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Ejemplo de procesamiento y revisiĆ³n de documentos adjuntos
Este ejemplo pasa por un flujo desencadenado por registro que se ejecuta cuando un usuario adjunta un documento a un registro. El flujo extrae datos, enruta a una acciĆ³n de aprobaciĆ³n y orquestaciĆ³n de flujo, luego a un flujo de pantalla donde el usuario revisa y corrige valores extraĆdos antes de que el flujo actualice el registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones admitidas. |
| Esta funciĆ³n requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en ConfiguraciĆ³n y Data 360 aprovisionada y activada para su organizaciĆ³n. |
| MuleSoft para Flow: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: | Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos |
| Para abrir, modificar o crear una orquestaciĆ³n en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para crear flujos de pantalla para interfaces de revisiĆ³n humana: | Gestionar flujo |
Este ejemplo utiliza un flujo desencadenado por registro, una acciĆ³n de aprobaciĆ³n y una orquestaciĆ³n de flujo. La extracciĆ³n se ejecuta en el flujo principal; la pantalla de revisiĆ³n se ejecuta en un flujo de pantalla separado invocado por la orquestaciĆ³n. Debido a que la extracciĆ³n y la revisiĆ³n estĆ”n en rutas diferentes, debe crear variables en cada etapa para pasar datos (por ejemplo, Id. de documento de contenido y salida de extracciĆ³n en la orquestaciĆ³n y el flujo de pantalla, y los datos revisados de vuelta al flujo principal). El usuario ve la pantalla de revisiĆ³n en la experiencia Aprobaciones cuando abre la solicitud de aprobaciĆ³n.
Para un patrĆ³n mĆ”s sencillo donde la extracciĆ³n y la revisiĆ³n estĆ”n en la misma ruta de flujo y las variables se rellenan automĆ”ticamente, consulte Revisar datos de contratos y Actualizar registros Ejemplo.
Antes de crear este ejemplo:
- Cree una configuraciĆ³n de procesamiento de documentos para el tipo de documento que adjuntarĆ”n los usuarios. Consulte Definir quĆ© datos extraer de sus documentos.
- Seleccione un tipo de registro que admita archivos adjuntos (o que cree documentos de contenido a los que pueda hacer referencia) y que desee actualizar con datos extraĆdos o revisados.
- Comprenda las dos formas de estructurar la revisiĆ³n humana. Consulte ExtracciĆ³n de datos desde documentos digitales y escaneados.
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Cree un flujo desencadenado por registro que se ejecute cuando se adjunte un archivo al tipo de registro elegido (o cuando se cree o actualice un documento de contenido en el contexto que necesite).
Configure el elemento de inicio para activar el objeto y las condiciones que coinciden con su escenario. AsegĆŗrese de que puede acceder al Id. de documento de contenido (o equivalente) desde el desencadenador de modo que pueda pasarlo a la acciĆ³n Extraer datos desde documento.
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Agregue la acciĆ³n Extraer datos de documento y establezca las entradas de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos y documentos desde el desencadenador o desde variables que cree.
Almacene el resultado de la acciĆ³n en una variable de modo que pueda pasarlo al flujo de pantalla y orquestaciĆ³n. UtilizarĆ” esta variable cuando configure la acciĆ³n de aprobaciĆ³n y las entradas de orquestaciĆ³n.
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Agregue un elemento de decisiĆ³n para enrutar a revisiĆ³n humana cuando se cumplan sus condiciones (por ejemplo, cuando el puntuaje de confianza para cualquier valor extraĆdo estĆ© por debajo de su umbral).
En el resultado que requiere revisiĆ³n, conecte con una acciĆ³n de aprobaciĆ³n. En el otro resultado, puede actualizar el registro directamente con los datos extraĆdos si no se necesita revisiĆ³n.
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Agregue una acciĆ³n de aprobaciĆ³n que llame a una orquestaciĆ³n de flujo.
Configure la acciĆ³n de aprobaciĆ³n para invocar su orquestaciĆ³n de flujos. Asigne los valores que necesita la orquestaciĆ³n desde el flujo principal (por ejemplo, Id. de documento de contenido, Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos y el resultado de la acciĆ³n de extracciĆ³n) en las variables de entrada de orquestaciĆ³n que defina en el siguiente paso.
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En la orquestaciĆ³n de flujos, cree variables de entrada para recibir los valores pasados desde el flujo principal (por ejemplo, Id. de documento de contenido y salida de extracciĆ³n).
Defina variables que coincidan con los datos que necesita para pasar al flujo de pantalla. Cree variables de salida para albergar el resultado devuelto desde el flujo de pantalla (por ejemplo, datos modificados o aprobados) de modo que pueda asignarlas de nuevo al flujo principal.
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En la orquestaciĆ³n, agregue un elemento de subflujo que llame al flujo de pantalla. Pase las variables de entrada de orquestaciĆ³n a las entradas de flujo de pantalla segĆŗn lo requiera su flujo de pantalla.
Asigne el Id. de documento de contenido, el Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos y los datos extraĆdos (o los valores que espera el flujo de pantalla) desde las variables de orquestaciĆ³n a los parĆ”metros de entrada del flujo de pantalla. Si pasar el resultado de la acciĆ³n de extracciĆ³n causa una incompatibilidad de tipo de datos en el componente Revisar datos extraĆdos, pase valores individuales en su lugar (por ejemplo, utilizando texto de visualizaciĆ³n u otros tipos compatibles) como soluciĆ³n.
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En el flujo de pantalla, agregue el componente Vista previa de archivo y el componente Revisar datos extraĆdos. Configurarlas para utilizar los valores pasados desde la orquestaciĆ³n (Id. de documento de contenido, Id. de configuraciĆ³n de procesamiento de documentos y datos extraĆdos o valores individuales).
Los revisores ven el documento adjunto y los valores extraĆdos, pueden corregir valores de baja confianza o incorrectos y enviar. El flujo de pantalla debe generar los datos revisados o modificados de modo que pueda asignarlos a una variable de salida y pasarlos de vuelta a la orquestaciĆ³n.
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En la orquestaciĆ³n, asigne la salida del flujo de pantalla a las variables de salida de orquestaciĆ³n, luego asigne esas salidas de vuelta al flujo principal en la configuraciĆ³n de la acciĆ³n de aprobaciĆ³n.
El flujo principal recibe la salida de orquestaciĆ³n (por ejemplo, los datos revisados). UtilĆcelo en elementos posteriores para actualizar el registro o registros relacionados.
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En el flujo principal, agregue elementos para actualizar el registro (o registros relacionados) con los datos revisados devueltos desde la orquestaciĆ³n.
Utilice el resultado de la acciĆ³n de aprobaciĆ³n (resultado de orquestaciĆ³n) para establecer valores de campo en el registro desencadenado o registros relacionados. Guarde y active el flujo, luego pruebe adjuntando un documento a un registro y completando la aprobaciĆ³n para ejecutar la pantalla de revisiĆ³n.
