Exempel på bearbetning och granskning av bifogade dokument
Detta exempel går igenom ett postutlöst flöde som körs när en användare bifogar ett dokument till en post. Flödet extraherar data, dirigerar till en godkännandeåtgärd och flödesorkestrering, sedan till ett skärmflöde där användaren granskar och korrigerar extraherade värden innan flödet uppdaterar posten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, läsa, redigera och ta bort dokumentbearbetningskonfigurationer: | Hantera konfigurationer för dokumentbearbetning |
| Öppna, redigera eller skapa en orkestrering i Flow Builder: | Hantera flöde |
| Skapa skärmflöden för mänskliga granskningsgränssnitt: | Hantera flöde |
Detta exempel använder ett postutlöst flöde, en godkännandeåtgärd och en flödesorkestrering. Extrahering körs i det överordnade flödet; granskningsskärmen körs i ett separat skärmflöde som åberopas av orkestreringen. Eftersom extrahering och granskning sker på olika vägar måste du skapa variabler i varje fas för att skicka data (till exempel innehållsdokument-ID och extrahering av utdata till orkestrerings- och skärmflödet och granskade data tillbaka till det överordnade flödet). Användaren ser granskningsskärmen i godkännandeupplevelsen när de öppnar godkännandebegäran.
För ett enklare mönster där extrahering och granskning sker på samma flödesväg och variabler fylls i automatiskt, se Exempel på granskning av kontraktdata och uppdatering av poster.
Innan du bygger detta exempel:
- Skapa en dokumentbearbetningskonfiguration för den typ av dokument användare kommer att bifoga. Se Definiera vilka data som ska extraheras från dina dokument.
- Välj en posttyp som har stöd för filbilagor (eller som skapar innehållsdokument som du kan referera till) och som du vill uppdatera med extraherade eller granskade data.
- Förstå de två sätten att strukturera mänsklig granskning. Se Extrahera data från digitala och skannade dokument.
-
Skapa ett postutlöst flöde som körs när en fil bifogas till din valda posttyp (eller när ett innehållsdokument skapas eller uppdateras i det sammanhang du behöver).
Konfigurera startelementet så att det aktiveras på objektet och villkoren som matchar ditt scenario. Se till att du kan komma åt ID för innehållsdokument (eller motsvarande) från utlösaren så att du kan skicka det till åtgärden Extrahera data från dokument.
-
Lägg till åtgärden Extrahera data från dokument och ange konfigurationsinmatningar för dokument och dokumentbearbetning från utlösaren eller från variabler som du skapar.
Lagra åtgärdsresultatet i en variabel så att du kan skicka det till orkestreringen och skärmflödet. Du kommer att använda denna variabel när du konfigurerar godkännandeåtgärden och orkestreringsinmatningar.
-
Lägg till ett beslutselement för att dirigera till mänsklig granskning när dina villkor uppfylls (till exempel när förtroendebetyget för ett extraherat värde är under din tröskel).
För resultatet som kräver granskning, anslut till en godkännandeåtgärd. I det andra resultatet kan du uppdatera posten direkt med extraherade data om ingen granskning behövs.
-
Lägg till en godkännandeåtgärd som anropar en flödesorkestrering.
Konfigurera godkännandeåtgärden för att åberopa din flödesorkestrering. Mappa de värden som orkestreringen behöver från det överordnade flödet (till exempel innehållsdokument-ID, konfigurations-ID för dokumentbearbetning och utdata för extraheringsåtgärden) till de variabler för orkestreringsindata som du definierar i nästa steg.
-
I flödesorkestreringen, skapa indatavariabler för att ta emot de värden som skickas från det överordnade flödet (till exempel innehållsdokument-ID och extrahering).
Definiera variabler som matchar de data du behöver skicka till skärmflödet. Skapa utdatavariabler för att hålla resultatet som returneras från skärmflödet (till exempel ändrade eller godkända data) så att du kan mappa tillbaka dem till det överordnade flödet.
-
I orkestreringen, lägg till ett underflödeselement som anropar skärmflödet. Skicka indatavariablerna för orkestrering till skärmflödesindata enligt kraven i ditt skärmflöde.
Mappa innehållsdokumentets ID, konfigurations-ID för dokumentbearbetning och extraherade data (eller de värden skärmflödet förväntar sig) från orkestreringsvariablerna till skärmflödets indataparametrar. Om att skicka utmatningen av extraheringsåtgärden orsakar en datatypinkompatibilitet i komponenten Granska extraherade data, skicka individuella värden istället (till exempel med visningstext eller andra typer som stöds) som en lösning.
-
I skärmflödet, lägg till komponenten Filförhandsvisning och komponenten Granska extraherade data. Konfigurera dem så att de använder de värden som skickas från orkestreringen (ID för innehållsdokument, ID för dokumentbearbetningskonfiguration och extraherade data eller individuella värden).
Granskare ser det bifogade dokumentet och de extraherade värdena, kan korrigera värden med lågt förtroende eller felaktiga värden och skicka. Skärmflödet ska mata ut granskade eller ändrade data så att du kan tilldela dem till en utdatavariabel och skicka tillbaka dem till orkestreringen.
-
I orkestreringen, tilldela skärmflödesutmatningen till utdatavariablerna för orkestrering och mappa sedan tillbaka dessa utdata till det överordnade flödet i konfigurationen för godkännandeåtgärden.
Det överordnade flödet får orkestreringsutmatningen (till exempel granskade data). Använd den i efterföljande element för att uppdatera posten eller relaterade poster.
-
I det överordnade flödet, lägg till element för att uppdatera posten (eller relaterade poster) med de granskade data som returneras från orkestreringen.
Använd utdata från godkännandeåtgärden (orkestreringsutdata) för att ange fältvärden för den utlösta posten eller relaterade poster. Spara och aktivera flödet och testa sedan genom att bifoga ett dokument till en post och slutföra godkännandet att köra granskningsskärmen.
