첨부된 문서 처리 및 검토 예제
이 예에서는 사용자가 레코드에 문서를 첨부할 때 실행되는 레코드 트리거형 플로를 안내합니다. 플로가 데이터를 추출하고 승인 작업 및 플로 오케스트레이션으로 라우팅한 다음, 플로가 레코드를 업데이트하기 전에 사용자가 추출된 값을 검토하고 수정하는 화면 플로로 라우팅합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다. |
| 플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 처리 구성 만들기, 읽기, 편집 및 삭제: | 문서 처리 구성 관리 |
| Flow Builder에서 오케스트레이션 열기, 편집 또는 만들기: | 플로 관리 |
| 사용자 검토 인터페이스에 대한 화면 플로 만들기: | 플로 관리 |
이 예에서는 레코드 트리거 플로, 승인 작업 및 플로 오케스트레이션을 사용합니다. 추출은 상위 플로에서 실행되고 검토 화면은 오케스트레이션에서 호출한 별도의 화면 플로에서 실행됩니다. 추출 및 검토가 서로 다른 경로에 있으므로 각 스테이지에서 변수를 만들어 데이터를 전달해야 합니다(예: 콘텐츠 문서 ID 및 오케스트레이션 및 화면 플로에 대한 추출 출력, 검토된 데이터를 상위 플로로 다시 전달). 사용자가 승인 요청을 열면 승인 환경에서 검토 화면이 표시됩니다.
추출 및 검토가 동일한 흐름 경로에 있고 변수가 자동으로 채워지는 간단한 패턴은 계약 데이터 검토 및 레코드 업데이트 예제를 참조하십시오.
이 예를 구축하기 전에 다음을 수행합니다.
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파일이 선택한 레코드 유형에 첨부되거나 필요한 컨텍스트에서 콘텐츠 문서가 생성되거나 업데이트될 때 실행되는 레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
시작 요소를 구성하여 시나리오와 일치하는 개체 및 조건을 실행합니다. 트리거에서 콘텐츠 문서 ID(또는 그에 상응하는)에 액세스하여 문서에서 데이터 추출 작업에 전달할 수 있는지 확인합니다.
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문서에서 데이터 추출 작업을 추가하고 트리거 또는 생성한 변수에서 문서 및 문서 처리 구성 입력을 설정합니다.
오케스트레이션 및 화면 플로에 전달할 수 있도록 변수에 작업 출력을 저장합니다. 승인 작업 및 오케스트레이션 입력을 설정할 때 이 변수를 사용합니다.
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조건이 충족된 경우(예: 추출된 값에 대한 신뢰도 점수가 임계값 미만인 경우) 의사 검토에 라우팅할 결정 요소를 추가합니다.
검토가 필요한 결과에서 승인 작업에 연결합니다. 다른 결과에서 검토할 필요가 없는 경우 추출된 데이터를 사용하여 레코드를 직접 업데이트할 수 있습니다.
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플로 오케스트레이션을 호출하는 승인 작업을 추가합니다.
승인 작업을 구성하여 플로 오케스트레이션을 호출합니다. 상위 플로에서 오케스트레이션에 필요한 값(예: 콘텐츠 문서 ID, 문서 처리 구성 ID, 추출 작업 출력)을 다음 단계에서 정의한 오케스트레이션 입력 변수에 매핑합니다.
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플로 오케스트레이션에서 입력 변수를 만들어 상위 플로에서 전달된 값(예: 콘텐츠 문서 ID 및 추출 출력)을 수신합니다.
화면 플로에 전달하는 데 필요한 데이터와 일치하는 변수를 정의합니다. 출력 변수를 만들어 화면 플로에서 반환된 결과(예: 수정 또는 승인된 데이터)를 유지하여 상위 플로에 다시 매핑할 수 있습니다.
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오케스트레이션에서 화면 플로를 호출하는 하위 플로 요소를 추가합니다. 화면 플로의 요구에 따라 오케스트레이션 입력 변수를 화면 플로 입력에 전달합니다.
오케스트레이션 변수에서 콘텐츠 문서 ID, 문서 처리 구성 ID, 추출된 데이터(또는 화면 플로에서 예상하는 값)를 화면 플로 입력 매개 변수에 매핑합니다. 추출 작업 출력을 전달하면 추출된 데이터 검토 구성 요소의 데이터 유형이 호환되지 않을 경우 대신 개별 값(예: 표시 텍스트 또는 기타 지원되는 유형 사용)을 해결 방법으로 전달합니다.
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화면 플로에서 파일 미리 보기 구성 요소 및 추출된 데이터 검토 구성 요소를 추가합니다. 오케스트레이션에서 전달된 값(콘텐츠 문서 ID, 문서 처리 구성 ID, 추출된 데이터 또는 개별 값)을 사용하도록 구성합니다.
검토자는 첨부된 문서와 추출된 값을 보고 신뢰도가 낮거나 잘못된 값을 수정하고 제출할 수 있습니다. 화면 플로는 검토 또는 수정된 데이터를 출력하여 출력 변수에 할당하고 오케스트레이션에 다시 전달할 수 있도록 합니다.
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오케스트레이션에서 화면 플로 출력을 오케스트레이션 출력 변수에 할당한 다음, 해당 출력을 승인 작업 구성의 상위 플로에 다시 매핑합니다.
상위 플로는 오케스트레이션 출력을 수신합니다(예: 검토된 데이터). 후속 요소에서 이를 사용하여 레코드 또는 관련 레코드를 업데이트합니다.
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상위 플로에서 요소를 추가하여 오케스트레이션에서 반환된 검토된 데이터로 레코드 또는 관련 레코드를 업데이트합니다.
승인 작업의 출력(오케스트레이션 출력)을 사용하여 트리거된 레코드 또는 관련 레코드에 필드 값을 설정합니다. 플로를 저장 및 활성화한 다음, 레코드에 문서를 첨부하고 검토 화면을 실행하기 위한 승인을 완료하여 테스트합니다.
