Configurar la extracción de documentos y el enrutamiento a revisión humana
Agregue la acción Extraer datos de documento a su flujo, configure las entradas de documento y configuración, almacene la salida y agregue una decisión que enrute a revisión humana cuando se cumplan sus condiciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones compatibles. |
| Esta función requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en Configuración y Data 360 aprovisionada y activada para su organización. |
| MuleSoft para flujo: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: | Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos |
| Para abrir, modificar o crear una orquestación en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para crear flujos de pantalla para interfaces de revisión humana: | Gestionar flujo |
Antes de configurar la extracción y el enrutamiento de documentos, asegúrese de que tiene:
- Una configuración de procesamiento de documentos que extrae los datos que desea revisar
- Experiencia creando flujos y orquestaciones en Flow Builder
- Reglas comerciales que definen cuándo se aplica la revisión humana
Seleccione un flujo desencadenado por registro, desencadenado por programación, desencadenado por evento de plataforma o iniciado automáticamente basándose en cuándo se ejecuta el proceso. Puede utilizar la acción Extraer datos de documento en cualquiera de estos tipos de flujo. Para procesar múltiples documentos, agregue un elemento Bucle y coloque la acción dentro de él. Utilice elementos Decisión para enrutar a la pantalla de revisión cuando las puntuaciones de confianza, los valores de campo o las reglas comerciales requieren revisión humana. Agregue una decisión separada por campo para el enrutamiento a nivel de campo.
- Cree una orquestación para gestionar el flujo de trabajo de procesamiento de documentos o abra un flujo existente.
- Agregue un elemento de flujo para iniciar el proceso cuando se cumplan las condiciones relevantes.
- Haga clic en agregar elemento después de Inicio y seleccione la acción invocable Extraer datos del documento de la categoría Procesamiento de documentos.
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Especifique el Id. de Documento de contenido del registro de documento para analizar.
Obtenga este Id. desde un flujo desencadenado por registro cuando se carga un documento, desde un componente de pantalla Carga de archivo o desde un elemento de flujo anterior que crea o hace referencia a documentos de contenido.
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Seleccione una configuración de procesamiento de documentos para utilizar para la extracción.
- Si no ve ninguna configuración, cree una en la aplicación Automatización primero.
- Seleccione la configuración que mejor coincida con el tipo de documento que está procesando.
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Configure la variable de salida para almacenar los datos extraídos.
Almacene los datos extraídos en una variable de modo que pueda utilizarlos más adelante en el flujo. La variable alberga una clase Apex dinámica con todos los campos y valores extraídos. Utilice la salida extractedData en elementos posteriores o en un elemento Transformación para asignar datos a su estructura de salida.
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Agregue un elemento de decisión para enrutar a revisión humana cuando se cumplan sus condiciones.
Utilice puntuaciones de confianza, valores de campo o reglas comerciales para determinar cuándo enrutar datos para revisión humana.
Después de configurar la extracción de documentos y el enrutamiento a revisión humana, cree la interfaz de revisión de modo que los revisores puedan validar y corregir los datos extraídos. Consulte Crear la interfaz de revisión para datos de documentos extraídos.
