Dirigera granskade data till poster och verksamhetsprocesser
Anropa skärmflödet från orkestreringen, förgrena dig på granskningsresultat och lägg till åtgärder för att uppdatera poster, skicka notiser eller utlösa andra processer med granskade data.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, läsa, redigera och ta bort dokumentbearbetningskonfigurationer: | Hantera konfigurationer för dokumentbearbetning |
| Öppna, redigera eller skapa en orkestrering i Flow Builder: | Hantera flöde |
| Skapa skärmflöden för mänskliga granskningsgränssnitt: | Hantera flöde |
Innan du dirigerar granskade data, se till att du har:
- En orkestrering med åtgärden Extrahera data från dokument och ett beslut som dirigeras till mänsklig granskning
- Ett skärmflöde med komponenten Granska extraherade data och godkännandeåtgärder
- Erfarenhet av underflöden och beslutselement i Flow Builder
När granskningsskärmen har körts, dirigera godkända data till slutgiltig bearbetning och avvisade data till notiser eller alternativa processer. Lägg till åtgärder för att uppdatera eller skapa poster, skicka notiser eller utlösa andra verksamhetsprocesser med granskade data.
- I orkestreringen, lägg till ett underflödeselement för att anropa skärmflödet.
- Lägg till beslutselement för att hantera granskningsresultaten (godkända jämfört med avvisade).
- Lägg till åtgärder för att bearbeta slutgiltiga data baserat på granskningsresultat.
-
Testa flödet med exempeldokument.
Ladda upp testdokument och verifiera extrahering, granska arbetsflöden och slutgiltiga bearbetningssteg. Bekräfta flödesutlösarna när dokument laddas upp eller när du kör det manuellt, och att extraheringar med lågt förtroende dirigeras till mänsklig granskning när de konfigureras.
Din dokumentbearbetningspipeline med mänsklig granskning är klar. Du kan nu bearbeta dokument med mänsklig tillsyn för datavalidering.
För att köra arbetsflödet, aktivera flödet och utlös det med ett dokument. En fullständig genomgång finns i Granska kontraktdata och Uppdatera poster med Människan i loopen-exempel.
