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Enrutar datos revisados a registros y procesos de negocio
Llame al flujo de pantalla desde la orquestación, ramifique los resultados de la revisión y agregue acciones para actualizar registros, enviar notificaciones o desencadenar otros procesos con los datos revisados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones admitidas. |
| Esta función requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en Configuración y Data 360 aprovisionada y activada para su organización. |
| MuleSoft para Flow: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: | Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos |
| Para abrir, modificar o crear una orquestación en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para crear flujos de pantalla para interfaces de revisión humana: | Gestionar flujo |
Antes de enrutar datos revisados, asegúrese de que tiene:
- Una orquestación con la acción Extraer datos de documento y una decisión que enruta a revisión humana
- Un flujo de pantalla con el componente Revisar datos extraídos y acciones de aprobación
- Experiencia con subflujos y elementos de decisión en Flow Builder
Tras ejecutar la pantalla de revisión, enrute los datos aprobados al procesamiento final y los datos rechazados a notificaciones o procesos alternativos. Agregue acciones para actualizar o crear registros, enviar notificaciones o desencadenar otros procesos de negocio con los datos revisados.
- En la orquestación, agregue un elemento de subflujo para llamar al flujo de pantalla.
- Agregue elementos de decisión para gestionar los resultados de la revisión (aprobado frente a rechazado).
- Agregue acciones para procesar los datos finales basándose en resultados de revisión.
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Pruebe el flujo con documentos de muestra.
Cargue documentos de prueba y verifique la extracción, revise flujos de trabajo y pasos de procesamiento finales. Confirme los desencadenadores de flujo cuando se cargan documentos o cuando lo ejecuta manualmente, y que las extracciones de baja confianza enrutan a revisión humana cuando se configuran.
Sus oportunidades en curso de procesamiento de documentos con revisión permanente están completas. Ahora puede procesar documentos con supervisión humana para la validación de datos.
Para ejecutar el flujo de trabajo, active el flujo y desencadene con un documento. Para obtener una presentación completa, consulte Revisar datos de contratos y actualizar registros con un ejemplo humano en bucle.
