breadcrumbDescription
Eksempel på behandling og gennemgang af vedhæftede dokumenter
Dette eksempel gennemgår et registreringsudløst forløb, der køres, når en bruger vedhæfter et dokument til en registrering. Forløbet udtrækker data, distribuerer til en godkendelseshandling og forløbsorkestrering og derefter til et skærmforløb, hvor brugeren gennemser og retter udtrukne værdier, før forløbet opdaterer registreringen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Vis understøttede versioner. |
| Denne funktion kræver MuleSoft for Flow: IDP-tilføjelsesprogram. Professional Edition kræver API-adgangstilføjelsesprogrammet. Hvis du vil købe, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Funktioner til dokumentbehandling kræver, at Einstein generative AI er aktiveret i Opsætning, og Data 360 er klargjort og aktiveret for din organisation. |
| MuleSoft for forløb: IDP-funktioner, der bruges sammen med Agentforce, kræver Foundations eller Agentforce 1-versionen. Hvis du vil købe disse versioner, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, læse, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurationer: | Administrer konfigurationer af dokumentbehandling |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette en orkestrering i Flow Builder: | Administrer forløb |
| Hvis du vil oprette skærmforløb for brugergrænseflader: | Administrer forløb |
Dette eksempel bruger et registreringsudløst forløb, en godkendelseshandling og en forløbsorkestrering. Udtrækning køres i det overordnede forløb. Gennemgangsskærmen køres i et separat skærmforløb, der kaldes af orkestreringen. Da udtrækning og gennemgang er på forskellige stier, skal du oprette variabler i hver fase for at overføre data (f.eks. indholdsdokument-id og udtrækningsoutput i orkestrerings- og skærmforløbet og de gennemsatte data tilbage til det overordnede forløb). Brugeren ser gennemgangsskærmen i godkendelsesoplevelsen, når vedkommende åbner godkendelsesanmodningen.
Hvis du ønsker et enklere mønster, hvor udtrækning og gennemgang er på samme forløbssti, og variabler udfyldes automatisk, kan du se Gennemse kontraktdata og Opdater registreringer-eksempel.
Før du opbygger dette eksempel:
- Opret en dokumentbehandlingskonfiguration for den type dokument, som brugere vil vedhæfte. Se Definer, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter.
- Vælg en registreringstype, der understøtter vedhæftede filer (eller som opretter indholdsdokumenter, du kan henvise til), og som du ønsker at opdatere med udtrukne eller gennemset data.
- Forstå de to måder, hvorpå du kan strukturere human review. Se Udtrækning af data fra digitale og scannede dokumenter.
-
Opret et registreringsudløst forløb, der kører, når en fil er vedhæftet til din valgte registreringstype (eller når et indholdsdokument oprettes eller opdateres i den kontekst, du har brug for).
Konfigurer startelementet til at blive aktiveret på objektet og betingelser, der matcher dit scenarie. Sørg for, at du kan få adgang til indholdsdokument-id'et (eller ækvivalent) fra udløseren, så du kan overføre det til handlingen Udtræk data fra dokument.
-
Tilføj handlingen Udtræk data fra dokument, og angiv inputs for dokument- og dokumentbehandlingskonfiguration fra udløseren eller fra variabler, du opretter.
Gem handlingsresultatet i en variabel, så du kan overføre det til orkestrerings- og skærmforløbet. Du vil bruge denne variabel, når du opsætter godkendelseshandlingen og orkestreringsinputs.
-
Tilføj et beslutningselement for at distribuere til human-gennemgang, når dine betingelser er opfyldt (f.eks. når konfidencescoren for en udtrukket værdi er under din tærskel).
På det resultat, der kræver gennemgang, skal du oprette forbindelse til en godkendelseshandling. På det andet resultat kan du opdatere registreringen direkte med de udtrukne data, hvis der ikke er brug for en gennemgang.
-
Tilføj en godkendelseshandling, der kalder en forløbsorkestrering.
Konfigurer godkendelseshandlingen for at kalde din forløbsorkestrering. Tilknyt de værdier, orkestreringen har brug for fra det overordnede forløb (f.eks. indholdsdokument-id, dokumentbehandlingskonfigurations-id og udtrækningshandlingsoutput) til de orkestreringsinputvariabler, du definerer i næste trin.
-
I forløbsorkestreringen skal du oprette inputvariabler for at modtage de værdier, der er overført fra det overordnede forløb (f.eks. indholdsdokument-id og udtrækningsoutput).
Definer variabler, der matcher de data, du har brug for for at overføre til skærmforløbet. Opret outputvariabler for at bevare det resultat, der returneres fra skærmforløbet (f.eks. redigerede eller godkendte data), så du kan tilknytte dem tilbage til det overordnede forløb.
-
Tilføj et underforløbselement i orkestreringen, der kalder skærmforløbet. Overfør orkestreringsinputvariablerne til skærmforløbsinput som påkrævet af dit skærmforløb.
Tilknyt indholdsdokument-id'et, id'et for dokumentbehandlingskonfiguration og udtrukne data (eller de værdier, skærmforløbet forventer) fra orkestreringsvariablerne til skærmforløbsinputparametrene. Hvis overførsel af udtrækningshandlingsoutput forårsager datatypekompatibilitet i komponenten Gennemse udtrukne data, skal du i stedet overføre individuelle værdier (f.eks. ved brug af visningstekst eller andre understøttede typer) som en løsning.
-
Tilføj komponenten Fileksempelvisning og komponenten Gennemse udtrukne data i skærmforløbet. Konfigurer dem til at bruge de værdier, der er overført fra orkestreringen (indholdsdokument-id, id for dokumentbehandlingskonfiguration og udtrukne data eller individuelle værdier).
Gennemsynsmænd ser det vedhæftede dokument og de udtrukne værdier, kan rette værdier med lav konfidens eller ukorrekte værdier og indsende. Skærmforløbet skal generere de gennemset eller redigerede data, så du kan tildele dem til en outputvariabel og overføre dem tilbage til orkestreringen.
-
I orkestreringen skal du tildele skærmforløbsoutputten til orkestreringsoutputvariablerne og derefter tilknytte disse outputter tilbage til det overordnede forløb i godkendelseshandlingskonfigurationen.
Det overordnede forløb modtager orkestreringsoutput (f.eks. de gennemsatte data). Brug den i efterfølgende elementer til at opdatere registreringen eller relaterede registreringer.
-
I det overordnede forløb skal du tilføje elementer for at opdatere registreringen (eller relaterede registreringer) med de gennemsagte data, der returneres fra orkestreringen.
Brug outputtet fra godkendelseshandlingen (orkestreringsoutput) til at angive feltværdier på den udløste registrering eller relaterede registreringer. Gem og aktiver forløbet, og test derefter ved at vedhæfte et dokument til en registrering og fuldføre godkendelsen for at køre gennemgangsskærmen.
