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Weiterleiten überprüfter Daten an Datensätze und Geschäftsprozesse
Rufen Sie den Bildschirm-Flow über die Orchestrierung auf, verzweigen Sie auf Überprüfungsergebnisse und fügen Sie Aktionen hinzu, um Datensätze zu aktualisieren, Benachrichtigungen zu senden oder andere Prozesse mit den überprüften Daten auszulösen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: IDP-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Für die Dokumentverarbeitungsfunktionen muss die generative AI von Einstein unter "Setup" aktiviert und Data 360 für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert sein. |
| MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten IDP-Funktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen von Dokumentverarbeitungskonfigurationen: | Verwalten von Dokumentverarbeitungskonfigurationen |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen einer Orchestrierung in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Erstellen von Bildschirm-Flows für Benutzeroberflächen für die menschliche Überprüfung: | Flow verwalten |
Stellen Sie vor dem Weiterleiten überprüfter Daten sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
- Eine Orchestrierung mit der Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" und einer Entscheidung, die zur menschlichen Überprüfung weitergeleitet wird
- Ein Bildschirm-Flow mit der Komponente "Extrahierte Daten überprüfen" und Genehmigungsaktionen
- Erfahrung mit Subflows und Entscheidungselementen in Flow Builder
Leiten Sie genehmigte Daten nach der Ausführung des Überprüfungsbildschirms zur endgültigen Verarbeitung und abgelehnte Daten an Benachrichtigungen oder alternative Prozesse weiter. Fügen Sie Aktionen hinzu, um Datensätze zu aktualisieren oder zu erstellen, Benachrichtigungen zu senden oder andere Geschäftsprozesse mit den überprüften Daten auszulösen.
- Fügen Sie in der Orchestrierung ein Subflow-Element hinzu, um den Bildschirm-Flow aufzurufen.
- Fügen Sie Entscheidungselemente hinzu, um die Überprüfungsergebnisse zu verarbeiten (genehmigt oder abgelehnt).
- Fügen Sie Aktionen hinzu, um die endgültigen Daten basierend auf den Überprüfungsergebnissen zu verarbeiten.
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Testen Sie den Flow mit Beispieldokumenten.
Laden Sie Testdokumente hoch und überprüfen Sie die Extraktion, überprüfen Sie Workflows und die abschließenden Verarbeitungsschritte. Bestätigen Sie, dass die Flow-Auslöser beim Hochladen von Dokumenten oder beim manuellen Ausführen ausgelöst werden und dass Extraktionen mit geringer Konfidenz bei der Konfiguration an die menschliche Überprüfung weitergeleitet werden.
Ihre Dokumentverarbeitungs-Pipeline mit Human-in-the-Loop-Überprüfung ist abgeschlossen. Sie können nun Dokumente mit menschlicher Aufsicht zur Datenvalidierung verarbeiten.
Aktivieren Sie zum Ausführen des Workflows den Flow und lösen Sie ihn mit einem Dokument aus. Eine vollständige schrittweise Anleitung finden Sie unter Überprüfen von Vertragsdaten und Aktualisieren von Datensätzen mit Human-in-the-Loop-Beispielen.
