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檢閱契約資料和更新記錄範例
此範例會逐步逐步瀏覽畫面流程,其中銷售作業分析師會檢閱解壓縮的契約資料、更正低信賴值,然後更新「契約」和「機會」記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 檢視支援的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建及啟用 Data 360。 |
| 適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、讀取、編輯和刪除文件處理組態: | 管理文件處理組態 |
| 在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立協調流程: | 管理流程 |
| 建立人力檢閱介面的畫面流程: | 管理流程 |
銷售作業分析師手動檢閱契約,並使用協議日期、金額和帳戶名稱填入 Salesforce 記錄。此範例使用人體循環步驟自動化該流程:流程會從上載的契約中提取資料、顯示檢閱畫面,分析師可在此處檢視和編輯低信賴值,然後更新「契約」記錄,並根據「機會」記錄驗證金額。如果金額相符,流程會檢查「機會」上的已驗證方塊,並更新契約編號。此流程會在相同的流程路徑上執行,因此「內容文件識別碼」和「文件處理組態識別碼」會自動填入。
如需使用者透過協調流程將文件附加至記錄並在「批准」體驗中檢閱的案例,請參閱 流程和檢閱附加文件範例。
建立此範例前:
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開啟「流程」清單檢視。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 進入「自動化」應用程式,選取「流程」 索引標籤。
- 從任何 Lightning 應用程式的「流程」 索引標籤中,按一下動作功能表,然後選取「開啟流程」。
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建立畫面流程。
- 進入「自動化」應用程式,按一下「新增 | 畫面 | 畫面流程 」。
- 進入「設定」,按一下「新流程 | 畫面 | 畫面流程 」。
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新增「畫面」元素作為開始,並新增「檔案上載」畫面輸入元件,讓使用者可以上載文件 (或新增另一個提供「內容文件識別碼」的觸發)。
針對多個檔案,請新增「迴圈」元素,並在迴圈內放置取用與檢閱步驟。
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新增「從文件中解壓縮資料」動作並進行設定。
- 從觸發或畫面 (例如,從檔案上載) 將「內容文件識別碼」設定為文件。
- 將「文件處理組態」設定為您的契約解壓縮組態。
此動作會輸出「內容文件識別碼」、「文件處理組態識別碼」和「解壓縮的資料」。請參閱 流程核心動作:從文件中解壓縮資料。
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當您的狀況需要人工審查時,新增「決策」元素以路由至檢閱畫面。
- 根據信賴度分數、欄位值或業務規則定義成果 (例如,如果契約號碼信賴度低於上限,請移至檢閱)。
- 針對您要評估的每個欄位,您可以新增個別的成果或條件。今天您可在流程中設定此值;未來增強功能可能會透過在結構描述編輯器中設定的值,來提供單一所需檢閱輸出。
請參閱 流程元素:決策。
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在需要檢閱的結果路徑上,新增「畫面」元素,然後新增「檢閱已解壓縮的資料」元件。
- 針對「解壓縮資料」,從「從文件中解壓縮資料」動作傳遞「解壓縮資料」輸出。
- 將「內容文件識別碼」與「文件處理組態識別碼」保持不設定;當元件位於同一個流程路徑上時,系統會自動填入該元件,並將該元件填入。
檢閱畫面會顯示所有解壓的欄位與表格;低信賴值會顯示為紅色。檢閱者可以編輯值並提交。請參閱「檢閱解壓縮的資料畫面元件」。
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在檢閱畫面之後,新增「更新記錄」元素以更新「契約」記錄。
- 識別要更新的記錄 (例如,透過流程內容中的記錄識別碼)。
- 從「檢閱解壓縮的資料」元件的「修改的資料」輸出設定欄位值 (例如,協議日期、總金額、契約號碼)。
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新增「決策」元素以檢查契約金額是否符合「機會」金額。
- 將「修改的資料」金額與相關「機會」記錄上的金額進行比較。
- 如果金額相符,請路由至更新機會的成果 (例如,勾選已驗證方塊並設定契約編號)。
- 在比對結果上新增「更新記錄」元素,以更新「機會」記錄 (已驗證核取方塊和契約號碼)。
- 儲存並啟用流程。透過範例契約執行,以驗證解壓、檢閱和記錄更新。
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