Exempel på granskning av kontraktdata och uppdatering av poster
Detta exempel går igenom ett skärmflöde där en säljchefanalytiker granskar extraherade kontraktdata, korrigerar värden med lågt förtroende och uppdaterar sedan posterna Kontrakt och Säljprojekt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, läsa, redigera och ta bort dokumentbearbetningskonfigurationer: | Hantera konfigurationer för dokumentbearbetning |
| Öppna, redigera eller skapa en orkestrering i Flow Builder: | Hantera flöde |
| Skapa skärmflöden för mänskliga granskningsgränssnitt: | Hantera flöde |
En säljchefanalytiker granskar kontrakt manuellt och fyller i Salesforce-poster med avtalsdatum, belopp och kontonamn. Detta exempel automatiserar processen med ett mänskligt steg: flödet extraherar data från ett uppladdat kontrakt, visar en granskningsskärm där analytikern kan se och redigera värden med lågt förtroende, uppdaterar sedan kontraktposten och validerar beloppet mot en säljprojektpost. Om beloppen matchar markerar flödet en validerad ruta i säljprojektet och uppdaterar kontraktnumret. Extrahering och granskning körs på samma flödesväg, så ID för innehållsdokument och ID för dokumentbearbetningskonfiguration fylls i automatiskt.
För ett scenario där en användare bifogar ett dokument till en post och granskar i godkännandeupplevelsen via en orkestrering, se Exempel på bearbetning och granskning av bifogade dokument.
Innan du bygger detta exempel:
- Skapa en dokumentbearbetningskonfiguration som extraherar kontraktfält (till exempel avtalsdatum, totalt belopp, kontraktnummer, kontonamn). Se Definiera vilka data som ska extraheras från dina dokument.
- Se till att du har objekten Kontrakt och Säljprojekt med de fält du vill uppdatera (till exempel avtalsdatum, totalt belopp, kontraktnummer och en validerad kryssruta i Säljprojekt).
- Förstå pipelinemönstret. Se Extrahera data från digitala och skannade dokument.
-
Öppna listvyn Flöden.
- I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Från appen Automatisering, välj fliken Flöden.
- Från fliken Flöden i en Lightning-app, klicka på åtgärdsmenyn och välj Öppna flöde.
-
Skapa ett skärmflöde.
- Från appen Automatisering, klicka på Nytt | Skärm | Skärmflöde .
- I Inställningar, klicka på Nytt flöde | Skärm | Skärmflöde .
-
Lägg till ett skärmelement som start och lägg till skärminmatningskomponenten Filuppladdning så att användare kan ladda upp ett dokument (eller lägg till en annan utlösare som ger ett ID för innehållsdokument).
För flera filer, lägg till ett Loop-element och placera stegen extrahering och granskning inuti loopen.
-
Lägg till åtgärden Extrahera data från dokument och konfigurera den.
- Ange ID för innehållsdokument till dokumentet från din utlösare eller skärm (till exempel från filuppladdningen).
- Ange Konfiguration för dokumentbearbetning till din konfiguration för kontraktextrahering.
Åtgärden matar ut ID för innehållsdokument, ID för dokumentbearbetningskonfiguration och extraherade data. Se Kärnåtgärd för flöde: Extrahera data från dokument.
-
Lägg till ett Beslut-element för att dirigera till granskningsskärmen när dina villkor kräver mänsklig granskning.
- Definiera resultat baserat på förtroendebetyg, fältvärden eller verksamhetsregler (till exempel, om förtroendet för kontraktnummer är under en tröskel, gå till granskning).
- För varje fält du vill utvärdera kan du lägga till ett separat resultat eller villkor. Idag anger du tröskeln i flödet; en framtida utökning kan ge en enskild granskning som krävs från extraheringsåtgärden med tröskeln inställd i schemaredigeraren.
-
På resultatvägen som kräver granskning, lägg till ett skärmelement och lägg till komponenten Granska extraherade data.
- För Extraherade data, skicka utdata för Extrahera data från åtgärden Extrahera data från dokument.
- Lämna ID för innehållsdokument och ID för dokumentbearbetningskonfiguration oinställda; de fylls i automatiskt när komponenten är på samma flödesväg som extraheringsåtgärden.
Granskningsskärmen visar alla extraherade fält och tabeller. Värden med lågt förtroende visas i rött. Granskare kan redigera värden och skicka in. Se Granska extraherad dataskärmkomponent.
-
Efter granskningsskärmen, lägg till ett element för Uppdatera poster för att uppdatera kontraktposten.
- Identifiera posten att uppdatera (till exempel genom post-ID från flödessammanhanget).
- Ange fältvärden från komponenten Granska extraherade datas utdata för Ändrade data (till exempel avtalsdatum, totalt belopp, kontraktnummer).
-
Lägg till ett Beslut-element för att kontrollera om kontraktbeloppet matchar säljprojektbeloppet.
- Jämför beloppet från Ändrade data med beloppet i den relaterade säljprojektposten.
- Om beloppen matchar, dirigera till ett resultat som uppdaterar säljprojektet (markera till exempel en validerad ruta och ange kontraktnumret).
- Lägg till ett element för Uppdatera poster i matchresultatet för att uppdatera säljprojektposten (validerad kryssruta och kontraktnummer).
- Spara och aktivera flödet. Kör den med ett exempelkontrakt för att verifiera extrahering, granskning och postuppdateringar.
