Вы находитесь здесь:
Пример проверки данных контракта и обновления записей
Этот пример проходит поток окон, где аналитик операций по продажам просматривает извлеченные данные контракта, исправляет значения низкой надежности, потом обновляет записи контракта и возможности.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Просмотр поддерживаемых версий. |
| Данная функция требует MuleSoft для Flow: Дополнительная функция IDP. Версия Professional Edition требует дополнительного доступа к API. Для покупки обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
| Функции обработки документов требуют включения искусственного интеллекта Einstein в настройках и инициализации и включения Data 360 для вашей организации. |
| MuleSoft для Flow: Функции IDP, используемые с Agentforce, требуют выпуска Foundations или Agentforce 1. Чтобы приобрести эти версии, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, чтения, редактирования и удаления конфигураций обработки документов: | Управление конфигурациями обработки документов |
| Для открытия, редактирования или создания оркестрации в Flow Builder: | Управление потоком |
| Для создания потоков окон для интерфейсов проверки подлинности: | Управление потоком |
Аналитик операций по продажам вручную просматривает контракты и заполняет записи Salesforce датой договора, стоимостью и именем организации. Этот пример автоматизирует процесс посредством этапа «человек в цикле»: поток извлекает данные из загруженного контракта, отображает окно проверки, где аналитик может просматривать и редактировать значения низкой надежности, потом обновляет запись контракта и проверяет стоимость по записи возможности. Если суммы совпадают, поток отмечает проверенное поле в возможности и обновляет номер контракта. Извлечение и проверка выполняются по одному пути потока, поэтому код документа содержимого и код конфигурации обработки документа заполняются автоматически.
Сценарий, при котором пользователь прикрепляет документ к записи и проверяет его во взаимодействии «Утверждения» посредством оркестрации, см. в разделе «Пример процесса и проверки прикрепленных документов».
Прежде чем создать данный пример:
- Создайте конфигурацию обработки документов, извлекающую поля контракта (например, дата договора, общая сумма, номер контракта, имя организации). См. раздел «Определение данных для извлечения из документов».
- Убедитесь в наличии объектов «Контракт» и «Возможность» с полями, которые нужно обновить (например, дата договора, общая сумма, номер контракта и проверенное поле «Возможность»).
- Понимание схемы ожидаемых продаж. См. Извлечение данных из цифровых и отсканированных документов.
-
Откройте списковое представление «Потоки».
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
- В приложении «Автоматизация» выберите вкладку «Потоки».
- Во вкладке «Потоки» в любом приложении Lightning нажмите на меню действий и выберите «Открыть поток».
-
Создайте поток экрана.
- В приложении «Автоматизация» нажмите «Новые | Окно | Поток экрана ».
- В меню «Настройка» нажмите «Новый поток | Окно | Поток экрана ».
-
Добавьте элемент окна в качестве начала и добавьте компонент ввода окна загрузки файла, чтобы пользователи могли загрузить документ (или добавить еще один триггер, предоставляющий код документа содержимого).
Для нескольких файлов добавьте элемент «Цикл» и разместите этапы извлечения и проверки внутри цикла.
-
Добавьте действие «Извлечение данных из документа» и настройте его.
- Задайте код документа содержимого документу в триггере или окне (например, при загрузке файла).
- Задайте конфигурацию обработки документов в конфигурации извлечения контракта.
Действие выводит код документа содержимого, код конфигурации обработки документа и извлеченные данные. См. Базовое действие потока: Извлечение данных из документа.
-
Добавьте элемент «Решение» для маршрутизации в окно проверки, когда условия требуют проверки человеком.
- Определите результаты на основе рейтингов надежности, значений полей или бизнес-правил (например, если надежность номера контракта ниже порога, перейдите к проверке).
- Для каждого поля, которое нужно оценить, можно добавить отдельный результат или условие. Сегодня вы устанавливаете порог в потоке; будущее расширение может предоставить один обязательный для проверки вывод из действия извлечения с порогом, установленным в редакторе схем.
-
В пути результата, требующем проверки, добавьте элемент окна и добавьте компонент «Проверка извлеченных данных».
- В поле «Извлечение данных» передайте выводные данные из действия «Извлечение данных из документа».
- Оставьте код документа содержимого и код конфигурации обработки документа незаданными; они автоматически заполняются, когда компонент находится на одном пути потока с действием извлечения.
Экран проверки отображает все извлеченные поля и таблицы; значения низкой надежности отображаются красным цветом. Проверяющие могут редактировать значения и отправлять. См. «Просмотр компонента окна извлеченных данных».
-
После окна проверки добавьте элемент «Обновление записей» для обновления записи контракта.
- Определите запись для обновления (например, по коду записи из контекста потока).
- Задайте значения полей в выводе измененных данных компонента «Проверка извлеченных данных» (например, дата договора, общая стоимость, номер контракта).
-
Добавьте элемент «Решение» для проверки соответствия стоимости контракта стоимости возможности.
- Сравните количество из измененных данных с количеством в связанной записи возможности.
- Если суммы совпадают, перенаправьте к результату, обновляющему возможность (например, установите флажок в поле проверки и задайте номер контракта).
- Добавьте элемент «Обновление записей» в результат соответствия для обновления записи возможности (проверенное поле с флажком и номер контракта).
- Сохраните и активируйте поток. Выполните его с примером контракта для проверки обновлений извлечения, проверки и записи.
