Rute gjennomgåtte data til poster og forretningsprosesser
Kall opp skjermflyten fra orkestreringen, forgrening i gjennomgang av utfall og legg til handlinger for å oppdatere poster, sende varsler eller utlÞse andre prosesser med de gjennomgåtte dataene.
NÞdvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se stÞttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever MuleSoft for flyt: IDP-tillegget. Professional Edition krever tillegget for API-tilgang. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjÞpe. |
| Dokumentbehandlingsfunksjoner krever at Einstein generativ AI er slått på i Oppsett, og Data 360 er klargjort og aktivert for organisasjonen. |
| MuleSoft for flyt: IDP-funksjoner som brukes i Agentforce, krever Foundations eller Agentforce 1 Edition. Hvis du vil kjÞpe disse versjonene, kontakter du din Salesforce-kundeansvarlige. |
| NÞdvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette, lese, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurasjoner: | Behandle dokumentbehandlingskonfigurasjoner |
| For å åpne, redigere eller opprette en orkestrering i Flow Builder: | Behandle flyter |
| For å opprette skjermflyter for grensesnitt for menneskelig gjennomgang: | Behandle flyter |
FÞr du ruter gjennomgåtte data må du forsikre deg om at du har:
- En orkestrering med handlingen Trekk ut data fra dokument og en beslutning som rutes til menneskelig gjennomgang
- En skjermflyt med komponenten Se gjennom uttrukne data og godkjenningshandlinger
- opplevelse med underflyter og beslutningselementer i Flow Builder
Når skjermbildet for gjennomgang har blitt kjÞrt, ruter du godkjente data til endelig behandling og avviste data til varsler eller alternative prosesser. Legg til handlinger for å oppdatere eller opprette poster, sende varsler eller utlÞse andre forretningsprosesser med de gjennomgåtte dataene.
- I orkestreringen legger du til et underflytelement for å kalle opp skjermflyten.
- Legg til beslutningselementer for å håndtere gjennomgangsresultatene (godkjent kontra avvist).
- Legg til handlinger for å behandle de endelige dataene basert på gjennomgangsresultater.
-
Test flyten med eksempeldokumenter.
Last opp testdokumenter og kontroller uttrekking, gjennomgang av arbeidsflyter og siste behandlingstrinn. Kontroller flytutlÞserne når dokumenter lastes opp eller når du kjÞrer den manuelt, og at uttrekk med lite konfidens ruter til menneskelig gjennomgang når de konfigureres.
Dokumentbehandlingen under behandling med forhåndsdefinert gjennomgang er fullfÞrt. Du kan nå behandle dokumenter med personlig tilsyn for datavalidering.
For å kjÞre arbeidsflyten aktiverer du flyten og utlÞser den med et dokument. Hvis du vil se en fullstendig gjennomgang, kan du se Gennemse kontraktdata og opdatere registreringer med eksempel på menneske i slÞyfe.
