Bijgevoegde documenten verwerken en beoordelen, voorbeeld
Dit voorbeeld doorloopt een door records geactiveerde stroom die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een document bijvoegt bij een record. De stroom extraheert gegevens, routeert naar een goedkeuringsactie en stroomcombinatie, en vervolgens naar een schermstroom waar de gebruiker geëxtraheerde waarden controleert en corrigeert voordat de stroom de record bijwerkt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentverwerkingsconfiguraties maken, lezen, bewerken en verwijderen: | Documentverwerkingsconfiguraties beheren |
| Als u een doeltreffende combinatie wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
| Schermstromen maken voor menselijke beoordelingsinterfaces: | Stroom beheren |
Dit voorbeeld gebruikt een door records geactiveerde stroom, een goedkeuringsactie en een stroomcombinatie. Extractie wordt uitgevoerd in de bovenliggende stroom; het beoordelingsscherm wordt uitgevoerd in een afzonderlijke schermstroom die wordt aangeroepen door de doeltreffende combinatie. Omdat extractie en beoordeling verschillende trajecten volgen, moet u in elke fase variabelen maken om gegevens door te geven (bijvoorbeeld inhoudsdocument-ID en extractie-uitvoer naar de doeltreffende stroom en schermstroom, en de beoordeelde gegevens terug naar de bovenliggende stroom). De gebruiker ziet het beoordelingsscherm in de omgeving Goedkeuringen wanneer deze het goedkeuringsverzoek opent.
Zie Contractgegevens beoordelen en records bijwerken voor een eenvoudiger patroon waarbij extractie en beoordeling op hetzelfde stroompad plaatsvinden en variabelen automatisch worden ingevuld.
Voordat u dit voorbeeld samenstelt:
- Maak een documentverwerkingsconfiguratie voor het type document dat gebruikers gaan bijvoegen. Zie Definiëren welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd.
- Kies een recordtype dat bestandsbijlagen ondersteunt (of dat inhoudsdocumenten maakt waarnaar u kunt verwijzen) en dat u wilt bijwerken met geëxtraheerde of beoordeelde gegevens.
- Zorg voor inzicht in de twee manieren om menselijke beoordeling te structureren. Zie Gegevens extraheren uit digitale en gescande documenten.
-
Maak een door records geactiveerde stroom die wordt uitgevoerd wanneer een bestand wordt bijgevoegd bij uw gekozen recordtype (of wanneer een inhoudsdocument wordt gemaakt of bijgewerkt in de context die u nodig hebt).
Configureer het startelement om het object en de voorwaarden die overeenkomen met uw scenario te activeren. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de ID van het inhoudsdocument (of gelijkwaardig) vanuit de trigger, zodat u deze kunt doorgeven aan de actie Gegevens extraheren uit document.
-
Voeg de actie Gegevens extraheren uit document toe en stel de invoer van de document- en documentverwerkingsconfiguratie in vanuit de trigger of vanuit variabelen die u maakt.
Sla de actie-uitvoer op in een variabele zodat u deze kunt doorgeven aan de doeltreffende combinatie- en schermstroom. U gebruikt deze variabele wanneer u de goedkeuringsactie en doeltreffende invoer instelt.
-
Voeg een beslissingselement toe om naar een menselijke beoordeling te routeren wanneer aan uw voorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld wanneer de vertrouwensscore voor een geëxtraheerde waarde lager is dan uw drempelwaarde).
Maak voor de uitkomst die beoordeling vereist, verbinding met een goedkeuringsactie. Aan de andere kant kunt u de record rechtstreeks bijwerken met de geëxtraheerde gegevens als er geen beoordeling nodig is.
-
Voeg een goedkeuringsactie toe die een stroomcombinatie aanroept.
Configureer de goedkeuringsactie om uw stroomcombinatie aan te roepen. Wijs de waarden die de doeltreffende combinatie nodig heeft vanuit de bovenliggende stroom (bijvoorbeeld ID van inhoudsdocument, ID van configuratie voor documentverwerking en uitvoer van de extractieactie) toe aan de doeltreffende combinatie-invoervariabelen die u in de volgende stap definieert.
-
Maak in de stroomcombinatie invoervariabelen om de waarden te ontvangen die zijn doorgegeven vanuit de bovenliggende stroom (bijvoorbeeld inhoudsdocument-ID en extractie-uitvoer).
Definieer variabelen die overeenkomen met de gegevens die u moet doorgeven aan de schermstroom. Maak uitvoervariabelen om het resultaat te bewaren dat wordt geretourneerd vanuit de schermstroom (bijvoorbeeld gewijzigde of goedgekeurde gegevens), zodat u deze kunt terugwijzen naar de bovenliggende stroom.
-
Voeg in de doeltreffende combinatie een substroomelement toe dat de schermstroom aanroept. Geef de doeltreffende invoervariabelen door aan de schermstroominvoer zoals vereist door uw schermstroom.
Wijs de ID van het inhoudsdocument, de configuratie-ID van de documentverwerking en de geëxtraheerde gegevens (of de waarden die de schermstroom verwacht) uit de doeltreffende combinatievariabelen toe aan de schermstroominvoerparameters. Als het doorgeven van de uitvoer van de extractieactie leidt tot incompatibiliteit van het gegevenstype in de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen, geeft u in plaats daarvan afzonderlijke waarden door (bijvoorbeeld met behulp van weergavetekst of andere ondersteunde typen) als tussenoplossing.
-
Voeg in de schermstroom de component Bestandsvoorbeeld en de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen toe. Configureer ze voor het gebruik van de waarden die worden doorgegeven vanuit de doeltreffende combinatie (ID van inhoudsdocument, configuratie-ID van documentverwerking en geëxtraheerde gegevens of afzonderlijke waarden).
Beoordelaars zien het bijgevoegde document en de geëxtraheerde waarden, kunnen zwakke of onjuiste waarden corrigeren en indienen. De schermstroom moet de beoordeelde of gewijzigde gegevens uitvoeren, zodat u deze kunt toewijzen aan een uitvoervariabele en deze kunt teruggeven aan de doeltreffende combinatie.
-
Wijs in de doeltreffende combinatie de schermstroomuitvoer toe aan de doeltreffende combinatie-uitvoervariabelen en wijs die uitvoer vervolgens weer toe aan de bovenliggende stroom in de configuratie van de goedkeuringsactie.
De bovenliggende stroom ontvangt de doeltreffende uitvoer (bijvoorbeeld de beoordeelde gegevens). Gebruik deze in daaropvolgende elementen om de record of gerelateerde records bij te werken.
-
Voeg in de bovenliggende stroom elementen toe om de record (of gerelateerde records) bij te werken met de beoordeelde gegevens die zijn geretourneerd vanuit de doeltreffende combinatie.
Gebruik de uitvoer van de goedkeuringsactie (orkestratie-uitvoer) om veldwaarden in te stellen voor de geactiveerde record of gerelateerde records. Sla de stroom op en activeer deze, test vervolgens door een document bij een record bij te voegen en de goedkeuring te voltooien om het beoordelingsscherm uit te voeren.
