Rotear dados revisados para registros e processos comerciais
Chame o fluxo de tela da orquestração, ramifique os resultados da revisão e adicione ações para atualizar registros, enviar notificações ou acionar outros processos com os dados revisados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para criar fluxos de tela para interfaces de análise humana: | Gerenciar fluxo |
Antes de rotear dados revisados, certifique-se de que você tenha:
- Uma orquestração com a ação Extrair dados do documento e uma decisão encaminhada para revisão humana
- Um fluxo de tela com o componente Analisar dados extraídos e ações de aprovação
- Experiência com subfluxos e elementos de decisão no Flow Builder
Após a execução da tela de revisão, encaminhe os dados aprovados para o processamento final e os dados rejeitados para notificações ou processos alternativos. Adicione ações para atualizar ou criar registros, enviar notificações ou acionar outros processos de negócios com os dados revisados.
- Na orquestração, adicione um elemento de subfluxo para chamar o fluxo de tela.
- Adicione elementos de decisão para lidar com os resultados da revisão (aprovado versus rejeitado).
- Adicione ações para processar os dados finais com base nos resultados da revisão.
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Teste o fluxo com documentos de amostra.
Carregue documentos de teste e verifique a extração, revise fluxos de trabalho e etapas finais de processamento. Confirme os acionadores de fluxo quando os documentos são carregados ou quando você os executa manualmente e que as extrações de baixa confiança são roteadas para revisão humana quando configuradas.
Seu pipeline de processamento de documentos com revisão humana no loop está concluído. Agora você pode processar documentos com supervisão humana para validação de dados.
Para executar o fluxo de trabalho, ative o fluxo e acione-o com um documento. Para obter um guia passo a passo completo, consulte Revisar dados de contrato e Atualizar registros com o exemplo humano.
