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Einrichten der Dokumentextraktion und Weiterleitung an die menschliche Überprüfung
Fügen Sie Ihrem Flow die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" hinzu, konfigurieren Sie die Dokument- und Konfigurationseingaben, speichern Sie die Ausgabe und fügen Sie eine Entscheidung hinzu, die zur menschlichen Überprüfung weitergeleitet wird, wenn Ihre Bedingungen erfüllt sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: IDP-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Für die Dokumentverarbeitungsfunktionen muss die generative AI von Einstein unter "Setup" aktiviert und Data 360 für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert sein. |
| MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten IDP-Funktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen von Dokumentverarbeitungskonfigurationen: | Verwalten von Dokumentverarbeitungskonfigurationen |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen einer Orchestrierung in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Erstellen von Bildschirm-Flows für Benutzeroberflächen für die menschliche Überprüfung: | Flow verwalten |
Stellen Sie vor dem Einrichten der Dokumentextraktion und -weiterleitung Folgendes sicher:
- Eine Dokumentverarbeitungskonfiguration, die die zu überprüfenden Daten extrahiert
- Erfahrung beim Erstellen von Flows und Orchestrierungen in Flow Builder
- Geschäftsregeln, die definieren, wann die menschliche Überprüfung angewendet wird
Wählen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten, durch einen Zeitplan ausgelösten, durch ein Plattformereignis ausgelösten oder automatisch gestarteten Flow aus, je nachdem, wann der Prozess ausgeführt wird. Sie können die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" in jedem dieser Flow-Typen verwenden. Fügen Sie zum Verarbeiten mehrerer Dokumente ein Schleifenelement hinzu und platzieren Sie die Aktion darin. Verwenden Sie Entscheidungselemente, um zum Bildschirm "Überprüfung" zu gelangen, wenn Konfidenzbewertungen, Feldwerte oder Geschäftsregeln eine menschliche Überprüfung erfordern. Fügen Sie für die Weiterleitung auf Feldebene eine separate Entscheidung pro Feld hinzu.
- Erstellen Sie eine Orchestrierung zum Verwalten des Dokumentverarbeitungs-Workflows oder öffnen Sie einen vorhandenen Flow.
- Fügen Sie ein Flow-Element hinzu, um den Prozess zu starten, wenn die relevanten Bedingungen erfüllt sind.
- Klicken Sie nach dem Start auf Element hinzufügen und wählen Sie in der Kategorie "Dokumentverarbeitung" die aufrufbare Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" aus.
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Geben Sie die Inhaltsdokument-ID des zu analysierenden Dokumentdatensatzes an.
Rufen Sie diese ID aus einem durch einen Datensatz ausgelösten Flow ab, wenn ein Dokument hochgeladen wird, aus einer Bildschirmkomponente vom Typ "Datei hochladen" oder aus einem vorherigen Flow-Element, das Inhaltsdokumente erstellt oder darauf verweist.
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Wählen Sie eine Dokumentverarbeitungskonfiguration aus, die für die Extraktion verwendet werden soll.
- Wenn keine Konfigurationen angezeigt werden, erstellen Sie zunächst eine in der Automatisierungsanwendung.
- Wählen Sie die Konfiguration aus, die am besten mit dem Dokumenttyp übereinstimmt, den Sie verarbeiten.
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Konfigurieren Sie die Ausgabevariable zum Speichern der extrahierten Daten.
Speichern Sie die extrahierten Daten in einer Variablen, damit Sie sie später im Flow verwenden können. Die Variable enthält eine dynamische Apex-Klasse mit allen extrahierten Feldern und Werten. Verwenden Sie die Ausgabe extractedData in nachfolgenden Elementen oder in einem Transformationselement, um Ihrer Ausgabestruktur Daten zuzuordnen.
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Fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu, um es an eine menschliche Überprüfung weiterzuleiten, wenn Ihre Bedingungen erfüllt sind.
Verwenden Sie Konfidenzbewertungen, Feldwerte oder Geschäftsregeln, um zu bestimmen, wann Daten zur menschlichen Überprüfung weitergeleitet werden sollen.
Nachdem Sie die Dokumentextraktion und -weiterleitung zur menschlichen Überprüfung eingerichtet haben, erstellen Sie die Überprüfungsoberfläche, damit Überprüfer extrahierte Daten validieren und korrigieren können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Überprüfungsoberfläche für extrahierte Dokumentdaten.
