Tarkastettujen tietojen reitittäminen tietueisiin ja liiketoimintaprosesseihin
Kutsu ruutukulkua orkestroinnista, haaroita tarkastetut lopputulokset ja lisää toimintoja päivittääksesi tietueita, lähettääksesi ilmoituksia tai käynnistääksesi muita prosesseja tarkastetuilla tiedoilla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations Edition- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen luominen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen: | Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen hallinta |
| Orkestroinnin avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Ruutukulkujen luominen käyttöliittymiä varten: | Kulkujen hallintaoikeus |
Varmista ennen tarkastettujen tietojen reitittämistä, että sinulla on:
- Orkestrointi Nouda dataa asiakirjasta -toiminnolla ja päätös, joka reitittää sen ihmisten tarkastettavaksi
- Ruutukulku, joka sisältää Tarkasta noudetut tiedot -komponentin ja hyväksymistoiminnot
- Alakulkujen ja päätösten elementtien käyttökokemus Flow Builderissa
Kun tarkastusruutu on suoritettu, reititä hyväksytyt tiedot lopulliseen käsittelyyn ja hylätyt tiedot ilmoituksiin tai vaihtoehtoisiin prosesseihin. Lisää toimintoja päivittääksesi tai luodaksesi tietueita, lähettääksesi ilmoituksia tai käynnistääksesi muita liiketoimintaprosesseja tarkastetuilla tiedoilla.
- Lisää orkestrointiin alakulkuelementti kutsuaksesi ruutukulkua.
- Lisää päätöselementtejä käsitelläksesi tarkastuksen lopputulokset (hyväksytyt vs. hylätyt).
- Lisää toimintoja käsitelläksesi lopulliset tiedot tarkastuksen lopputulosten perusteella.
-
Testaa kulkua asiakirjojen esimerkeillä.
Lataa testiasiakirjoja ja vahvista nouto, tarkasta työnkulut ja viimeiset käsittelyn vaiheet. Vahvista kulunkäynnistimet, kun asiakirjoja ladataan palvelimelle tai suoritat ne manuaalisesti, ja että vähemmän luottamukselliset noudot reititetään ihmisen tarkastukseen, kun ne on määritetty.
Asiakirjojen käsittelyputkesi ja henkilökohtainen silmukan tarkastus on valmis. Nyt voit käsitellä asiakirjoja, joilla on henkilökohtainen valvonta, tietojen vahvistusta varten.
Suorita työnkulku aktivoimalla se ja käynnistämällä se asiakirjalla. Katso ohjeistuksen täydellisyys kohdasta Sopimustietojen tarkastaminen ja tietueiden päivittäminen Henkilö silmukassa -esimerkillä.
