Esimerkki liitetiedostojen käsittelystä ja tarkastamisesta
Tämä esimerkki opastaa tietueiden käynnistämän kulun läpi, joka suoritetaan, kun käyttäjä liittää asiakirjan tietueeseen. Kulku noutaa dataa, reitittää sen hyväksymistoimintoon ja kulun orkestrointiin ja sitten ruutukulkuun, jossa käyttäjä tarkastaa ja korjaa noudetut arvot ennen kuin kulku päivittää tietueen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations Edition- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen luominen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen: | Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen hallinta |
| Orkestroinnin avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Ruutukulkujen luominen käyttöliittymiä varten: | Kulkujen hallintaoikeus |
Tämä esimerkki käyttää tietueiden käynnistämää kulkua, hyväksymistoimintoa ja kulkujen orkestrointia. Nouto suoritetaan ylätason kulussa. Tarkastusruutu suoritetaan erillisessä ruutukulussa, jota orkestrointi kutsuu. Koska nouto ja tarkastus ovat eri poluilla, sinun täytyy luoda muuttujia jokaisessa vaiheessa välittääksesi dataa (esimerkiksi sisältöasiakirjan tunnus ja nouto-tulokset orkestrointi- ja ruutukulkuun ja tarkastetut tiedot takaisin ylätason kulkuun). Käyttäjä näkee hyväksymiskokemuksessa tarkastusruudun, kun hän avaa hyväksymispyynnön.
Yksinkertaisempi kuvio, jossa nouto ja tarkastus ovat samassa kulun polussa ja muuttujat täytetään automaattisesti, on kohdassa Esimerkki sopimustietojen tarkastamisesta ja tietueiden päivittämisestä.
Ennen kuin laadit tämän esimerkin:
- Luo asiakirjojen käsittelykokoonpano käyttäjien liittämille asiakirjatyypeille. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjoista noudettavien tietojen määrittäminen.
- Valitse tietuetyyppi, joka tukee tiedostoliitteitä (tai luo viitattavia sisältöasiakirjoja) ja jonka haluat päivittää kerätyillä tai tarkastetuilla tiedoilla.
- Tutustu kahteen tapaan, joilla voit rakentaa ihmisten tarkastuksia. Lisätietoja on kohdassa Datan noutaminen digitaalisista ja skannatuista asiakirjoista.
-
Luo tietueiden käynnistämä kulku, joka suoritetaan, kun tiedosto liitetään valitsemaasi tietuetyyppiin (tai kun sisältöasiakirja luodaan tai päivitetään tarvitsemassasi asiayhteydessä).
Määritä aloituselementti käynnistämään objekti ja skenaarioosi vastaavat ehdot. Varmista, että voit käyttää sisältöasiakirjan tunnusta (tai vastaavaa) käynnistimestä, jotta voit välittää sen Nouda tietoja asiakirjasta -toimintoon.
-
Lisää Nouda dataa asiakirjasta -toiminto ja määritä asiakirjojen ja asiakirjojen käsittelykokoonpanojen input-arvot käynnistimestä tai luomistasi muuttujista.
Tallenna toiminnon output-arvo muuttujaan, jotta voit välittää sen orkestrointi- ja ruutukulkuun. Käytät tätä muuttujaa, kun määrität hyväksymistoimintoa ja orkestroinnin input-arvoja.
-
Lisää päätöselementti reitittääksesi sen ihmisen tarkastukseen, kun ehtosi täyttyvät (jos esimerkiksi minkä tahansa noudetun arvon luottamuspisteet ovat kynnysarvosi alapuolella).
Yhdistä hyväksymistoimintoon lopputulos, joka vaatii tarkastuksen. Toisessa lopputuloksessa voit päivittää tietueen suoraan kerätyillä tiedoilla, jos sitä ei tarvitse tarkastaa.
-
Lisää hyväksymistoiminto, joka kutsuu kulun orkestrointia.
Määritä hyväksymistoiminto kutsumaan kulkusi orkestrointia. Kartoita arvot, joita orkestrointi tarvitsee pääkulusta (esimerkiksi sisältöasiakirjan tunnus, asiakirjan käsittelyn kokoonpanon tunnus ja noutotoiminnon output) seuraavassa vaiheessa määrittämiisi orkestroinnin input-muuttujiin.
-
Luo kulun orkestrointiin input-muuttujia vastaanottaaksesi ylätason kulusta välitetyt arvot (esimerkiksi sisältöasiakirjan tunnus ja nouto-tulos).
Määritä muuttujat, jotka vastaavat ruutukulkuun välitettävää dataa. Luo output-muuttujia, jotka sisältävät ruutukulusta palautetut tulokset (esimerkiksi muokatut tai hyväksytyt tiedot), jotta voit kartoittaa ne takaisin pääkulkuun.
-
Lisää orkestrointiin alakulkuelementti, joka kutsuu ruutukulkua. Välitä orkestroinnin input-muuttujat ruutukulkujen input-arvoihin ruutukulkusi vaatimalla tavalla.
Kartoita sisältöasiakirjan tunnus, asiakirjan käsittelyn kokoonpanon tunnus ja noudettu data (tai ruutukulun odotamat arvot) orkestrointimuuttujista ruutukulun syöttöparametreihin. Jos noutotoiminnon tuloksen välittäminen aiheuttaa yhteensopimattomuuden datatyypin kanssa Tarkasta noudetut tiedot -komponentissa, välitä sen sijaan yksittäisiä arvoja (esimerkiksi käyttämällä näyttötekstiä tai muita tuettuja tyyppejä) ratkaisuna.
-
Lisää ruutukulkuun Tiedoston esikatselu -komponentti ja Tarkasta noudetut tiedot -komponentti. Määritä ne käyttämään orkestroinnista välitettyjä arvoja (sisältöasiakirjan tunnus, asiakirjan käsittelykokoonpanon tunnus ja kerätyt tiedot tai yksittäiset arvot).
Tarkastajat näkevät liitetyn asiakirjan ja noudetut arvot, voivat korjata epätarkkoja tai virheellisiä arvoja ja lähettää niitä. Ruutukulun tulisi palauttaa tarkastettu tai muokattu data, jotta voit kohdistaa sen output-muuttujaan ja välittää sen takaisin orkestrointiin.
-
Kohdista orkestroinnissa ruutukulkujen output-arvo orkestroinnin output-muuttujille ja kartoita nämä output-arvot takaisin hyväksymistoiminnon kokoonpanon pääkulkuun.
Pääkulku vastaanottaa orkestroinnin tuloksen (esimerkiksi tarkistetut tiedot). Käytä sitä myöhemmissä elementeissä päivittääksesi tietueen tai siihen liittyvät tietueet.
-
Lisää ylätason kulkuun elementtejä päivittääksesi tietueen (tai siihen liittyvät tietueet) orkestroinnista palautetuilla tarkastetuilla tiedoilla.
Käytä hyväksymistoiminnon tuloksia (orkestroinnin tuloksia) määrittääksesi kenttäarvot käynnistetylle tietueelle tai siihen liittyville tietueille. Tallenna ja aktivoi kulku ja testaa sitä liittämällä asiakirja tietueeseen ja suorittamalla hyväksyntä tarkastusruudun suorittamiseksi.
