Esempio di elaborazione e revisione dei documenti allegati
Questo esempio descrive un flusso attivato da record eseguito quando un utente allega un documento a un record. Il flusso estrae i dati, li instrada a un'azione di approvazione e all'orchestrazione del flusso, quindi a un flusso schermata in cui l'utente esamina e corregge i valori estratti prima che il flusso aggiorni il record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
| Per aprire, modificare o creare un'orchestrazione in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per creare flussi schermata per le interfacce di revisione umane: | Gestisci flusso |
Questo esempio utilizza un flusso attivato da record, un'azione di approvazione e un'orchestrazione del flusso. L'estrazione viene eseguita nel flusso controllante; la schermata di revisione viene eseguita in un flusso schermata separato invocato dall'orchestrazione. Poiché l'estrazione e la revisione hanno percorsi diversi, è necessario creare variabili in ogni fase per passare i dati (ad esempio, ID documento contenuto e output di estrazione nel flusso di orchestrazione e schermata e i dati rivisti nel flusso controllante). L'utente vede la schermata di revisione nell'esperienza Approvazioni quando apre la richiesta di approvazione.
Per uno schema più semplice in cui l'estrazione e la revisione si trovano sullo stesso percorso del flusso e le variabili vengono compilate automaticamente, vedere Esempio di revisione dei dati dei contratti e aggiornamento dei record.
Prima di creare questo esempio:
- Creare una configurazione di elaborazione dei documenti per il tipo di documento che gli utenti allegheranno. Vedere Definizione dei dati da estrarre dai documenti.
- Scegliere un tipo di record che supporta gli allegati di file (o che crea documenti di contenuto a cui si può fare riferimento) e che si desidera aggiornare con i dati estratti o rivisti.
- Comprendere i due modi per strutturare la revisione umana. Vedere Estrazione di dati da documenti digitali e digitalizzati.
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Creare un flusso attivato da record che viene eseguito quando un file viene allegato al tipo di record scelto (o quando viene creato o aggiornato un documento di contenuto nel contesto desiderato).
Configurare l'elemento iniziale in modo che venga attivato sull'oggetto e le condizioni che corrispondono al proprio scenario. Assicurarsi di poter accedere all'ID documento contenuto (o equivalente) dal trigger per poterlo passare all'azione Estrai dati dal documento.
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Aggiungere l'azione Estrai dati dal documento e impostare gli input della configurazione di elaborazione documenti e documenti dal trigger o dalle variabili create.
Memorizzare l'output dell'azione in una variabile per poterlo passare al flusso di orchestrazione e schermata. Questa variabile verrà utilizzata quando si impostano l'azione di approvazione e gli input di orchestrazione.
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Aggiungere un elemento Decisione da instradare all'esame umano quando le condizioni sono soddisfatte (ad esempio, quando il punteggio di confidenza di qualsiasi valore estratto è inferiore alla soglia).
Sull'esito che richiede una revisione, collegarsi a un'azione di approvazione. Dall'altro lato, è possibile aggiornare il record direttamente con i dati estratti se non è necessaria alcuna revisione.
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Aggiungere un'azione di approvazione che chiama un'orchestrazione del flusso.
Configurare l'azione di approvazione per invocare l'orchestrazione del flusso. Mappare i valori necessari all'orchestrazione dal flusso controllante (ad esempio, ID documento contenuto, ID configurazione elaborazione documento e output azione di estrazione) nelle variabili di input dell'orchestrazione definite nel passaggio successivo.
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Nell'orchestrazione del flusso, creare variabili di input per ricevere i valori passati dal flusso controllante (ad esempio, ID documento contenuto e output di estrazione).
Definire variabili che corrispondano ai dati da passare nel flusso schermata. Creare variabili di output per contenere il risultato restituito dal flusso schermata (ad esempio, dati modificati o approvati) in modo da poterle mappare al flusso controllante.
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Nell'orchestrazione, aggiungere un elemento sottoflusso che chiama il flusso schermata. Passare le variabili di input dell'orchestrazione negli input del flusso schermata in base alle esigenze del flusso schermata.
Mappare l'ID documento contenuto, l'ID configurazione elaborazione documento e i dati estratti (o i valori previsti dal flusso schermata) dalle variabili di orchestrazione ai parametri di input del flusso schermata. Se il passaggio dell'output dell'azione di estrazione causa un'incompatibilità del tipo di dati nel componente Esamina i dati estratti, passare i singoli valori (ad esempio, utilizzando testo visualizzato o altri tipi supportati) come soluzione.
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Nel flusso schermata, aggiungere il componente Anteprima file e il componente Esamina dati estratti. Configurarli in modo che utilizzino i valori passati dall'orchestrazione (ID documento contenuto, ID configurazione di elaborazione documento e dati estratti o singoli valori).
I revisori visualizzano il documento allegato e i valori estratti, possono correggere i valori poco affidabili o errati e inviare. Il flusso schermata deve generare i dati rivisti o modificati in modo che sia possibile assegnarli a una variabile di output e ritrasmetterli all'orchestrazione.
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Nell'orchestrazione, assegnare l'output del flusso schermata alle variabili di output dell'orchestrazione, quindi mappare tali output al flusso controllante nella configurazione dell'azione di approvazione.
Il flusso controllante riceve l'output dell'orchestrazione (ad esempio, i dati rivisti). Utilizzarlo negli elementi successivi per aggiornare il record o i record correlati.
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Nel flusso controllante, aggiungere elementi per aggiornare il record (o i record correlati) con i dati rivisti restituiti dall'orchestrazione.
Utilizzare l'output dell'azione di approvazione (output orchestrazione) per impostare i valori dei campi sul record attivato o sui record correlati. Salvare e attivare il flusso, quindi eseguire il test allegando un documento a un record e completando l'approvazione per l'esecuzione della schermata di revisione.
