契約データの確認とレコードの更新の例
この例では、営業担当アナリストが抽出された契約データを確認し、信頼性の低い値を修正してから、契約レコードと商談レコードを更新する画面フローについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| サポートされているエディションを表示する。 |
| この機能を使用するには、MuleSoft for Flow: IDP アドオンが必要です。Professional Edition では、API アクセス アドオンが必要です。購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| ドキュメント処理機能を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効にし、組織で Data 360 をプロビジョニングして有効にする必要があります。 |
| MuleSoft for Flow: Agentforce で使用する IDP 機能には、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が必要です。これらのエディションを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント処理設定を作成、参照、編集、および削除する | ドキュメント処理設定の管理 |
| Flow Builder でオーケストレーションを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| ヒューマンレビューインターフェースの画面フローを作成する | 「フローの管理」 |
営業担当アナリストが手動で契約を確認し、Salesforce レコードに契約日、金額、取引先名を入力します。この例では、アップロードされた契約からデータを抽出し、アナリストが信頼性の低い値を表示および編集できるレビュー画面を表示してから、契約レコードを更新して商談レコードに対して金額を検証するという、人間によるループステップを使用してこのプロセスを自動化します。金額が一致する場合、フローは商談の検証済みチェックボックスをオンにし、契約番号を更新します。抽出と確認は同じフローパスで実行されるため、[コンテンツドキュメント ID] と [ドキュメント処理設定 ID] が自動入力されます。
ユーザーがレコードにドキュメントを添付し、オーケストレーションを使用して承認環境で確認するシナリオについては、「添付ドキュメントの処理と確認の例」を参照してください。
この例を作成する前に、次の点に留意してください。
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[フロー] リストビューを開きます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
- 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
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画面フローを作成します。
- 自動化アプリケーションで、[新規 | 画面 | フロー] をクリックします。
- [設定] から、 [ 新規フロ | ー画面 | 画面フロー]をクリックします。
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画面要素を開始として追加し、ユーザーがドキュメントをアップロードできるように [ファイルをアップロード] 画面入力コンポーネントを追加します (または、コンテンツドキュメント ID を提供する別のトリガーを追加します)。
複数のファイルの場合、ループ要素を追加して、抽出ステップと確認ステップをループ内に配置します。
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[ドキュメントからデータを抽出] アクションを追加して設定します。
- トリガーまたは画面 (ファイルのアップロードなど) からコンテンツドキュメント ID をドキュメントに設定します。
- [ドキュメント処理設定] を契約抽出設定に設定します。
このアクションでは、[コンテンツドキュメント ID]、[ドキュメント処理設定 ID]、[抽出データ] が出力されます。「フローコアアクション: ドキュメントからデータを抽出」を参照してください。
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条件が人間によるレビューを必要とする場合にレビュー画面に転送する決定要素を追加します。
- 信頼性スコア、項目値、またはビジネスルールに基づいて結果を定義します (たとえば、契約番号の信頼性がしきい値を下回っている場合は、レビューに進みます)。
- 評価する項目ごとに、個別の結果または条件を追加できます。今日はフローでしきい値を設定します。今後の機能強化では、スキーマエディターでしきい値を設定した抽出アクションから 1 つの確認が必要な出力が提供される可能性があります。
「フロー要素: 決定」を参照してください。
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確認が必要な結果パスで、[画面] 要素を追加し、[抽出されたデータを確認] コンポーネントを追加します。
- [抽出データ] で、[ドキュメントからデータを抽出] アクションから [データを抽出] 出力を渡します。
- [コンテンツドキュメント ID] と [ドキュメント処理設定 ID] は未設定のままにします。コンポーネントが抽出アクションと同じフローパス上にある場合、自動的に入力されます。
レビュー画面に、抽出されたすべての項目とテーブルが表示されます。信頼性の低い値は赤で表示されます。レビュー担当者は値を編集して送信できます。「Review Extracted Data Screen Component」を参照してください。
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確認画面の後に、[レコードを更新] 要素を追加して契約レコードを更新します。
- 更新するレコードを識別します (フローコンテキストのレコード ID など)。
- [Review Extracted Data (抽出されたデータを確認)] コンポーネントの [Modified Data (変更データ)] 出力の項目値 (契約日、総額、契約番号など) を設定します。
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決定要素を追加して、契約金額が商談金額と一致するかどうかを確認します。
- [変更済みデータ] の金額と関連する商談レコードの金額を比較します。
- 金額が一致する場合、商談を更新する結果に転送します (たとえば、検証済みチェックボックスをオンにして契約番号を設定します)。
- 一致結果に [レコードを更新] 要素を追加して、商談レコード (検証済みのチェックボックスと契約番号) を更新します。
- フローを保存して有効化します。サンプル契約で実行して、抽出、確認、更新の記録を確認します。
