Beoordeelde gegevens routeren naar records en bedrijfsprocessen
Roep de schermstroom aan vanuit de doeltreffende combinatie, vertak de uitkomsten van de beoordeling en voeg acties toe om records bij te werken, kennisgevingen te verzenden of andere processen te activeren met de beoordeelde gegevens.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentverwerkingsconfiguraties maken, lezen, bewerken en verwijderen: | Documentverwerkingsconfiguraties beheren |
| Als u een doeltreffende combinatie wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
| Schermstromen maken voor menselijke beoordelingsinterfaces: | Stroom beheren |
Voordat u beoordeelde gegevens routeert, zorgt u ervoor dat u beschikt over:
- Een doeltreffende combinatie met de actie Gegevens extraheren uit document en een beslissing die wordt gerouteerd naar beoordeling door een mens
- Een schermstroom met de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen en goedkeuringsacties
- Ervaring met substromen en beslissingselementen in Flow Builder
Nadat het beoordelingsscherm is uitgevoerd, routeert u goedgekeurde gegevens naar definitieve verwerking en afgewezen gegevens naar kennisgevingen of alternatieve processen. Voeg acties toe om records bij te werken of te maken, kennisgevingen te verzenden of andere bedrijfsprocessen te activeren met de beoordeelde gegevens.
- Voeg in de doeltreffende combinatie een substroomelement toe om de schermstroom aan te roepen.
- Voeg beslissingselementen toe om de beoordelingsuitkomsten af te handelen (goedgekeurd versus afgewezen).
- Voeg acties toe om de definitieve gegevens te verwerken op basis van beoordelingsuitkomsten.
-
Test de stroom met voorbeelddocumenten.
Upload testdocumenten en verifieer extractie, bekijk werkstromen en laatste verwerkingsstappen. Bevestig dat de stroomtriggers worden geactiveerd wanneer documenten worden geüpload of wanneer u deze handmatig uitvoert, en dat extracties met weinig vertrouwen naar een menselijke beoordeling worden gerouteerd indien geconfigureerd.
Uw documentverwerkingspijplijn met beoordeling door mens in de lus is voltooid. U kunt documenten nu verwerken met menselijk toezicht voor gegevensvalidatie.
Als u de werkstroom wilt uitvoeren, activeert u de stroom en activeert u deze met een document. Zie voor een volledige begeleiding Contractgegevens beoordelen en Records bijwerken met Mens-in-de-Loop-voorbeeld.
