レコードおよびビジネスプロセスへのレビュー済みデータの転送
オーケストレーションから画面フローをコールし、レビュー結果に基づいて分岐し、レコードの更新、通知の送信、レビュー済みデータを使用した他のプロセスのトリガーを行うアクションを追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| サポートされているエディションを表示する。 |
| この機能を使用するには、MuleSoft for Flow: IDP アドオンが必要です。Professional Edition では、API アクセス アドオンが必要です。購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| ドキュメント処理機能を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効にし、組織で Data 360 をプロビジョニングして有効にする必要があります。 |
| MuleSoft for Flow: Agentforce で使用する IDP 機能には、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が必要です。これらのエディションを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント処理設定を作成、参照、編集、および削除する | ドキュメント処理設定の管理 |
| Flow Builder でオーケストレーションを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| ヒューマンレビューインターフェースの画面フローを作成する | 「フローの管理」 |
レビュー済みデータを転送する前に、次のことを確認します。
- [ドキュメントからデータを抽出] アクションと、人間によるレビューに転送する決定を使用したオーケストレーション
- [抽出されたデータを確認] コンポーネントと承認アクションを含む画面フロー
- Flow Builder でのサブフローおよび決定要素の使用経験
レビュー画面が実行されたら、承認済みデータを最終処理に転送し、却下済みデータを通知または代替プロセスに転送します。レコードの更新または作成、通知の送信、レビュー済みデータを使用した他のビジネスプロセスのトリガーを行うアクションを追加します。
- オーケストレーションで、画面フローをコールするサブフロー要素を追加します。
- レビュー結果 (承認済みと却下済み) を処理する決定要素を追加します。
- レビュー結果に基づいて最終データを処理するアクションを追加します。
-
サンプルドキュメントを使用してフローをテストします。
テストドキュメントをアップロードし、抽出の確認、ワークフローの確認、最終処理ステップの確認を行います。ドキュメントがアップロードされたときや手動で実行したときにフローがトリガーされ、設定時に信頼性の低い抽出が人によるレビューに転送されることを確認します。
Human-in-the-Loop Review を使用したドキュメント処理パイプラインが完了しました。データ検証のために人間の監視下でドキュメントを処理できるようになりました。
ワークフローを実行するには、フローを有効化してドキュメントでトリガーします。ウォークスルー全体については、「Review Contract Data and Update Records with Human-in-the-Loop Example(Human-in-the-Loopを使用した契約データの確認とレコードの更新の例)」を参照してください。
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