레코드 및 비즈니스 프로세스에 검토된 데이터 라우팅

오케스트레이션에서 화면 플로를 호출하고 검토 결과를 분기하고 작업을 추가하여 레코드를 업데이트하거나 알림을 보내거나 검토된 데이터로 다른 프로세스를 트리거합니다.

지원 제품: Lightning Experience

이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다.

플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

필요한 사용자 권한
문서 처리 구성 만들기, 읽기, 편집 및 삭제:	문서 처리 구성 관리
Flow Builder에서 오케스트레이션 열기, 편집 또는 만들기:	플로 관리
사용자 검토 인터페이스에 대한 화면 플로 만들기:	플로 관리

검토된 데이터를 라우팅하기 전에 다음을 확인하십시오.

검토 화면이 실행되면 승인된 데이터를 최종 처리에 라우팅하고 거부된 데이터를 알림 또는 대체 프로세스에 라우팅합니다. 작업을 추가하여 레코드를 업데이트하거나 만들거나 알림을 보내거나 검토된 데이터를 사용하여 다른 비즈니스 프로세스를 트리거합니다.

오케스트레이션에서 하위 플로 요소를 추가하여 화면 플로를 호출합니다.
결정 요소를 추가하여 검토 결과를 처리합니다(승인 및 거부).
검토 결과를 기반으로 최종 데이터를 처리하는 작업을 추가합니다.
샘플 문서를 사용하여 플로를 테스트합니다.

테스트 문서를 업로드하고 추출, 워크플로 검토, 최종 처리 단계를 확인합니다. 문서가 업로드되거나 수동으로 실행될 때 플로 트리거와 구성되면 신뢰도가 낮은 추출이 사람 검토로 라우팅되는지 확인합니다.

즉시 검토가 포함된 문서 처리 파이프라인이 완료되었습니다. 이제 데이터 확인을 위해 인적 감독이 있는 문서를 처리할 수 있습니다.

워크플로를 실행하려면 플로를 활성화하고 문서로 트리거합니다. 전체 연습을 보려면 계약 데이터 검토 및 루프 내 사람 예제로 레코드 업데이트를 참조하십시오.

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