Exemplo de revisar dados do contrato e atualizar registros
Este exemplo percorre um fluxo de tela em que um analista de operações de vendas revisa dados de contrato extraídos, corrige valores de baixa confiança e atualiza os registros de Contrato e Oportunidade.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para criar fluxos de tela para interfaces de análise humana: | Gerenciar fluxo |
Um analista de operações de vendas revisa manualmente os contratos e preenche os registros do Salesforce com data, valor e nome da conta do acordo. Este exemplo automatiza esse processo com uma etapa humana no loop: o fluxo extrai dados de um contrato carregado, mostra uma tela de revisão em que o analista pode visualizar e editar valores de baixa confiança, então atualiza o registro Contrato e valida o valor em relação a um registro de Oportunidade. Se os valores corresponderem, o fluxo marcará uma caixa validada na Oportunidade e atualizará o número do contrato. A extração e a revisão são executadas no mesmo caminho de fluxo, portanto, o ID do documento de conteúdo e o ID da configuração de processamento de documento são preenchidos automaticamente.
Para ver um cenário em que um usuário anexa um documento a um registro e revisa na experiência de Aprovações por meio de uma orquestração, consulte Exemplo de processamento e análise de documentos anexados.
Antes de criar este exemplo:
- Crie uma configuração de processamento de documento que extraia campos de contrato (por exemplo, data do acordo, valor total, número do contrato, nome da conta). Consulte Definir quais dados extrair de seus documentos.
- Você deve ter os objetos Contrato e Oportunidade com os campos que deseja atualizar (por exemplo, data do acordo, valor total, número do contrato e uma caixa de seleção validada em Oportunidade).
- Entenda o padrão do pipeline. Consulte Extraindo dados de documentos digitalizados e digitalizados.
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Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
- Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
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Crie um fluxo de tela.
- No aplicativo Automação, clique em Novo | Tela | Fluxo de tela .
- Em Configuração, clique em Novo fluxo | Tela | Fluxo de tela .
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Adicione um elemento Tela como o início e adicione o componente de entrada da tela Carregamento de arquivo para que os usuários possam carregar um documento (ou adicione outro acionador que forneça um ID de documento de conteúdo).
Para vários arquivos, adicione um elemento Loop e coloque as etapas de extração e revisão dentro do loop.
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Adicione a ação Extrair dados do documento e configure-a.
- Defina o ID do documento de conteúdo para o documento no acionador ou na tela (por exemplo, no upload do arquivo).
- Defina a Configuração de processamento de documentos para sua configuração de extração de contrato.
A ação gera ID do documento de conteúdo, ID da configuração de processamento de documento e Dados extraídos. Consulte Ação principal do fluxo: Extraia dados do documento.
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Adicione um elemento de Decisão para rotear para a tela de revisão quando suas condições exigirem revisão humana.
- Defina os resultados com base em pontuações de confiança, valores de campo ou regras de negócios (por exemplo, se a confiança do número do contrato estiver abaixo de um limite, vá para a revisão).
- Para cada campo que você deseja avaliar, você pode adicionar um resultado ou condição separado. Hoje você define o limite no fluxo; um aprimoramento futuro pode fornecer uma única saída de análise exigida da ação de extração com o limite definido no editor de esquema.
Consulte Elemento de fluxo: Decisão.
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No caminho do resultado que requer revisão, adicione um elemento Tela e adicione o componente Analisar dados extraídos.
- Para Dados extraídos, passe a saída Extrair dados da ação Extrair dados do documento.
- Deixe ID do documento de conteúdo e ID da configuração de processamento de documento desativados; eles são preenchidos automaticamente quando o componente está no mesmo caminho de fluxo que a ação de extração.
A tela de revisão mostra todos os campos e tabelas extraídos; os valores de baixa confiança aparecem em vermelho. Os revisores podem editar valores e enviá-los. Consulte Revisar o componente Tela de dados extraídos.
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Após a tela de revisão, adicione um elemento Atualizar registros para atualizar o registro Contrato.
- Identifique o registro a ser atualizado (por exemplo, por ID do registro no contexto do fluxo).
- Defina valores de campo da saída Dados modificados do componente Analisar dados extraídos (por exemplo, data do acordo, valor total, número do contrato).
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Adicione um elemento de Decisão para verificar se o valor do contrato corresponde ao valor da oportunidade.
- Compare o valor de Dados modificados com o valor no registro Oportunidade relacionado.
- Se os valores corresponderem, encaminhe para um resultado que atualize a Oportunidade (por exemplo, marque uma caixa validada e defina o número do contrato).
- Adicione um elemento Atualizar registros no resultado da correspondência para atualizar o registro da Oportunidade (caixa de seleção validada e número do contrato).
- Salve e ative o fluxo. Execute-o com um contrato de amostra para verificar a extração, a revisão e as atualizações de registro.
