查看合同数据和更新记录示例
此示例通过屏幕流逐步解说，销售运营分析师在其中查看提取的合同数据，更正低置信度值，然后更新合同和业务机会记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 查看支持的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow：IDP 加载项。Professional Edition 需要 API 访问权限加载项。要购买，请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
| 文档处理功能需要在“设置”中打开 Einstein 生成式 AI，并为贵组织配置和启用 Data 360。 |
| MuleSoft for Flow：Agentforce 使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。要购买这些版本，请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建、读取、编辑和删除文档处理配置： | 管理文档处理配置 |
| 要在 Flow Builder 中打开、编辑或创建编配： | 管理流 |
| 要为人工审核界面创建屏幕流： | 管理流 |
销售运营分析师手动审查合同，并使用协议日期、金额和客户名称填充 Salesforce 记录。此示例通过人工在环步骤自动化该过程：流从上传的合同中提取数据，显示分析师可以查看和编辑低置信度值的审核屏幕，然后更新合同记录并根据业务机会记录验证金额。如果金额匹配，流会选中业务机会上的验证框，并更新合同编号。提取和审查在相同的流路径上运行，因此内容文档 ID 和文档处理配置 ID 会自动填充。
有关用户通过编排将文档附加到记录并在批准体验中审查的场景，请参见处理和审查附加文档示例。
在构建此示例之前：
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打开流列表视图。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后单击流。
- 从自动化应用程序中，选择流选项卡。
- 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中，单击操作菜单并选择打开流。
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创建屏幕流。
- 从自动化应用程序中，单击新建 | 屏幕 | 屏幕流 。
- 从“设置”中，单击新建流 | 屏幕 | 屏幕流 。
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添加屏幕元素作为开始，并添加文件上传屏幕输入组件，以便用户可以上传文档（或添加另一个提供内容文档 ID 的触发器）。
对于多个文件，添加循环元素，并将提取和检查步骤放在循环中。
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添加“从文档提取数据”操作，并进行配置。
- 从触发器或屏幕（例如，从文件上传）将内容文档 ID 设置为文档。
- 将文档处理配置设置为合同提取配置。
该操作输出内容文档 ID、文档处理配置 ID 和提取的数据。请参阅流核心操作：从文档中提取数据。
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添加“决策”元素，以便在您的条件需要人工审核时路由到审核屏幕。
- 根据置信度分数、字段值或业务规则定义结果（例如，如果合同编号置信度低于阈值，请转到查看）。
- 对于您想要评估的每个字段，您可以添加单独的结果或条件。今天，您在流中设置阈值；未来的增强功能可能会使用在模式编辑器中设置的阈值，从提取操作中提供单个审查所需的输出。
请参阅流元素：决定。
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在需要检查的结果路径上，添加屏幕元素并添加检查提取的数据组件。
- 对于提取的数据，从“从文档提取数据”操作传递提取数据输出。
- 保持内容文档 ID 和文档处理配置 ID 未设置；当组件与提取操作位于同一流路径时，它们会自动填充。
审查屏幕显示所有提取的字段和表格；低置信度值以红色显示。审阅者可以编辑值并提交。请参阅审查提取数据屏幕组件。
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在审查屏幕后，添加更新记录元素以更新合同记录。
- 识别要更新的记录（例如，通过流上下文中的记录 ID）。
- 从“审查提取的数据”组件的“修改的数据”输出中设置字段值（例如，协议日期、总金额、合同号）。
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添加决策元素，以检查合同金额是否与业务机会金额匹配。
- 将修改数据的金额与相关业务机会记录的金额进行比较。
- 如果金额匹配，路由到更新业务机会的结果（例如，选中已验证框并设置合同编号）。
- 在匹配结果中添加更新记录元素，以更新业务机会记录（已验证复选框和合同编号）。
- 保存并激活流。使用示例合同运行它，以验证提取、审查和记录更新。
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