breadcrumbDescription
Opsæt dokumentudtrækning og distribution til Human Review
Føj handlingen Udtræk data fra dokument til dit forløb, konfigurer dokument- og konfigurationsinputs, gem outputtet, og tilføj en beslutning, der distribuerer til gennemsyn, når dine betingelser er opfyldt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Vis understøttede versioner. |
| Denne funktion kræver MuleSoft for Flow: IDP-tilføjelsesprogram. Professional Edition kræver API-adgangstilføjelsesprogrammet. Hvis du vil købe, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Funktioner til dokumentbehandling kræver, at Einstein generative AI er aktiveret i Opsætning, og Data 360 er klargjort og aktiveret for din organisation. |
| MuleSoft for forløb: IDP-funktioner, der bruges sammen med Agentforce, kræver Foundations eller Agentforce 1-versionen. Hvis du vil købe disse versioner, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, læse, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurationer: | Administrer konfigurationer af dokumentbehandling |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette en orkestrering i Flow Builder: | Administrer forløb |
| Hvis du vil oprette skærmforløb for brugergrænseflader: | Administrer forløb |
Før du opsætter dokumentudtrækning og distribution, skal du sørge for, at du har:
- En konfiguration af dokumentbehandling, der udtrækker de data, du vil gennemse
- Oplev oprettelse af forløb og orkestreringer i Flow Builder
- Forretningsregler, der definerer, hvornår der gælder human review
Vælg et registreringsudløst, planlægningsudløst, platformsbegivenhedsudløst eller automatisk startet forløb baseret på, hvornår processen kører. Du kan bruge handlingen Udtræk data fra dokument i enhver af disse forløbstyper. Hvis du vil behandle flere dokumenter, skal du tilføje et løkkeelement og placere handlingen i det. Brug beslutningselementer til at distribuere til gennemgangsskærmen, når konfidensscores, feltværdier eller forretningsregler kræver gennemgang af personer. Tilføj en separat beslutning pr. felt for distribution på feltniveau.
- Opret en orkestrering for at administrere dokumentbehandlingens arbejdsflow, eller åbn et eksisterende forløb.
- Tilføj et forløbselement for at starte processen, når relevante betingelser er opfyldt.
- Klik på tilføj element efter Start, og vælg handlingen Udtræk data fra dokument, der kan kaldes, fra kategorien Dokumentbehandling.
-
Angiv indholdsdokument-id'et for den dokumentregistrering, der skal analyseres.
Hent dette id fra et registreringsudløst forløb, når et dokument uploades, fra en filupload-skærmkomponent eller fra et tidligere forløbselement, der opretter eller refererer til indholdsdokumenter.
-
Vælg en konfiguration af dokumentbehandling, der skal bruges til udtrækningen.
- Hvis du ikke ser nogen konfigurationer, skal du først oprette en i Automatiseringsappen.
- Vælg den konfiguration, der bedst matcher den type dokument, du behandler.
-
Konfigurer outputvariablen til at lagre de udtrukne data.
Gem de udtrukne data i en variabel, så du kan bruge dem senere i forløbet. Variablen indeholder en dynamisk Apex med alle udtrukne felter og værdier. Brug outputtet extractedData i efterfølgende elementer eller i et transformeringselement til at tilknytte data til din outputstruktur.
-
Tilføj et beslutningselement for at distribuere til gennemsyn, når dine betingelser er opfyldt.
Brug konfidensscores, feltværdier eller forretningsregler til at bestemme, hvornår der skal distribueres data til human gennemgang.
Når du har opsat dokumentudtrækning og distribution til human review, skal du opbygge gennemgangsgrænsefladen, så korrekturlæsere kan validere og rette udtrukne data. Se Opbyg gennemgangsgrænsefladen for udtrukne dokumentdata.
