Acheminement des données révisées vers des enregistrements et des processus métiers
Appelez le flux d'écran depuis l'orchestration, branchez-vous sur les résultats d'examen et ajoutez des actions pour mettre à jour les enregistrements, envoyer des notifications ou déclencher d'autres processus avec les données révisées.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément IDP. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Les fonctionnalités de traitement des documents nécessitent l'activation de l'IA générative Einstein dans Configuration, et Data 360 provisionnée et activée pour votre organisation. |
| MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités IDP utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, lire, modifier et supprimer des configurations de traitement de documents : | Gestion des configurations de traitement des documents |
| Pour ouvrir, modifier ou créer une orchestration dans Flow Builder : | Gérer un flux |
| Pour créer des flux d'écran pour des interfaces d'examen humain : | Gérer les flux |
Avant d'acheminer les données révisées, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
- Une orchestration avec l'action Extraire les données du document et une décision qui achemine vers l'examen humain
- Un flux d'écran avec le composant Réviser les données extraites et des actions d'approbation
- Expérience des flux secondaires et des éléments de décision dans Flow Builder
Une fois l'écran de révision exécuté, acheminez les données approuvées vers le traitement final et les données rejetées vers des notifications ou des processus alternatifs. Ajoutez des actions pour mettre à jour ou créer des enregistrements, envoyer des notifications ou déclencher d'autres processus métiers avec les données révisées.
- Dans l'orchestration, ajoutez un élément flux secondaire pour appeler le flux d'écran.
- Ajoutez des éléments de décision pour gérer les résultats de l'examen (approuvés ou refusés).
- Ajoutez des actions pour traiter les données finales en fonction des résultats de l'examen.
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Testez le flux avec des exemples de documents.
Chargez des documents de test et vérifiez l'extraction, examinez les workflows et les étapes de traitement final. Vérifiez que les déclencheurs de flux sont chargés ou exécutés manuellement, et que les extractions sans confiance sont acheminées vers un contrôle humain lorsqu'elles sont configurées.
Votre pipeline de traitement des documents avec l'examen humain dans la boucle est terminé. Vous pouvez désormais traiter des documents avec une supervision humaine pour la validation des données.
Pour exécuter le workflow, activez-le et déclenchez-le avec un document. Pour une procédure pas à pas complète, consultez Examen des données de contrat et mise à jour des enregistrements avec l'exemple Human-in-the-Loop.
