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處理和檢閱附加文件範例
此範例會逐步引導使用者將文件附加至記錄時,執行的記錄觸發流程。流程會提取資料、路由至批准動作和流程協調流程,接著再路由至畫面流程,使用者可在流程更新記錄前先檢閱和更正匯出的值。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 檢視支援的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建及啟用 Data 360。 |
| 適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、讀取、編輯和刪除文件處理組態: | 管理文件處理組態 |
| 在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立協調流程: | 管理流程 |
| 建立人力檢閱介面的畫面流程: | 管理流程 |
此範例使用記錄觸發流程、批准動作和流程協調流程。會在父系流程中執行解壓;檢閱畫面會在協調流程叫用的個別畫面流程中執行。由於採取與檢閱的路徑不同,因此您必須在每個階段中建立變數,才能傳遞資料 (例如,內容文件識別碼與提取輸出進入協調流程和畫面流程,並將檢閱的資料傳回父系流程)。使用者在開啟批准要求時,會在「批准」體驗中看見檢閱畫面。
如需在同一個流程路徑上採取和檢閱且變數自動填入的更簡單模式,請參閱檢閱契約資料和更新記錄範例。
建立此範例前:
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建立記錄觸發流程,此流程會在檔案附加至您所選的記錄類型 (或在您需要的內容內容中建立或更新內容文件時執行)。
設定開始元素在符合您案例的物件和條件上觸發。請確保您可以從觸發存取內容文件識別碼 (或等同項目),以便將其傳遞至「從文件提取資料」動作。
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從觸發程序或您建立的變數中新增「從文件中解壓縮資料」動作,並設定文件和文件處理組態輸入。
將動作輸出儲存在變數中,以便您可以將其傳送至協調流程和畫面流程。當您設定批准動作和協調流程輸入時,會使用此變數。
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新增決策元素,以在符合您的條件時路由至人工審查 (例如,當任何解壓縮值的信賴分數低於達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達的達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達到達度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度點).
在需要檢閱的結果上,連線至批准動作。在另一個結果上,如果無須檢閱,您可以直接將記錄更新為使用已解壓縮的資料。
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新增呼叫流程協調流程的批准動作。
設定批准動作以叫用您的流程協調流程。將協調流程從父系流程中所需的值 (例如,內容文件識別碼、文件處理組態識別碼,以及解壓縮動作輸出) 對應至您在下一個步驟中定義的協調流程輸入變數。
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在流程協調流程中,建立輸入變數以接收從父系流程傳遞的值 (例如,內容文件識別碼和解壓縮輸出)。
定義與您需要傳送至畫面流程之資料相符的變數。建立輸出變數以保留從畫面流程傳回的結果 (例如,修改或批准的資料),讓您可以將結果對應回父系流程。
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在協調流程中,新增呼叫畫面流程的子流程元素。視畫面流程的需求將協調流程輸入變數傳遞至畫面流程輸入。
將內容文件識別碼、文件處理組態識別碼,以及來自協調流程變數的資料 (或畫面流程預期的值) 對應至畫面流程輸入參數。如果傳遞解壓縮動作輸出導致「檢閱解壓縮資料」元件中的資料類型不相容,請改為傳遞個別值 (例如使用顯示文字或其他支援類型) 作為因應措施。
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在畫面流程中,新增「檔案預覽」元件和「檢閱解壓縮的資料」元件。設定這些值以使用從協調流程傳送的值 (內容文件識別碼、文件處理組態識別碼,以及已解壓縮的資料或個別值)。
檢閱者可看見附加的文件和解壓縮的值、更正低信賴或不正確的值,並提交。畫面流程應輸出已檢閱或修改的資料,以便您將其指派給輸出變數並將其傳回協調流程。
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在協調流程中,將畫面流程輸出指派給協調流程輸出變數,然後將這些輸出對應回批准動作組態中的父系流程。
父系流程會接收協調流程輸出 (例如,檢閱的資料)。在後續元素中使用它來更新記錄或相關記錄。
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在父系流程中,新增元素以使用從協調流程傳回的已檢閱資料更新記錄 (或相關記錄)。
使用批准動作 (協調流程輸出) 的輸出設定觸發記錄或相關記錄上的欄位值。儲存並啟用流程,然後透過將文件附加至記錄並完成批准以執行檢閱畫面來進行測試。
