellisia arvoja, päivittää sitten sopimustietueen ja vahvistaa summan mahdollisuustietueeseen nähden. Jos summat vastaavat toisiaan, kulku tarkastaa mahdollisuuden vahvistetun valintaruudun ja päivittää sopimuksen numeron. Nouto ja tarkastus suoritetaan samalla kulun polulla, joten sisältöasiakirjan tunnus ja asiakirjan käsittelykokoonpanon tunnus täytetään automaattisesti.
Jos käyttäjä liittää asiakirjan tietueeseen ja tarkastaa sen hyväksymiskokemuksessa orkestroinnin kautta, katso lisätietoja kohdasta Esimerkki liitetiedostojen käsittelystä ja tarkastamisesta.
Ennen kuin laadit tämän esimerkin:
- Luo asiakirjojen käsittelykokoonpano, joka noutaa sopimuskentät (esimerkiksi sopimuksen päivämäärä, kokonaissumma, sopimuksen numero, tilin nimi). Lisätietoja on kohdassa Asiakirjoista noudettavien tietojen määrittäminen.
- Varmista, että sinulla on Sopimus- ja Mahdollisuus-objektit, jotka sisältävät päivitettävät kentät (esimerkiksi sopimuksen päivämäärä, kokonaissumma, sopimuksen numero ja vahvistettu valintaruutu Mahdollisuus-osiossa).
- Ymmärrä myyntiputken kuvio. Lisätietoja on kohdassa Datan noutaminen digitaalisista ja skannatuista asiakirjoista.
-
Avaa Kulut-luettelonäkymä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
- Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
- Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
-
Luo ruutukulku.
- Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Uusi | Näyttö | Ruutukulku .
- Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku | Näyttö | Ruutukulku .
-
Lisää alkuun Ruutu-elementti ja lisää Tiedoston lataus -ruudun syöttökomponentti, jotta käyttäjät voivat ladata asiakirjan palvelimelle (tai lisää toinen käynnistin, joka tarjoaa sisältöasiakirjan tunnuksen).
Jos käytät useita tiedostoja, lisää Silmukka-elementti ja aseta nouto- ja tarkastusvaiheet silmukan sisään.
-
Lisää Nouda dataa asiakirjasta -toiminto ja määritä se.
- Määritä asiakirjan sisältöasiakirjan tunnus käynnistimestä tai ruudusta (esimerkiksi tiedoston lataamisesta palvelimelle).
- Määritä asiakirjojen käsittelykokoonpano sopimusten noutokokoonpanoosi.
Toiminto palauttaa Sisältöasiakirjan tunnus-, Asiakirjan käsittelykokoonpanon tunnus- ja Noudettu data -arvot. Katso Kulun ydintoiminto: Nouda dataa asiakirjasta.
-
Lisää Päätös-elementti reitittääksesi sen tarkastusruutuun, kun olosi vaatii ihmisen tarkastuksen.
- Määritä lopputulokset luottamustason pisteiden, kenttäarvojen tai liiketoimintasääntöjen perusteella (jos esimerkiksi sopimuksen numeron luottamustaso on kynnysarvon alapuolella, siirry tarkastukseen).
- Voit lisätä erillisen lopputuloksen tai ehdon jokaiselle arvioitavalle kentälle. Nykyään määrität kynnysarvon kulussa. Tulevassa parannuksessa saatetaan antaa yksi tarkastettava tulos nouto-toiminnosta, jonka kynnysarvo on määritetty kaavioeditorissa.
Katso Flow-elementti: Päätös.
-
Lisää tarkastettavaan lopputulospolkuun Ruutu-elementti ja Tarkasta kerätyt tiedot -komponentti.
- Välitä noudetulle datalle Nouda data -toiminnon output-arvo Nouda dataa asiakirjasta -toiminnosta.
- Jätä Sisältöasiakirjan tunnus- ja Asiakirjan käsittelyn kokoonpanon tunnus -kentät asettamatta. Ne täytetään automaattisesti, kun komponentti on samassa kulun polussa kuin noutotoiminto.
Tarkastusruudulla näytetään kaikki kerätyt kentät ja taulukot. Vähemmän luottamukselliset arvot näytetään punaisena. Tarkastajat voivat muokata arvoja ja lähettää niitä. Lisätietoja on kohdassa Tarkastele noudettua dataa -ruutukomponentti.
-
Lisää Päivitä tietueita -elementti tarkastusruudun jälkeen päivittääksesi sopimustietueen.
- Tunnista päivitettävä tietue (esimerkiksi kulun kontekstista saadun tietueen tunnuksen perusteella).
- Määritä kenttäarvot Tarkasta noudetut tiedot -komponentin Muokattu data -toiminnosta (esimerkiksi sopimuksen päivämäärä, kokonaissumma, sopimuksen numero).
-
Lisää Päätös-elementti tarkastaaksesi, vastaako sopimuksen summa mahdollisuuden summaa.
- Vertaa muokatun datan summaa siihen liittyvän mahdollisuustietueen summaan.
- Jos summat vastaavat toisiaan, reititä mahdollisuuden päivittämään lopputulokseen (valitse esimerkiksi vahvistettu valintaruutu ja määritä sopimuksen numero).
- Lisää Päivitä tietueita -elementti täsmäyksen lopputulokseen päivittääksesi mahdollisuustietueen (vahvistettu valintaruutu ja sopimuksen numero).
- Tallenna ja aktivoi kulku. Suorita se esimerkkisopimuksella vahvistaaksesi noudon, tarkastaaksesi ja päivittääksesi tietueita.
