Exemplo de processar e revisar documentos anexados
Este exemplo explica um fluxo acionado por registro que é executado quando um usuário anexa um documento a um registro. O fluxo extrai dados, roteia para uma ação de aprovação e orquestração de fluxo, então para um fluxo de tela em que o usuário revisa e corrige os valores extraídos antes que o fluxo atualize o registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para criar fluxos de tela para interfaces de análise humana: | Gerenciar fluxo |
Este exemplo usa um fluxo acionado por registro, uma ação de aprovação e uma orquestração de fluxo. A extração é executada no fluxo pai; a tela de revisão é executada em um fluxo de tela separado chamado pela orquestração. Como a extração e a revisão estão em caminhos diferentes, você deve criar variáveis em cada estágio para passar dados (por exemplo, ID do documento de conteúdo e saída de extração para o fluxo de orquestração e tela e os dados revisados de volta para o fluxo pai). O usuário vê a tela de revisão na experiência Aprovações quando ele abre a solicitação de aprovação.
Para obter um padrão mais simples em que a extração e a revisão estão no mesmo caminho de fluxo e as variáveis são preenchidas automaticamente, consulte Exemplo de revisão de dados de contrato e atualização de registros.
Antes de criar este exemplo:
- Crie uma configuração de processamento de documento para o tipo de documento que os usuários anexarão. Consulte Definir quais dados extrair de seus documentos.
- Escolha um tipo de registro que suporte anexos de arquivo (ou que crie documentos de conteúdo que você possa consultar) e que você queira atualizar com dados extraídos ou revisados.
- Entenda as duas maneiras de estruturar a análise humana. Consulte Extraindo dados de documentos digitalizados e digitalizados.
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Crie um fluxo acionado por registro que seja executado quando um arquivo for anexado ao tipo de registro escolhido (ou quando um documento de conteúdo for criado ou atualizado no contexto necessário).
Configure o elemento start para ser acionado no objeto e nas condições que correspondem ao seu cenário. Certifique-se de que você possa acessar o ID do documento de conteúdo (ou equivalente) do acionador para que possa passá-lo para a ação Extrair dados do documento.
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Adicione a ação Extrair dados do documento e defina as entradas de configuração de processamento de documento e documento do acionador ou de variáveis que você criar.
Armazene a saída da ação em uma variável para que você possa passá-la para a orquestração e o fluxo de tela. Você usará essa variável ao configurar a ação de aprovação e as entradas de orquestração.
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Adicione um elemento de decisão para encaminhar para revisão humana quando suas condições forem atendidas (por exemplo, quando a pontuação de confiança de qualquer valor extraído estiver abaixo do limite).
No resultado que requer revisão, conecte-se a uma ação de aprovação. No outro resultado, você poderá atualizar o registro diretamente com os dados extraídos se nenhuma revisão for necessária.
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Adicione uma ação de aprovação que chame uma orquestração de fluxo.
Configure a ação de aprovação para invocar sua orquestração de fluxo. Mapeie os valores de que a orquestração precisa do fluxo pai (por exemplo, ID do documento de conteúdo, ID da configuração de processamento de documento e saída da ação de extração) para as variáveis de entrada da orquestração definidas na próxima etapa.
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Na orquestração de fluxo, crie variáveis de entrada para receber os valores passados do fluxo pai (por exemplo, ID do documento de conteúdo e saída de extração).
Defina variáveis que correspondam aos dados necessários para passar para o fluxo de tela. Crie variáveis de saída para conter o resultado retornado do fluxo de tela (por exemplo, dados modificados ou aprovados) para que você possa mapeá-las de volta para o fluxo pai.
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Na orquestração, adicione um elemento de subfluxo que chame o fluxo de tela. Passe as variáveis de entrada da orquestração para as entradas do fluxo de tela conforme exigido pelo seu fluxo de tela.
Mapeie o ID do documento de conteúdo, o ID da configuração de processamento de documento e os dados extraídos (ou os valores que o fluxo de tela espera) das variáveis de orquestração para os parâmetros de entrada do fluxo de tela. Se passar a saída da ação de extração causar incompatibilidade de tipo de dados no componente Analisar dados extraídos, passe valores individuais (por exemplo, usando texto de exibição ou outros tipos com suporte) como uma solução alternativa.
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No fluxo de tela, adicione o componente Visualização de arquivo e Revisar dados extraídos. Configure-os para usar os valores passados da orquestração (ID do documento de conteúdo, ID da configuração de processamento de documento e dados extraídos ou valores individuais).
Os revisores veem o documento anexado e os valores extraídos, podem corrigir valores de baixa confiança ou incorretos e enviá-los. O fluxo de tela deve gerar os dados revisados ou modificados para que você possa atribuí-los a uma variável de saída e passá-los de volta para a orquestração.
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Na orquestração, atribua a saída do fluxo de tela às variáveis de saída da orquestração e mapeie essas saídas de volta para o fluxo pai na configuração da ação de aprovação.
O fluxo pai recebe a saída da orquestração (por exemplo, os dados revisados). Use-o em elementos subsequentes para atualizar o registro ou registros relacionados.
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No fluxo pai, adicione elementos para atualizar o registro (ou registros relacionados) com os dados revisados retornados da orquestração.
Use a saída da ação de aprovação (saída de orquestração) para definir valores de campo no registro acionado ou registros relacionados. Salve e ative o fluxo e, em seguida, teste anexando um documento a um registro e concluindo a aprovação para executar a tela de revisão.
