Instradamento dei dati esaminati a record e processi aziendali
Chiamare il flusso schermata dall'orchestrazione, suddividere in rami i risultati della revisione e aggiungere azioni per aggiornare i record, inviare notifiche o attivare altri processi con i dati rivisti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
| Per aprire, modificare o creare un'orchestrazione in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per creare flussi schermata per le interfacce di revisione umane: | Gestisci flusso |
Prima di instradare i dati rivisti, assicurarsi di aver:
- Un'orchestrazione con l'azione Estrai dati dal documento e una decisione che instrada alla revisione umana
- Un flusso schermata con il componente Esamina dati estratti e le azioni di approvazione
- Esperienza con sottoflussi ed elementi decisionali in Flow Builder
Dopo l'esecuzione della schermata di revisione, instradare i dati approvati all'elaborazione finale e i dati rifiutati alle notifiche o ai processi alternativi. Aggiungere azioni per aggiornare o creare record, inviare notifiche o attivare altri processi aziendali con i dati rivisti.
- Nell'orchestrazione, aggiungere un elemento sottoflusso per chiamare il flusso schermata.
- Aggiungere elementi decisionali per gestire gli esiti del riesame (approvato o rifiutato).
- Aggiungere azioni per elaborare i dati finali in base ai risultati della revisione.
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Testare il flusso con documenti di esempio.
Caricare i documenti di prova e verificare l'estrazione, rivedere i flussi di lavoro e le fasi finali dell'elaborazione. Confermare i trigger di flusso quando vengono caricati i documenti o quando vengono eseguiti manualmente e che le estrazioni a bassa confidenza vengono instradate al riesame umano quando configurate.
La pipeline di elaborazione dei documenti con revisione "human in the loop" è stata completata. Ora è possibile elaborare i documenti con la supervisione umana per la convalida dei dati.
Per eseguire il flusso di lavoro, attivare il flusso e attivarlo con un documento. Per un tour dimostrativo completo, vedere Riesame dei dati dei contratti e aggiornamento dei record con l'esempio di Human-in-the-Loop.
