Contractgegevens controleren en records bijwerken, voorbeeld
Dit voorbeeld doorloopt een schermstroom waarin een Sales Operations-analist geëxtraheerde contractgegevens beoordeelt, waarden met weinig vertrouwen corrigeert en vervolgens Contract- en Opportunity-records bijwerkt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentverwerkingsconfiguraties maken, lezen, bewerken en verwijderen: | Documentverwerkingsconfiguraties beheren |
| Als u een doeltreffende combinatie wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
| Schermstromen maken voor menselijke beoordelingsinterfaces: | Stroom beheren |
Een Sales Operations-analist controleert contracten handmatig en vult Salesforce-records in met datum, bedrag en accountnaam van de overeenkomst. Dit voorbeeld automatiseert dat proces met een menselijke stap in de lus: de stroom extraheert gegevens uit een geüpload contract, toont een beoordelingsscherm waarin de analist waarden met weinig vertrouwen kan weergeven en bewerken, werkt vervolgens de contractrecord bij en valideert het bedrag op basis van een opportunityrecord. Als de bedragen overeenkomen, schakelt de stroom een gevalideerd vakje voor de opportunity in en werkt het contractnummer bij. Extractie en beoordeling worden uitgevoerd via hetzelfde stroompad, waardoor ID van inhoudsdocument en ID van configuratie van documentverwerking automatisch worden ingevuld.
Zie Bijgevoegde documenten verwerken en beoordelen voor een scenario waarin een gebruiker een document bijvoegt bij een record en controleert in de omgeving Goedkeuringen via een doeltreffende combinatie.
Voordat u dit voorbeeld samenstelt:
- Maak een documentverwerkingsconfiguratie die contractvelden extraheert (bijvoorbeeld datum van overeenkomst, totaalbedrag, contractnummer, accountnaam). Zie Definiëren welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd.
- Zorg ervoor dat u Contract- en Opportunity-objecten hebt met de velden die u wilt bijwerken (bijvoorbeeld datum van overeenkomst, totaalbedrag, contractnummer en een gevalideerd selectievakje voor Opportunity).
- Het pijplijnpatroon begrijpen. Zie Gegevens extraheren uit digitale en gescande documenten.
-
Open de lijstweergave Stromen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Selecteer vanuit de app Automatisering het tabblad Stromen.
- Klik vanaf het tabblad Stromen in een Lightning app op het actiemenu en selecteer Stroom openen.
-
Maak een schermstroom.
- Klik vanuit de app Automatisering op Nieuw | Scherm | Schermstroom .
- Klik vanuit Set-up op Nieuwe stroom | Scherm | Schermstroom .
-
Voeg een element Scherm toe als begin en voeg de scherminvoercomponent Bestand uploaden toe zodat gebruikers een document kunnen uploaden (of voeg een andere trigger toe die een ID van inhoudsdocument biedt).
Voeg voor meerdere bestanden een element Lus toe en plaats de extractie- en beoordelingsstappen binnen de lus.
-
Voeg de actie Gegevens extraheren uit document toe en configureer deze.
- Stel Inhoudsdocument-ID in op het document vanuit uw trigger of scherm (bijvoorbeeld vanuit de bestandsupload).
- Stel Documentverwerkingsconfiguratie in op uw configuratie voor contractextractie.
De actie voert Inhoudsdocument-ID, Configuratie-ID van documentverwerking en Geëxtraheerde gegevens uit. Zie Kernactie stroom: Gegevens extraheren uit document.
-
Voeg een element Beslissing toe om naar het scherm Beoordeling te routeren wanneer uw voorwaarden een menselijke beoordeling vereisen.
- Definieer uitkomsten op basis van vertrouwensscores, veldwaarden of bedrijfsregels (ga bijvoorbeeld naar Beoordelen als het vertrouwen van contractnummers lager is dan een drempelwaarde).
- Voor elk veld dat u wilt evalueren, kunt u een afzonderlijke uitkomst of voorwaarde toevoegen. Vandaag stelt u de drempelwaarde in de stroom in; een toekomstige uitbreiding kan één voor beoordeling verplichte uitvoer van de extractieactie bieden met de drempelwaarde die is ingesteld in de schema-editor.
-
Voeg op het uitkomsttraject dat beoordeling vereist, een element Scherm toe en voeg de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen toe.
- Geef voor Geëxtraheerde gegevens de uitvoer Gegevens extraheren uit de actie Gegevens extraheren uit document door.
- Laat ID van inhoudsdocument en ID van configuratie van documentverwerking uitgeschakeld; deze worden automatisch ingevuld wanneer de component zich op hetzelfde stroompad bevindt als de extractieactie.
Het scherm Beoordelen toont alle geëxtraheerde velden en tabellen; waarden met weinig vertrouwen worden in rood weergegeven. Beoordelaars kunnen waarden bewerken en indienen. Zie Schermcomponent Geëxtraheerde gegevens beoordelen.
-
Voeg na het beoordelingsscherm een element Records bijwerken toe om de contractrecord bij te werken.
- Identificeer de bij te werken record (bijvoorbeeld aan de hand van record-ID uit de stroomcontext).
- Stel veldwaarden in uit de uitvoer Gewijzigde gegevens van de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen (bijvoorbeeld datum van overeenkomst, totaalbedrag, contractnummer).
-
Voeg een element Beslissing toe om te controleren of het contractbedrag overeenkomt met het bedrag van de opportunity.
- Vergelijk het bedrag uit Gewijzigde gegevens met het bedrag voor de gerelateerde opportunityrecord.
- Als de bedragen overeenkomen, routeert u naar een uitkomst die de opportunity bijwerkt (selecteer bijvoorbeeld een gevalideerd vakje en stel het contractnummer in).
- Voeg een element Records bijwerken toe aan de overeenkomstuitkomst om de opportunityrecord bij te werken (gevalideerd selectievakje en contractnummer).
- Sla de stroom op en activeer deze. Voer het uit met een voorbeeldcontract om extractie, beoordeling en recordupdates te verifiëren.
