Asiakirjojen noutamisen ja reitityksen määrittäminen henkilötarkastusta varten
Lisää Nouda dataa asiakirjasta -toiminto kulkuusi, määritä asiakirjan ja kokoonpanon syötteet, tallenna tulokset ja lisää päätös, joka reititetään ihmisen tarkastettavaksi, kun ehdot täyttyvät.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations Edition- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen luominen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen: | Asiakirjojen käsittelykokoonpanojen hallinta |
| Orkestroinnin avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Ruutukulkujen luominen käyttöliittymiä varten: | Kulkujen hallintaoikeus |
Varmista ennen asiakirjojen noutamisen ja reitityksen määrittämistä, että sinulla on:
- Asiakirjojen käsittelykokoonpano, joka noutaa tarkastettavat tiedot
- Kokemusten kulkujen ja orkestrointien luominen Flow Builderissa
- Liiketoimintasäännöt, jotka määrittävät, milloin henkilökohtaista tarkastusta sovelletaan
Valitse tietueiden käynnistämä, ajoitettu, sovellusalustan tapahtumien käynnistämä tai automaattisesti käynnistyvä kulku prosessin suoritusajan perusteella. Voit käyttää Nouda dataa asiakirjasta -toimintoa missä tahansa seuraavista kulkutyypeistä. Jos haluat käsitellä useita asiakirjoja, lisää Silmukka-elementti ja aseta toiminto sen sisään. Käytä Päätös-elementtejä reitittääksesi sen tarkastusruutuun, kun luottamuspisteet, kenttäarvot tai liiketoimintasäännöt vaativat ihmisen tarkastuksen. Lisää erillinen päätös kenttään kenttätason reititystä varten.
- Luo orkestrointi hallitaksesi asiakirjojen käsittelyn työnkulkua tai avaa olemassa oleva kulku.
- Lisää kulkuelementti käynnistääksesi prosessin, kun asiaankuuluvat ehdot täyttyvät.
- Napsauta Aloita-osion jälkeen Lisää elementti ja valitse Asiakirjan käsittely -kategoriasta kutsuttava Nouda dataa asiakirjasta -toiminto.
-
Määritä analysoitavan asiakirjatietueen sisältöasiakirjan tunnus.
Hanki tämä tunnus tietueiden käynnistämästä kulusta, kun asiakirja ladataan palvelimelle, Tiedoston lataus palvelimelle -ruutukomponentista tai aiemmasta kulkuelementistä, joka luo tai viittaa sisältöasiakirjoihin.
-
Valitse noudolle käytettävä asiakirjojen käsittelykokoonpano.
- Jos et näe yhtään kokoonpanoa, luo sellainen ensin Automatisointisovelluksessa.
- Valitse käsittelemääsi asiakirjaa parhaiten vastaava kokoonpano.
-
Määritä output-muuttuja tallentamaan noudettu data.
Tallenna noudettu data muuttujaan, jotta voit käyttää sitä myöhemmin kulussa. Muuttuja sisältää dynaamisen Apex, joka sisältää kaikki kerätyt kentät ja arvot. Käytä extractedData-tulosta myöhemmissä elementeissä tai Muunna-elementissä kartoittaaksesi dataa tulosrakenteeseesi.
-
Lisää päätöselementti reitittääksesi henkilötarkastuksen, kun ehtosi täyttyvät.
Käytä luottamuspisteitä, kenttäarvoja tai liiketoimintasääntöjä määrittääksesi, milloin data reititetään henkilötarkastusta varten.
Kun olet määrittänyt asiakirjojen noutamisen ja reitityksen ihmisen tarkastukselle, laadi tarkastuskäyttöliittymä, jotta tarkastajat voivat vahvistaa ja korjata kerättyä dataa. Lisätietoja on kohdassa Tarkastuksen käyttöliittymän rakentaminen noudetulle asiakirjatiedoille.
