Examen des données de contrat et mise à jour des enregistrements Exemple
Cet exemple présente un flux d'écran dans lequel un analyste des opérations commerciales examine les données de contrat extraites, corrige les valeurs de faible confiance, puis met à jour les enregistrements Contrat et Opportunité.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément IDP. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Les fonctionnalités de traitement des documents nécessitent l'activation de l'IA générative Einstein dans Configuration, et Data 360 provisionnée et activée pour votre organisation. |
| MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités IDP utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, lire, modifier et supprimer des configurations de traitement de documents : | Gestion des configurations de traitement des documents |
| Pour ouvrir, modifier ou créer une orchestration dans Flow Builder : | Gérer un flux |
| Pour créer des flux d'écran pour des interfaces d'examen humain : | Gérer les flux |
Un analyste des opérations commerciales examine manuellement les contrats et remplit les enregistrements Salesforce avec la date du contrat, le montant et le nom du compte. Cet exemple automatise ce processus avec une étape humaine dans la boucle : le flux extrait les données d'un contrat chargé, affiche un écran de révision dans lequel l'analyste peut afficher et modifier les valeurs à faible confiance, puis met à jour l'enregistrement Contrat et valide le montant par rapport à un enregistrement Opportunité. Si les montants correspondent, le flux coche une case validée dans l'opportunité et met à jour le numéro du contrat. L'extraction et la révision sont exécutées sur le même chemin de flux. Par conséquent, ID de document de contenu et ID de configuration du traitement du document sont automatiquement remplis.
Pour un scénario dans lequel un utilisateur joint un document à un enregistrement et le révise dans l'expérience Approbations via une orchestration, consultez Exemple de processus et de révision de documents joints.
Avant d'élaborer cet exemple :
- Créez une configuration de traitement des documents qui extrait les champs de contrat (par exemple, date du contrat, montant total, numéro de contrat, nom du compte). Consultez Définition des données à extraire de vos documents.
- Assurez-vous que vous avez des objets Contrat et Opportunité avec les champs que vous souhaitez mettre à jour (par exemple, date du contrat, montant total, numéro de contrat et une case à cocher validée dans Opportunité).
- Comprenez le schéma du pipeline. Consultez Extraction de données à partir de documents numériques et numérisés.
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Ouvrez la vue de liste Flux.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
- Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
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Créez un flux d'écran.
- Dans l'application Automation, cliquez sur Nouveau | Écran | Flux d'écran .
- Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux | Écran | Flux d'écran .
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Ajoutez un élément Écran comme point de départ et ajoutez le composant d'entrée d'écran Chargement de fichier pour permettre aux utilisateurs de charger un document (ou ajoutez un autre déclencheur qui fournit un ID de document de contenu).
Pour plusieurs fichiers, ajoutez un élément Boucle, puis placez les étapes d'extraction et de révision dans la boucle.
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Ajoutez l'action Extraire les données du document, puis configurez-la.
- Définissez ID de document de contenu sur le document depuis votre déclencheur ou votre écran (par exemple, depuis le chargement du fichier).
- Définissez Configuration du traitement des documents sur votre configuration d'extraction de contrat.
L'action renvoie ID de document de contenu, ID de configuration du traitement du document et Données extraites. Consultez Action principale du flux : Extraire les données du document.
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Ajoutez un élément Décision pour acheminer vers l'écran de révision lorsque vos conditions nécessitent un examen humain.
- Définissez des résultats basés sur des scores de confiance, des valeurs de champ ou des règles métiers (par exemple, si la confiance du numéro de contrat est inférieure à un seuil, consultez).
- Pour chaque champ que vous souhaitez évaluer, vous pouvez ajouter un résultat ou une condition séparé. Aujourd'hui, vous définissez le seuil dans le flux. Une amélioration future peut fournir une sortie unique requise par l'examen de l'action d'extraction avec le seuil défini dans l'éditeur de schéma.
Consultez Élément de flux : Décision.
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Dans le chemin de résultat qui nécessite une révision, ajoutez un élément Écran et ajoutez le composant Réviser les données extraites.
- Pour Données extraites, transmettez la sortie Extraire les données de l'action Extraire les données du document.
- Laissez ID de document de contenu et ID de configuration du traitement du document inchangés. Ils sont automatiquement remplis lorsque le composant suit le même chemin de flux que l'action d'extraction.
L'écran de révision affiche tous les champs et tableaux extraits ; les valeurs à faible confiance sont affichées en rouge. Les réviseurs peuvent modifier les valeurs et soumettre. Consultez Examen du composant d'écran Données extraites.
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Après l'écran de révision, ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements pour mettre à jour l'enregistrement Contrat.
- Identifiez l'enregistrement à mettre à jour (par exemple, par ID d'enregistrement dans le contexte du flux).
- Définissez les valeurs de champ de la sortie Données modifiées du composant Réviser les données extraites (par exemple, date du contrat, montant total, numéro de contrat).
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Ajoutez un élément Décision pour vérifier si le montant du contrat correspond au montant Opportunité.
- Comparez le montant de Données modifiées au montant de l'enregistrement Opportunité associé.
- Si les montants correspondent, acheminez vers un résultat qui met à jour l'opportunité (par exemple, cochez une case validée et définissez le numéro du contrat).
- Ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements au résultat de la correspondance pour mettre à jour l'enregistrement Opportunité (case à cocher et numéro de contrat validés).
- Enregistrez et activez le flux. Exécutez-le avec un exemple de contrat pour vérifier l'extraction, vérifier et enregistrer les mises à jour.
