계약 데이터 검토 및 레코드 업데이트 예제
이 예에서는 세일즈 운영 분석가가 추출된 계약 데이터를 검토하고 신뢰도가 낮은 값을 수정한 다음, 계약 및 기회 레코드를 업데이트하는 화면 플로를 살펴봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다. |
| 플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 처리 구성 만들기, 읽기, 편집 및 삭제: | 문서 처리 구성 관리 |
| Flow Builder에서 오케스트레이션 열기, 편집 또는 만들기: | 플로 관리 |
| 사용자 검토 인터페이스에 대한 화면 플로 만들기: | 플로 관리 |
세일즈 운영 분석가는 수동으로 계약을 검토하고 Salesforce 레코드를 협약 날짜, 금액 및 계정 이름으로 채웁니다. 이 예에서는 플로가 업로드된 계약에서 데이터를 추출하고 분석가가 신뢰도가 낮은 값을 보고 편집할 수 있는 검토 화면을 표시한 다음, 계약 레코드를 업데이트하고 기회 레코드에 대한 금액을 확인합니다. 금액이 일치하는 경우 플로가 기회에서 확인된 상자를 확인하고 계약 번호를 업데이트합니다. 추출 및 검토가 동일한 플로 경로에서 실행되므로 콘텐츠 문서 ID 및 문서 처리 구성 ID가 자동으로 채워집니다.
사용자가 레코드에 문서를 첨부하고 오케스트레이션을 통해 승인 환경에서 검토하는 시나리오는 첨부된 문서 처리 및 검토 예제를 참조하십시오.
이 예를 구축하기 전에 다음을 수행합니다.
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플로 목록 보기를 엽니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
- Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
- Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
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화면 플로를 만듭니다.
- Automation 앱에서 신규 | 화면 | 화면 플로 를 클릭합니다.
- 설정에서 새 플로 | 화면 | 화면 플로 를 클릭합니다.
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화면 요소를 시작으로 추가하고 사용자가 문서를 업로드하거나 콘텐츠 문서 ID를 제공하는 다른 트리거를 추가할 수 있도록 파일 업로드 화면 입력 구성 요소를 추가합니다.
여러 파일의 경우 루프 요소를 추가하고 추출 및 검토 단계를 루프 내에 배치합니다.
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문서에서 데이터 추출 작업을 추가하고 구성합니다.
- 트리거 또는 화면(예: 파일 업로드)에서 문서에 콘텐츠 문서 ID를 설정합니다.
- 계약 추출 구성에 문서 처리 구성을 설정합니다.
작업은 콘텐츠 문서 ID, 문서 처리 구성 ID, 추출된 데이터를 출력합니다. 플로 핵심 작업: 문서에서 데이터 추출
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조건에 따라 사람이 검토해야 하는 경우 검토 화면으로 라우팅할 결정 요소를 추가합니다.
- 신뢰도 점수, 필드 값 또는 비즈니스 규칙을 기반으로 결과를 정의합니다(예: 계약 번호 신뢰도가 임계값 미만인 경우 검토로 이동).
- 평가할 각 필드에 대해 별도의 결과 또는 조건을 추가할 수 있습니다. 오늘 플로에서 임계값을 설정합니다. 향후 개선 사항은 스키마 편집기에 임계값이 설정된 추출 작업에서 단일 검토 필요 출력을 제공할 수 있습니다.
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검토가 필요한 결과 경로에서 화면 요소를 추가하고 추출된 데이터 검토 구성 요소를 추가합니다.
- 추출된 데이터의 경우 문서에서 데이터 추출 작업에서 데이터 추출 출력을 전달합니다.
- 콘텐츠 문서 ID 및 문서 처리 구성 ID를 설정하지 않은 상태로 둡니다. 구성 요소가 추출 작업과 동일한 플로 경로에 있을 경우 자동으로 채워집니다.
검토 화면에 추출된 모든 필드와 테이블이 표시되며, 신뢰도가 낮은 값은 빨간색으로 표시됩니다. 검토자는 값을 편집하고 제출할 수 있습니다. 추출된 데이터 화면 구성 요소 검토를 참조하십시오.
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검토 화면 다음에 레코드 업데이트 요소를 추가하여 계약 레코드를 업데이트합니다.
- 업데이트할 레코드를 식별합니다(예: 플로 컨텍스트의 레코드 ID).
- 추출된 데이터 검토 구성 요소의 수정된 데이터 출력에서 필드 값을 설정합니다(예: 협약 날짜, 총액, 계약 번호).
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결정 요소를 추가하여 계약 금액이 기회 금액과 일치하는지 확인합니다.
- 수정된 데이터의 금액을 관련 기회 레코드의 금액과 비교합니다.
- 금액이 일치하는 경우 기회를 업데이트하는 결과로 라우팅합니다(예: 확인란을 선택하고 계약 번호를 설정).
- 일치 결과에 레코드 업데이트 요소를 추가하여 기회 레코드(확인된 확인란 및 계약 번호)를 업데이트합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다. 샘플 계약을 사용하여 추출, 검토, 레코드 업데이트를 확인합니다.
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