Esempio di revisione dei dati dei contratti e aggiornamento dei record
Questo esempio illustra un flusso schermata in cui un analista delle attività di vendita esamina i dati dei contratti estratti, corregge i valori di scarsa confidenza e aggiorna i record Contratto e Opportunità.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
| Per aprire, modificare o creare un'orchestrazione in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per creare flussi schermata per le interfacce di revisione umane: | Gestisci flusso |
Un analista delle attività di vendita esamina manualmente i contratti e compila i record Salesforce con la data, l'ammontare e il nome account dell'accordo. Questo esempio automatizza il processo con una fase "human in the loop": il flusso estrae i dati da un contratto caricato, visualizza una schermata di revisione in cui l'analista può visualizzare e modificare i valori a bassa confidenza, quindi aggiorna il record Contratto e convalida l'ammontare in base a un record Opportunità. Se gli importi corrispondono, il flusso seleziona una casella convalidata nell'opportunità e aggiorna il numero di contratto. L'estrazione e la revisione vengono eseguite nello stesso percorso del flusso, quindi ID documento contenuto e ID configurazione elaborazione documenti vengono compilati automaticamente.
Per una situazione in cui un utente allega un documento a un record e lo rivede nell'esperienza Approvazioni tramite un'orchestrazione, vedere Esempio di elaborazione e revisione dei documenti allegati.
Prima di creare questo esempio:
- Creare una configurazione di elaborazione documenti che estragga i campi del contratto (ad esempio, data dell'accordo, ammontare totale, numero di contratto, nome account). Vedere Definizione dei dati da estrarre dai documenti.
- Assicurarsi di disporre degli oggetti Contratto e Opportunità con i campi da aggiornare (ad esempio, data dell'accordo, ammontare totale, numero di contratto e una casella di controllo convalidata in Opportunità).
- Informazioni sullo schema delle opportunità in corso di realizzazione. Vedere Estrazione di dati da documenti digitali e digitalizzati.
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Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
- Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
- Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
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Creare un flusso schermata.
- Dall'app Automation, fare clic su Nuovo | Schermata | Flusso schermata .
- Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso | Schermata | Flusso schermata .
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Aggiungere un elemento Schermata come avvio e aggiungere il componente schermata di input Caricamento file in modo che gli utenti possano caricare un documento (o aggiungere un altro trigger che fornisce un ID documento contenuto).
Per più file, aggiungere un elemento Loop e inserire le fasi di estrazione e revisione all'interno del loop.
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Aggiungere l'azione Estrai dati dal documento e configurarla.
- Impostare ID documento contenuto sul documento dal trigger o dalla schermata (ad esempio, dal caricamento del file).
- Impostare la configurazione di elaborazione documenti sulla configurazione di estrazione contratto.
L'azione genera ID documento contenuto, ID configurazione elaborazione documenti e Dati estratti. Vedere Azione centrale del flusso: Estrai dati dal documento.
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Aggiungere un elemento Decisione da instradare alla schermata di riesame quando le condizioni richiedono un riesame umano.
- Definire gli esiti in base ai punteggi di confidenza, ai valori dei campi o alle regole aziendali (ad esempio, se la confidenza del numero di contratto è inferiore a una soglia, passare a Rivedi).
- Per ogni campo che si desidera valutare, è possibile aggiungere un esito o una condizione separata. Oggi si imposta la soglia nel flusso; un miglioramento futuro potrebbe fornire un singolo output richiesto per la revisione dell'azione di estrazione con la soglia impostata nell'editor dello schema.
Vedere Elemento flusso: Decisione.
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Nel percorso del risultato che richiede una revisione, aggiungere un elemento Schermata e aggiungere il componente Esamina i dati estratti.
- Per Dati estratti, passare l'output Estrai dati dall'azione Estrai dati dal documento.
- Lasciare disattivati ID documento contenuto e ID configurazione elaborazione documenti; vengono compilati automaticamente quando il componente si trova sullo stesso percorso del flusso dell'azione di estrazione.
La schermata di revisione mostra tutti i campi e le tabelle estratti; i valori di bassa confidenza sono visualizzati in rosso. I revisori possono modificare i valori e inviarli. Vedere Rivedi componente schermata dati estratti.
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Dopo la schermata di revisione, aggiungere un elemento Aggiorna record per aggiornare il record Contratto.
- Identificare il record da aggiornare (ad esempio, in base all'ID record del contesto del flusso).
- Impostare i valori dei campi dall'output Dati modificati del componente Esamina estratti (ad esempio, data dell'accordo, ammontare totale, numero del contratto).
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Aggiungere un elemento Decisione per verificare se l'ammontare del contratto corrisponde all'ammontare dell'opportunità.
- Confrontare l'ammontare dei dati modificati con l'ammontare del record Opportunità correlato.
- Se gli importi corrispondono, passare a un esito che aggiorna l'opportunità (ad esempio, selezionare una casella convalidata e impostare il numero di contratto).
- Aggiungere un elemento Aggiorna record all'esito della corrispondenza per aggiornare il record Opportunità (casella di controllo convalidata e numero di contratto).
- Salva e attiva il flusso. Eseguirlo con un contratto di esempio per verificare l'estrazione, la revisione e gli aggiornamenti dei record.
