Eksempel på behandling og gjennomgang av vedlagte dokumenter
Dette eksemplet går gjennom en postutløst flyt som kjøres når en bruker legger et dokument ved en post. Flyten trekker ut data, ruter til en godkjenningshandling og flytorkestrering, og deretter til en skjermflyt der brukeren ser gjennom og korrigerer uttrukne verdier før flyten oppdaterer posten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se støttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever MuleSoft for flyt: IDP-tillegget. Professional Edition krever tillegget for API-tilgang. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjøpe. |
| Dokumentbehandlingsfunksjoner krever at Einstein generativ AI er slått på i Oppsett, og Data 360 er klargjort og aktivert for organisasjonen. |
| MuleSoft for flyt: IDP-funksjoner som brukes i Agentforce, krever Foundations eller Agentforce 1 Edition. Hvis du vil kjøpe disse versjonene, kontakter du din Salesforce-kundeansvarlige. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette, lese, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurasjoner: | Behandle dokumentbehandlingskonfigurasjoner |
| For å åpne, redigere eller opprette en orkestrering i Flow Builder: | Behandle flyter |
| For å opprette skjermflyter for grensesnitt for menneskelig gjennomgang: | Behandle flyter |
Dette eksemplet bruker en postutløst flyt, en godkjenningshandling og en flytorkestrering. Trekk ut kjører i den overordnede flyten. Gjennomgangsskjermen kjører i en separat skjermflyt kalt opp av orkestreringen. Fordi uttrekk og gjennomgang er på forskjellige baner, må du opprette variabler i hver fase for å overføre data (for eksempel innholdsdokument-ID og uttrekkutdata til orkestrerings- og skjermflyten, og de gjennomgåtte dataene tilbake til den overordnede flyten). Brukeren ser gjennomgangsskjermen i Godkjenninger-opplevelsen når vedkommende åpner godkjenningsforespørselen.
Hvis du vil ha et enklere mønster der uttrekk og gjennomgang er på samme flytbane og variabler fylles ut automatisk, kan du se Se gjennom kontraktsdata og Oppdatere poster-eksempel.
Før du bygger dette eksempelet:
- Opprett en dokumentbehandlingskonfigurasjon for typen dokument som brukere vil legge ved. Se Definere hvilke data som skal trekkes ut fra dokumentene.
- Velg en posttype som støtter filvedlegg (eller som oppretter innholdsdokumenter du kan referere til), og som du vil oppdatere med uttrukne eller gjennomgåtte data.
- Forstå de to måtene å strukturere en vurdering på. Se Uttrekke data fra digitale og skanne dokumenter.
-
Opprett en postutløst flyt som kjører når en fil er lagt ved den valgte posttypen (eller når et innholdsdokument opprettes eller oppdateres i konteksten du trenger).
Konfigurer startelementet til å utløses på objektet og betingelsene som samsvarer med scenariet. Forsikre deg om at du har tilgang til Innholdsdokument-ID (eller tilsvarende) fra utløseren slik at du kan overføre den til handlingen Trekk ut data fra dokument.
-
Legg til handlingen Trekk ut data fra dokument og angi inndata for dokument- og dokumentbehandlingskonfigurasjon fra utløseren eller fra variabler du oppretter.
Lagre handlingsutdataene i en variabel slik at du kan overføre dem til orkestrerings- og skjermflyten. Du vil bruke denne variabelen når du konfigurerer godkjenningshandlingen og orkestreringsinndataene.
-
Legg til et beslutningselement for å rute til menneskelig gjennomgang når betingelsene oppfylles (for eksempel når konfidensscoren for en uttrukket verdi er under terskelen).
Koble til en godkjenningshandling i utfallet som krever gjennomgang. I det andre utfallet kan du oppdatere posten direkte med de uttrukne dataene hvis det ikke er nødvendig med gjennomgang.
-
Legg til en godkjenningshandling som kaller opp en flytorkestrering.
Konfigurer godkjenningshandlingen til å kalle opp flytorkestreringen. Tilordne verdiene orkestreringen trenger fra den overordnede flyten (for eksempel innholdsdokument-ID, ID for dokumentbehandlingskonfigurasjon og utdata for uttrekkingshandlingen) til orkestreringsinndatavariablene du definerer i neste trinn.
-
I flytorkestreringen oppretter du inndatavariabler for å motta verdiene som sendes fra den overordnede flyten (for eksempel innholdsdokument-ID og uttrekksutdata).
Definer variabler som samsvarer med dataene du trenger for å overføre til skjermflyten. Opprett utdatavariabler for å holde resultatet som returneres fra skjermflyten (for eksempel endrede eller godkjente data), slik at du kan tilordne dem tilbake til den overordnede flyten.
-
I orkestreringen legger du til et underflytelement som kaller opp skjermflyten. Overfør orkestreringsinndatavariablene til skjermflytinndataene etter behov av skjermflyten.
Tilordne innholdsdokument-ID-en, ID-en for dokumentbehandlingskonfigurasjon og uttrukne data (eller verdiene som skjermflyten forventer) fra orkestreringsvariablene til skjermflytinndataparameterne. Hvis overføring av uttrekkshandlingsutdataene fører til datatypekompatibilitet i komponenten Se gjennom uttrukne data, overfører du i stedet individuelle verdier (for eksempel ved bruk av visningstekst eller andre støttede typer) som en løsning.
-
I skjermflyten legger du til komponenten Filforhåndsvisning og komponenten Se gjennom uttrukne data. Konfigurer dem til å bruke verdiene som sendes fra orkestreringen (ID for innholdsdokumenter, ID for dokumentbehandlingskonfigurasjon og uttrukne data eller individuelle verdier).
Gjennomgangere ser det vedlagte dokumentet og de uttrukne verdiene, kan korrigere verdier med lite konfidens eller feil og sende. Skjermflyten skal sende ut de gjennomgåtte eller endrede dataene slik at du kan tildele dem til en utdatavariabel og overføre dem tilbake til orkestreringen.
-
I orkestreringen tildeler du skjermflytutdataene til orkestreringsutdatavariablene, og deretter tilordner du disse utdataene tilbake til den overordnede flyten i godkjenningshandlingskonfigurasjonen.
Den overordnede flyten mottar orkestreringsutdataene (for eksempel de gjennomgåtte dataene). Bruk den i etterfølgende elementer til å oppdatere posten eller relaterte poster.
-
I den overordnede flyten legger du til elementer for å oppdatere posten (eller relaterte poster) med de gjennomgåtte dataene som returneres fra orkestreringen.
Bruk utdata fra godkjenningshandlingen (orkestreringsutdata) til å angi feltverdier for den utløste posten eller relaterte poster. Lagre og aktiver flyten, og test deretter ved å legge ved et dokument i en post og fullføre godkjenningen for å kjøre skjermen for å se gjennom.
