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將已檢閱資料路由至記錄和業務流程
從協調流程呼叫畫面流程、在檢閱結果上進行分支,並新增動作以更新記錄、傳送通知,或使用檢閱的資料觸發其他流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 檢視支援的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建和啟用 Data 360。 |
| 適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、讀取、編輯和刪除文件處理組態: | 管理文件處理組態 |
| 在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立協調流程: | 管理流程 |
| 建立人力檢閱介面的畫面流程: | 管理流程 |
在您路由檢閱的資料之前,請確保您具有:
- 協調「從文件提取資料」動作和路由至人類審查的決策
- 畫面流程,其中包含「檢閱解壓縮的資料」元件與批准動作
- Flow Builder 中的子流程與決策元素體驗
執行檢閱畫面後,將批准的資料路由至最終處理,並將拒絕的資料路由至通知或替代流程。新增動作以更新或建立記錄、傳送通知,或透過檢閱的資料觸發其他業務流程。
- 在協調流程中,新增子流程元素以呼叫畫面流程。
- 新增決策元素以處理檢閱結果 (已批准與已拒絕)。
- 新增動作以根據檢閱結果處理最終資料。
-
使用範例文件測試流程。
上載測試文件並驗證解壓、檢閱工作流程和最終處理步驟。確認當文件上載或手動執行流程時會觸發流程,且低度信賴的提取會在設定時路由至人力檢閱。
透過人類即時審查的文件處理管道已完成。您現在可以透過人力監督來處理文件以進行資料驗證。
若要執行工作流程,請啟用流程並使用文件觸發流程。如需完整的逐步解說,請參閱使用人類循環範例 檢閱契約資料和更新記錄。
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