Eksempel på gjennomgang av kontraktsdata og oppdatering av poster
Dette eksemplet går gjennom en skjermflyt der en salgsoperasjonsanalytiker ser gjennom uttrukne kontraktsdata, korrigerer verdier med lite konfidens og deretter oppdaterer Kontrakt- og Salgsmulighet-poster.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se støttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever MuleSoft for flyt: IDP-tillegget. Professional Edition krever tillegget for API-tilgang. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjøpe. |
| Dokumentbehandlingsfunksjoner krever at Einstein generativ AI er slått på i Oppsett, og Data 360 er klargjort og aktivert for organisasjonen. |
| MuleSoft for flyt: IDP-funksjoner som brukes i Agentforce, krever Foundations eller Agentforce 1 Edition. Hvis du vil kjøpe disse versjonene, kontakter du din Salesforce-kundeansvarlige. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette, lese, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurasjoner: | Behandle dokumentbehandlingskonfigurasjoner |
| For å åpne, redigere eller opprette en orkestrering i Flow Builder: | Behandle flyter |
| For å opprette skjermflyter for grensesnitt for menneskelig gjennomgang: | Behandle flyter |
En salgsoperasjonsanalytiker ser manuelt gjennom kontrakter og fyller ut Salesforce-poster med avtaledato, beløp og kontonavn. Dette eksemplet automatiserer denne prosessen med et praktisk trinn: flyten trekker ut data fra en opplastet kontrakt, viser en gjennomgangsskjerm der analytikeren kan vise og redigere verdier med lite konfidens, og deretter oppdaterer Kontrakt-posten og validerer beløpet mot en Salgsmulighet-post. Hvis beløpene samsvarer, merker flyten en valideringsboks i Salgsmulighet og oppdaterer kontraktsnummeret. Uttrekk og gjennomgang kjører på samme flytbane, så Innholdsdokument-ID og Dokumentbehandlingskonfigurasjon-ID fylles ut automatisk.
Hvis du vil vite mer om et scenario der en bruker legger ved et dokument i en post og ser gjennom Godkjenninger-opplevelsen via en orkestrering, kan du se Eksempel på behandling og gjennomgang av vedlagte dokumenter.
Før du bygger dette eksempelet:
- Opprett en dokumentbehandlingskonfigurasjon som trekker ut kontraktsfelt (for eksempel avtaledato, totalbeløp, kontraktsnummer, kontonavn). Se Definere hvilke data som skal trekkes ut fra dokumentene.
- Forsikre deg om at du har Kontrakts- og Salgsmulighet-objektene med feltene du vil oppdatere (for eksempel avtaledato, totalbeløp, kontraktsnummer og en merket boks i Salgsmulighet).
- Forstå pipelinemønsteret. Se Uttrekke data fra digitale og skanne dokumenter.
-
Åpne listevisningen Flyter.
- Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
- Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
- Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
-
Opprett en skjermflyt.
- Klikk på Nytt | Skjerm | Skjermflyt fra Automatisering-appen.
- Klikk på Ny flyt | Skjerm | Skjermflyt under Oppsett.
-
Legg til et Skjerm-element som start, og legg til inndatakomponenten Filopplasting-skjerm slik at brukere kan laste opp et dokument (eller legge til en annen utløser som gir en innholdsdokument-ID).
For flere filer legger du til et Sløyfe-element og plasserer uttrekkings- og gjennomgangstrinnene i sløyfen.
-
Legg til handlingen Trekk ut data fra dokument, og konfigurer den.
- Angi Innholdsdokument-ID for dokumentet fra utløseren eller skjermen (for eksempel fra filopplastingen).
- Angi Dokumentbehandlingskonfigurasjon til kontraktsuttrekkskonfigurasjonen.
Handlingsutdataene er Innholdsdokument-ID, ID for dokumentbehandlingskonfigurasjon og Uttrukne data. Se Flytkjernehandling: Trekk ut data fra dokument.
-
Legg til et Beslutning-element for å rute til skjermen for å se gjennom når betingelsene krever gjennomgang fra en bruker.
- Definer utfall basert på konfidensscore, feltverdier eller forretningsregler (hvis konfidens for kontraktsnumre for eksempel er under en terskel, går du til gjennomgang).
- For hvert felt du vil evaluere, kan du legge til et separat utfall eller betingelse. I dag angir du terskelen i flyten. En fremtidig forbedring kan gi et enkelt gjennomgangskrav utdata fra uttrekkingshandlingen med terskelen angitt i skjemaredigeringen.
-
I utfallsbanen som krever gjennomgang, legger du til et Skjerm-element og legger til komponenten Se gjennom uttrukne data.
- For uttrukne data sender du utdata fra handlingen Trekk ut data fra dokument.
- La Innholdsdokument-ID og Dokumentbehandlingskonfigurasjon-ID være ikke angitt. De fylles ut automatisk når komponenten er på samme flytbane som uttrekkshandlingen.
Gjennomgangsskjermen viser alle uttrukne felt og tabeller. Verdier med lite konfidens vises i rødt. Gjennomgangere kan redigere verdier og sende. Se gjennomgå uttrukne dataskjermkomponenter.
-
Etter gjennomgangsskjermen legger du til et Oppdater poster-element for å oppdatere Kontrakt-posten.
- Identifiser posten som skal oppdateres (for eksempel etter post-ID fra flytkonteksten).
- Angi feltverdier fra komponenten Se gjennom uttrukne data i Utdata for endrede data (for eksempel avtaledato, totalbeløp, kontraktsnummer).
-
Legg til et Beslutning-element for å sjekke om kontraktsbeløpet samsvarer med Salgsmulighetsbeløp.
- Sammenlign beløpet fra Endrede data med beløpet i den relaterte Salgsmulighet-posten.
- Hvis beløpene samsvarer, ruter du til et utfall som oppdaterer salgsmuligheten (for eksempel merke en valideringsboks og angi kontraktsnummeret).
- Legg til et Oppdater poster-element i samsvarsutfallet for å oppdatere Salgsmulighet-posten (validert avmerkingsboks og kontraktsnummer).
- Lagre og aktiver flyten. Kjør den med en eksempelkontrakt for å bekrefte uttrekking, gjennomgang og postoppdateringer.
